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Exklusiv-Umfrage: Das muss ein Berater leisten

Misch-BCA-127x150 in Exklusiv-Umfrage: Das muss ein Berater leistenThomas Misch, Leiter BCA Partner Management, BCA:

“Nur mit der Bereitschaft, auch die organisatorischen Veränderungen offensiv anzugehen, wird es dem Finanzberater gelingen, wieder ausreichend Zeit für seine eigentliche Aufgabe – die Kundenberatung – zu erhalten. Ein geschlossener Beratungsworkflow ist hierfür unabdingbare Voraussetzung. Nur mit vollständigen und im Prozess nutzbaren Daten ist die notwendige Effizienzsteigerung machbar.”

Seite 10: Klaus Bolz, Telis Finanz