1. November 2013, 11:00

Maxpool bringt Software für 34f-Vermittler

Wie der Hamburger Maklerpool mitteilt, hat er die Beratungssoftware “Maxadvice” entwickelt, die sich an Finanzanlagenvermittler nach Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) richtet. Bis zum 31. Dezember bietet der Maklerpool interessierten Beratern einen kostenlosen Testzugang.

Beratungssoftware: Maxpool bringt Tool für 34f-Vermittler

Maxpool führt mit der VWD Group eine Beratungssoftware für Finanzanlagenvermittler nach Paragraf 34 f GewO ein.

Durch die neue Beratungssoftware will Maklerpool in Zusammenarbeit mit der Frankfurter VWD Group professionelle Unterstützung bei der Vermittlung von Investmentfonds bieten, so Maxpool. Das Tool ermöglicht demnach neben der rechtssicheren Erfassung aller für eine korrekte Anlageberatung relevanten Informationen auch die Erstellung eines testierten Beratungsprotokolls, das einen auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenen Anlagevorschlag enthält.

Rechtssichere Prozess- und Beratungsdokumentation

Über die Beratungssoftware könne der Vermittler in nur wenigen Schritten Anlageziele und Risikoneigung des Kunden bestimmen und anschließend dessen Anlageverhalten sowie die für ihn geeignete Anlageform und –strategie ermitteln. Nach erfolgreicher Vermittlung kann der Vermittler laut Maxpool die einzelnen Vermögenswerte des Kunden jederzeit im Blick behalten. Die in der Beratungssoftware integrierte Vermögensaufstellung enthält demnach alle wichtigen Informationen zum Portfolio des Kunden und bietet diverse Auswertungsmöglichkeiten.

“Mit Maxadvice bieten wir Finanzanlagenvermittlern eine marktführende Beratungssoftware im Bereich des Paragraf 34 f GewO, die den Beratungsalltag erheblich vereinfacht”, erklärt Maxpool-Geschäftsführer Achim Denkel. Der Maklerpool vergibt ab sofort Testzugänge für die Beratungssoftware. Auch Makler ohne Anbindung können sich einen solchen Testzugang sichern und das Tool anschließend bis zum 31.Dezember 2013 kostenfrei nutzen. Um den Einstieg in die Beratungssofteware zu erleichtern, bietet Maxpool ab November wöchentliche Online-Schulungen zu Maxadvice an. (jb)

 

Foto: Shutterstock


Aktuelle Beiträge
Folgen Sie uns:
Aktuelle Beiträge aus dem Ressort Berater


Topaktuelle Themen auf der Startseite


Cash.Aktuell

Cash. 06/2016

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Aktiv versus passiv  –Versicherungen für Immobilien –Luftfahrtmarkt – Marktreport Anlageimmobilien


Ab dem 19. Mai im Handel.

Rendite+ 2/2016 "Altersvorsorge"

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Fonds- und Indexpolicen – Dividendenfonds – Zinshäuser – Robo-Advisors


Ab dem 12. Mai im Handel.

Ihre Meinung

Mehr Cash.

Versicherungen

Knip holt 19-Jährigen in den Vorstand

Das Insurtech-Unternehmen Knip hat den 19-jährigen Jan Thurau in die Führungsetage berufen. Thurau werde als Chief Technology Officer (CTO) “Deutschlands jüngster Vorstand” sein, teilte das Versicherungs-Startup in Berlin mit.

mehr ...

Immobilien

F+B-Mietspiegelindex: Mieten wachsen weiter

Das dynamische Wachstum der Marktmieten wirkt sich sukzessive auf das Niveau der Mietspiegel aus. Im vergangenen Jahr sind die ortsüblichen Vergleichsmieten um 1,8 Prozent gestiegen, nach 1,7 Prozent im Vorjahr. Dies ist das Ergebnis des aktuellen F+B-Mietspiegelindex 2015.

mehr ...

Investmentfonds

Zeichen für Zinserhöhung in den USA verdichten sich

In der vergangenen Handelswoche meldeten sich eine Reihe von Mitgliedern der US-Notenbank zu Wort und teilten den überraschten Marktteilnehmern mit, dass auf Basis der aktuellen Datenlage nichts gegen eine Zinserhöhung schon im Juni oder Juli spreche.

mehr ...

Berater

Salesleaders laden nach Mülheim

Am 4. Juni 2016 veranstalten die Vertriebsexperten Andreas Buhr und Martin Limbeck ihr beliebtes Salesleaders-Forum in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr. Das Rahmenprogrammm des Vertriebskongresses bilden Impulsvorträge von sieben Top-Speakern.

mehr ...

Sachwertanlagen

Energiebranche legt Warnminute gegen EEG-Reform ein

Mehrere Tausend Beschäftigte aus Betrieben der erneuerbaren Energien haben sich am Mittwoch in Norddeutschland an einer Warnminute “5 vor 12” für die Energiewende beteiligt. 

mehr ...

Recht

BU: Keine Beraterhaftung bei Falschangaben

Nach einer Entscheidung des Landgerichts Krefeld, kann die Vermittlerhaftung trotz fehlgeschlagener Umdeckung einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) ausgeschlossen sein (Urteil vom 17. Dezember 2015 – 3 O 29/15 – VertR-LS). Grund: Mitverschulden.

mehr ...