4. Februar 2016, 07:51

Invesco startet neuen Fonds in der Global Targeted Returns-Familie

Nachdem sich der im Dezember 2013 aufgelegte Invesco Global Targeted Returns Fund (GTR) im herausfordernden Marktumfeld der letzten beiden Jahre erfolgreich bewährt hat, bringt Invesco jetzt den Invesco Global Targeted Returns Select Fund (GTR Select) auf den Markt. Der Fonds verfolgt die gleiche Anlagephilosophie und den gleichen Investmentansatz wie der GTR.

B Rsenkurse1 in Invesco startet neuen Fonds in der Global Targeted Returns-Familie

Der Invesco-Fondsmanager hat einen uneingeschränkten Ansatz.

Er orientiert sich dabei aber an den Anforderungen des Versicherungsaufsichtsrechts (VAG) und investiert daher unter anderem nicht in Wertpapiere mit einem Standard & Poor´s Rating unterhalb von B- oder in landwirtschaftliche Rohstoffe. Wie der GTR strebt der GTR Select eine Bruttorendite von fünf Prozent p.a. über dem Drei-Monats-Euribor über einen rollierenden Dreijahres-Zeitraum an. Hierbei soll die Volatilität über den gleichen rollierenden Dreijahres-Zeitraum weniger als halb so hoch sein, wie die der globalen Aktienmärkte.

Dazu investieren beide Fonds in gut aufeinander abgestimmte Anlageideen und kombinieren diese zu einem diversifizierten Portfolio. Die Fonds enthalten typischerweise 20 bis 30 Ideen, von denen das Fondsmanagement wirklich überzeugt ist. Beide GTR-Fonds werden vom Multi Asset Team von Invesco Perpetual verwaltet, das über umfassende, langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Entwicklung, Umsetzung und Betreuung von Multi Asset Portfolios verfügt und Zugriff auf die hauseigene Expertise des globalen Invesco-Netzwerks von Investmentprofis hat.

Freie Wahl für den Fondsmanager

Beim GTR verfolgen die Fondsmanager einen uneingeschränkten Ansatz und können grundsätzlich in alle Anlageklassen weltweit einschließlich Derivaten und nicht-traditionellen Anlageklassen wie Währungen, Inflation, Immobilien oder Volatilität investieren. Sie identifizieren die aus ihrer Sicht besten Anlageansätze und bündeln diese in einem risikogesteuerten Portfolio. Mit einem disziplinierten, wiederholbaren Investmentansatz stellt das Team sicher, dass jede der ausgewählten Ideen ihren Platz im Portfolio verdient hat. Aufgenommen werden ausschließlich Ideen, die nach Überzeugung des Fondsmanagements über einen zwei- bis dreijährigen Anlagehorizont eine positive Rendite erzielen könnten.

Der Anlageansatz des GTR Select ist grundsätzlich der gleiche wie beim GTR. Anders als der grundsätzlich uneingeschränkte GTR investiert der GTR Select nicht in Schuldtitel mit einer Bonitätseinstufung unterhalb B-, verbriefte Schuldverschreibungen wie zum Beispiel forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) mit einer Bonitätseinstufung unter Investment Grade und landwirtschaftliche Rohstoffe.

Invesco Global Targeted Returns Fund C mit prozentual zweistelliger Rendite

Damit orientiert sich der GTR Select an den Maßgaben des VAG sowie für sozial verantwortlicher Investitionen (SRI) . „Bei der aktuellen Zusammensetzung des GTR-Portfolios sind die Unterschiede zwischen beiden Fonds minimal“, sagt Bruno Schmidt-Voss, Leiter Institutionelles Geschäft in Deutschland. „Aufgrund der größeren Anlagebeschränkungen des GTR Select können die Unterschiede natürlich zeitweilig auch größer ausfallen. Grundsätzlich partizipiert der GTR Select aber an den gleichen attraktiven Anlageideen wie der GTR.“ Der Invesco Global Targeted Returns Fund C hat von seiner Auflegung am 18. Dezember 2013 bis zum 31. Dezember 2015 eine kumulierte Wertentwicklung von 10,5 Prozent erzielt. (tr)

Foto: Shutterstock


Aktuelle Beiträge
Folgen Sie uns:
Aktuelle Beiträge aus dem Ressort Märkte


Topaktuelle Themen auf der Startseite


Cash.Aktuell

Cash. 07/2016

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Income-Fonds  – Mr. Dax im Fonds-Gespräch – PKV - Ferienimmobilien - Recruiting

Ab dem 16. Juni im Handel.

Cash. 06/2016

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Aktiv versus passiv  –Versicherungen für Immobilien –Luftfahrtmarkt – Marktreport Anlageimmobilien

Ihre Meinung

Mehr Cash.

Versicherungen

Versicherer: Outsourcing von Prozessen kommt kaum voran

Die deutsche Versicherungswirtschaft kommt beim Auslagern von Geschäftsprozessen kaum voran. Zugleich wird das Outsourcing-Potenzial von der Branche weiter hoch eingeschätzt, ergab eine aktuelle Studie.

mehr ...

Immobilien

TAG bietet vorzeitigen Umtausch einer Wandelanleihe

Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Angebot zur vorzeitigen Wandlung aller ausstehenden 5,5 Prozent Wandelschuldverschreibungen beschlossen.

mehr ...

Investmentfonds

Markus Küppers neuer Leiter der Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG

Dr. Markus Küppers wird ab dem 1. August 2016 neuer Leiter für die Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG. Der 50-jährige übernimmt die Aufgaben von Uwe Adamla, der aus familiären Gründen zurück in seine Heimat Düsseldorf wechselt.

mehr ...

Berater

Finanzberatung: “Für mich war sehr schnell klar, dass ich an die ‘Front’ will”

Eine neue Generation erhält Einzug in die Finanzberatung. Cash. sprach mit Eva Lienkamp, seit knapp fünf Jahren Finanzberaterin bei Swiss Life Select in Lienen, über die Anfänge ihrer Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche.

mehr ...

Sachwertanlagen

Aktion “Perspektive Finanzberatung”

Swiss Life Select und Cash. bieten am 29. Juni eine exklusive Telefonaktion, mit der sich Interessierte über die Möglichkeiten einer Karriere im Finanzvertrieb aus erster Hand informieren können. Den Rahmen für diese Aktion bildet die Berichterstattung zum Thema “Innovatives Recruiting in der Finanzdienstleistungsbranche” in Ausgabe Cash. 7/2016, die aktuell im Handel ist.

mehr ...

Recht

BVG billigt EZB-Krisenkurs unter Auflagen

Mitten in der Eurokrise beruhigte die EZB mit einem weitreichenden Versprechen die Märkte. Nach jahrelangem Streit billigt Karlsruhe den riskanten Alleingang der Notenbank – aber nicht bedingungslos.

mehr ...