Anzeige
Anzeige
11. Januar 2011, 18:54
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Umfrage: Wenig Kunden haben Durchblick bei eigenen Finanzen

Für viele Menschen ist ihre aktuelle und künftige finanzielle Situation offenbar ein Buch mit sieben Siegeln. Einer Umfrage zufolge haben nur die Wenigsten einen Überblick über ihre bestehenden Finanzprodukte.

Ordner-Stapel-127x150 in Umfrage: Wenig Kunden haben Durchblick bei eigenen FinanzenSo gaben fast 70 Prozent der von der Unternehmensberatung „Dauerhaft erfolgreich“ 1.263 Befragten an, dass sie wenig Überblick über ihre bestehenden Finanz-, Altersvorsorge- und Versicherungsprodukte haben. Zudem wüssten sie nicht, wie sie die Fülle der am Markt angebotenen Finanzbausteine beziehungsweise Finanzlösungen einordnen sollen, so die Umfrage.

Kunden mit einem „Finanzberater ihres Vertrauens“ an ihrer Seite hätten einen besseren Überblick über ihre Finanzen und Versicherungen als „auf sich allein gestellte Kunden“.

Allerdings gaben auch 80 Prozent der Befragten an, vermehrt eine Anonymisierung der Finanzhäuser wahrzunehmen. Der angestellte Finanz- und/oder Versicherungsberater habe der Umfrage zufolge im Vergleich zu vielen freien und unabhängigen Finanzberater zu wenig Zeit im Beratungsgespräch auf die Fragen und Bedürfnissen des Kunden einzugehen.

Bemängelt wurde zudem die Praxis der Produktvorgaben vieler Finanzhäuser. 81 Prozent sehen diese als wenig kundenorientiert und objektiv an. Außerdem stellten nur wenige der angestellten Berater ein ganzheitliche, maßgeschneiderte und individuelle Finanzlösung dem Kunden vor. Ferner kritisieren 65 Prozent der Befragten, dass „ihr Finanzberater“ häufig nach mehreren Jahren versetzt wurde und die bisherige, oft vertrauensvolle Berater-/Kunden-Beziehung somit wieder am Anfang stünde. (ks)

Foto: Shutterstock

3 Kommentare

  1. […] http://www.cash-online.de/berater/2011/umfrage-kunden-haben-wenig-durchblick-bei-eigenen-finanzen/42… Der angestellte Finanz- und/oder Versicherungsberater habe der Umfrage zufolge im Vergleich zu vielen freien und unabhängigen Finanzberater zu wenig Zeit im Beratungsgespräch auf die Fragen und Bedürfnissen des Kunden einzugehen. … […]

    Pingback von Unabhängige Finanzberater im Internet auswählen | RSS Verzeichnis — 24. Januar 2011 @ 18:29

  2. […] finanzielle Situation offenbar ein Buch mit sieben Siegeln. Einer Umfrage zufolge haben […] Cash.Online: News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen Share and […]

    Pingback von Umfrage: Wenig Kunden haben Durchblick bei eigenen Finanzen | Mein besster Geldtipp — 12. Januar 2011 @ 01:04

  3. […] full post on Cash.Online: News- und Serviceportal für Finanzdienstleistungen Share and […]

    Pingback von Umfrage: Wenig Kunden haben Durchblick bei eigenen Finanzen | xxl-ratgeber — 12. Januar 2011 @ 00:56

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 4/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Tech-Aktien – Fondspolicen – Baufinanzierung – Frauen in der Finanzberatung

Ab dem 16. März im Handel.

Cash. 3/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Pflegevorsorge - Small Caps - Zinshäuser - Digitalisierung - Honorarberatung - Leadsgewinnung - Nachfolge-Planung

Versicherungen

OVB mit Umsatzplus in 2016

Der europäische Finanzvermittlungskonzern OVB mit Sitz in Köln meldet für das Geschäftsjahr 2016 ein Wachstum in allen drei regionalen Segmenten mit insgesamt 14 Ländermärkten.

mehr ...

Immobilien

DTB: Forward-Darlehen erreichen Rekordhoch

Über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Baufinanzierung berichtet der Dr. Klein Trendindikator Baufinanzierung (DTB). Im Februar besonders auffällig war die hohe Nachfrage nach Forward-Darlehen. Gastbeitrag von Michael Neumann, Dr. Klein

mehr ...

Investmentfonds

Schlumberger geht zu StarCapital

Der Vermögensverwalter StarCapital AG bekommt zum 1. April 2017 prominenten Zuwachs im Vorstand, der künftig aus fünf Personen besteht. 

mehr ...

Berater

Der geschlossene Fonds ist tot – es lebe der geschlossene Fonds!

Schon häufig wurden geschlossene Fonds abgeschrieben, sie haben sich aber immer wieder in den Markt zurückgekämpft. Kommt es nun zu einer erneuten Wiederbelebung?

Gastbeitrag von Susanne Maack, Deutsche Makler Akademie (DMA)

mehr ...

Sachwertanlagen

Lloyd Fonds beendet weiteren Hotelfonds mit Erfolg

Die Lloyd Fonds Gruppe aus Hamburg hat eine weitere Fonds-Hotelimmobilie inklusive der Einzelhandelsflächen an die Hotelgruppe „Motel One“ verkauft. Für das von Motel One betriebene Hotel in Leipzig wurde ein Kaufpreisfaktor von 22,2 bezogen auf die Jahresnettomiete erzielt, teilt Lloyd Fonds mit.

mehr ...

Recht

BU versus AU: Abgrenzung der Leistungsversprechen

Die Arbeitsunfähigkeitskomponente im Rahmen einer Berufsunfähigkeitspolice kann bei unbedarften Versicherungsnehmern zu Verwirrung führen, auch wenn AU und BU zwei gänzlich unterschiedliche Leistungsversprechen beinhalten.

mehr ...