Anzeige
23. Februar 2006, 00:00
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Finanzplaner: Neuer Name für den DEVFP

Der DEVFP Deutscher Verband Financial Planners e.V., Frankfurt am Main, hat sich in FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. umbenannt. Grund ist die Aufgabenerweiterung mit der Integration der Estate Planner in die Verbandsstrukturen. Als Zertifizierungsstelle im Bereich Estate Planning (Vermögensnachfolge) zum CFEP Certified Foundation and Estate Planner positioniert der Verband neben dem CFP Certified Financial Planner eine weitere Qualitätsmarke im Markt. Derzeit gehören dem Verband 1.002 CFP und 92 CFEP an.

Für die Ausbildung als CFP ist ein einjähriges, berufsbegleitendes Studium an den beiden akkreditierten Instituten ebs Finanzakademie oder HfB Business School of Finance & Management vorgeschrieben. Die erfolgreich abgeschlossenen Studiengänge berechtigen zur Teilnahme an der Zentralprüfung des FPSB Deutschland, deren Bestehen wiederum eine wichtige Voraussetzung für die Zertifizierung als CFP ist.

Jeder Qualifikant muss mindestens drei Jahre im Bereich Finanzdienstleistungen nachweisen, davon ein Jahr im Financial Planning. Die Befolgung der ethischen Grundsätze muss mit einem einwandfreien Leumund nachgewiesen sein. Für Mitglieder im FPSB Deutschland gelten ausführliche Berufsgrundsätze und Standesregeln sowie eine Ehren- und Schiedsgerichtsordnung. Analoges gilt für die Zertifizierung zum CFEP.

Die Zertifikate CFP und CFEP gelten nur für zwei Jahre. Um den Titel zu behalten, müssen Weiterbildungspflichten absolviert werden. In den 20 führenden Wirtschaftsnationen gehören die Certified Financial Planner laut FPSB zur Elite der Finanz- und Vermögensberater. 100.000 Finanzdienstleister tragen weltweit das Qualitätsprädikat CFP. In Europa sind rund 3.500 CFP zertifiziert.

Anzeige

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 4/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Tech-Aktien – Fondspolicen – Baufinanzierung – Frauen in der Finanzberatung

Ab dem 16. März im Handel.

Cash. 3/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Pflegevorsorge - Small Caps - Zinshäuser - Digitalisierung - Honorarberatung - Leadsgewinnung - Nachfolge-Planung

Versicherungen

VZBV: “Restschuldversicherungen sind maßlos überteuert”

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) fordert, dass Restschuldversicherungen künftig nur noch separat und nicht gekoppelt an Kreditverträge vermittelt werden dürfen. Das sollte nach dem Willen der Verbraucherschützer im Umsetzungsgesetz der EU-Richtlinie Insurance Distribution Directive (IDD) verankert werden.

mehr ...

Immobilien

Bauhauptgewerbe verzeichnet besten Jahresstart seit 1996

Das Bauhauptgewerbe startet erfolgreich in 2017, es verzeichnete zuletzt vor über 20 Jahren mehr Auftragseingänge zu Beginn eines Jahres. Im Vergleich zum Vormonat Dezember sind die Aufträge jedoch leicht gesunken.

mehr ...

Investmentfonds

Deutsche Börse tritt auf Kostenbremse

Die Deutsche Börse plant kurzfristig Einsparungen in mindestens zweistelliger Millionenhöhe. Zudem gilt zunächst ein Einstellungsstopp für fast alle Bereiche. Der Konzern reagiert damit auf sinkende Umsätze und das erwartete Scheitern der Fusion mit der London Stock Exchange (LSE).

mehr ...

Berater

Patientenverfügung: BGH präzisiert Anforderungen

Im Einzelfall kann sich die erforderliche Konkretisierung in einer Patientenverfügung auch durch Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen ergeben – ohne detaillierte Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen. Das geht aus einem aktuellen Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) hervor.

mehr ...

Sachwertanlagen

Weitere Ausschüttung für Anleger der Deutschen Finance

Die Geschäftsführung des PPP Privilege Private Partners Fund des Asset Managers Deutsche Finance aus München wird den Anlegern nach einer erfolgreichen Zielfonds-Transaktion für das Geschäftsjahr 2017 eine Vorabausschüttung in Höhe von 15 Prozent vorschlagen.

mehr ...
24.03.2017

Lacuna goes Canada

Recht

LV-Vertrag: Bei Änderung Steuerlast wie bei Neuabschluss

Wird ein Lebensversicherungsvertrag (LV-Vertrag) vor Ablauf der Vertragslaufzeit geändert, ohne dass die Modifikation von vornherein vertraglich vereinbart worden ist, liegt hinsichtlich der Änderungen aus ertragsteuerlicher Perspektive ein neuer Vertrag vor. Dies entschied der Bundesfinanzhof.

mehr ...