Der Axa WF Optimal Income erzielte in den vergangenen zwölf Monaten eine Wertsteigerung von 16,36 Prozent. Damit liegt der Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe auf dem ersten Platz. Seit Auflegung im November 2003 betrug die Performance 28,93 Prozent. Fondsmanager Eric Bendahan wurde von Citywire im April dieses Jahres als ?Bester Fondsmanager? in Europa ausgezeichnet. Bendahan wird von einem 34-köpfigen Team aus Fondsmanagern, Analysten und Investmentstrategen unterstützt.
Der Fonds investiert unabhängig von einem Vergleichsindex in dividendenstarke europäische Aktien mit vergleichsweise niedrigen Wertschwankungen sowie in attraktive Unternehmensanleihen. Das Engagement von Aktien und Renten kann jeweils zwischen 25 und 75 Prozent betragen. Derzeit liegt der Aktienanteil bei 52 Prozent. 48 Prozent sind in europäischen Anleihen investiert. Für den Fonds werden mehr als 500 Aktien und 800 Unternehmensanleihen beobachtet und analysiert. Derzeit sind 50 Aktien und 176 Anleihen im Portfolio enthalten.
?Wir gehen davon aus, dass sich die positive Entwicklung aus dem Jahre 2004 fortsetzt. Die Zinssätze befinden sich weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Langfristig gesehen sind Aktien mit hohen Dividendenrenditen weniger volatil und weisen eine höhere Wertentwicklung auf als der Index?, so Bendahan. ?Der Fonds ist hauptsächlich in Werte investiert, deren Dividendenrenditen mindestens 4,5 Prozent beträgt. Dies lässt eine attraktive Rendite für Anleger erwarten.?
