Anzeige
19. Dezember 2006, 00:00
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Union Invest mit steueroptimalem Fonds

Die Fondsgesellschaftder genossenschaftlichen Banken vertreibt einen neuen steueroptimierten Fonds. Der UniOpti4 (ISIN: LU0262776809) ist ein geldmarktnaher Fonds, der in kurzlaufendeinternationale verzinsliche Wertpapiere mit niedrigem Kupon investiert.Ebenso kann der Fondsmanager Derivate wie Zertifikatekonstruktionen,Termingeschäfte oder Swaps einsetzen. Durch die Anlage imkurzfristigen Bereich und die nahezu vollständige Währungsabsicherungunterliegt der Fonds nur geringen Kursschwankungen.

Das besondere an der Fondskonstruktion ist derAusschüttungszeitpunkt. Denn der UniOpti4 schüttet jedes Quartal seineErträge nahezu vollständig aus. Dadurch liegt der Anteilwert nach derAusschüttung ungefähr wieder auf dem Ausgangsniveau, und derAnleger muss zur diesem Zeitpunkt nur einen geringen, gegebenenfallsgar keinen Kursgewinn versteuern. Dies gilt auch für den Fall, dass dieFondsanteile innerhalb von 12 Monaten verkauft werden. DieQuartalsausschüttungen und der Zwischengewinn sind dabei sogestaltet, dass sie zum größten Teil steuerfrei sind.

Das Anlageziel des UniOpti4 ist eine geldmarktähnliche Performance mitdem Fokus auf der Nachsteuerrendite. Aufgrund der quartalsweisenAusschüttung ist der Fonds auch für Anleger geeignet, die ihr Geld nurkurzfristig ? aber mindestens drei Monate ? anlegen möchten. Die Verwaltungsvergütung beträgt 0,6 Prozent p.a.,

Anzeige

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 2/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Absolute-Return – Insurtechs – Robo Advisors – Denkmalimmobilien


Ab dem 26. Januar im Handel.

Cash. 1/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Trumps Sieg in Rendite ummünzen - Themen, Produktangebote und Trends 2017 - Rentenreform

Versicherungen

Bericht: Höheres Rentenniveau beseitigt Altersarmut nicht

In der Debatte um die Bekämpfung von Altersarmut hat die Rentenversicherung vor falschen Strategien gewarnt. Dies melden die Zeitungen der Funke Mediengruppe.

mehr ...

Immobilien

Positionswechsel im Vorstand von Commerz Real

Sandra Scholz (45) wird zum 1. März 2017 in den Vorstand der Commerz Real aufrücken. Die bisherige Leiterin Human Ressources und Communications wird im Vorstand neben diesem Bereich auch für Marketing und Direktvertrieb, Compliance, Recht sowie das Investoren- und Anlegermanagement verantwortlich zeichnen.

mehr ...

Investmentfonds

Regimewechsel an den Märkten möglich

Nach dem Amtsantritt von Donald Trump schauen die Märkte gebannt auf die Wall Street. Gastkommentar von Werner Kolitsch, M&G Investments

mehr ...

Berater

Testament unauffindbar? Auch die Kopie ist gültig

Die Kopie eines Testaments kann zur Bestimmung der Erbfolge ausreichen, wenn die formgerechte Errichtung des Originaltestaments bewiesen werden kann. Dies entschied das Oberlandesgericht (OLG) Köln in einem aktuellen Urteil.

mehr ...

Sachwertanlagen

Neuer Finanzchef bei Dr. Peters

Markus Koch ist mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsführung der Dr. Peters Group berufen worden. Er wird dort künftig die Bereiche Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Steuern, Unternehmensplanung, Personal und IT verantworten.

mehr ...

Recht

Brexit hat Folgen für britische Fondsbranche

Auf die britischen Investmenthäuser kommen möglicherweise unruhige Zeiten zu. Der Brexit könnte dazu führen, dass Großbritannien künftig den Status eines so genannten “Drittstaates” hat. Für die britische Fondsbranche hätte dieses Szenario Folgen.

mehr ...