Die vwd group, Eschborn, und die Gschwind-Software GmbH, Aachen, haben eine neue Lösung zur ganzheitlichen integrierten Finanzplanung entwickelt. Eine Verknüpfung zwischen Finanzplanungs- und Portfolio-Managementtools zur umfassenden Beratung von Kunden.
Die neue Schnittstelle zwischen dem vwd group Produkt „vwd portfolio manager“ und „OptiPlanning“ von der Gschwind-Software GmbH verknüpft nun die Vorzüge beider Programme: Dank der neuen Schnittstelle fließen umfassende und detaillierte Informationen aus dem Wertpapiermanagement automatisiert in die Finanzplanung ein.Der Berater kann so dem Kunden ein einheitliches Reporting erstellen.
Laut vwd mussten Anlageberater und Finanzplaner, Portfoliomanager und Vermögenscontroller bislang stets zwei getrennte Systeme mit unterschiedlicher Darstellung und uneinheitlichem Reporting nutzen, wenn sie ihren Kunden integrierte Finanzplanungs- und Portfolio-Beratung bieten wollten. Erstmalig zum Einsatz kommt diese neue Schnittstelle bei dem unabhängigen privaten Finanzplaner mercurion AG aus Düsseldorf.
