Anzeige
18. Juni 2008, 00:00
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Beratungswelle durch Abgeltungssteuer

Die 2007 beschlossene Reform der Besteuerung privater Kapitalerträge hat für 84 Prozent der Bankberater inzwischen herausragende Bedeutung, Dachfonds werden Kunden am häufigsten empfohlen. Diese Ergebnisse liefert die aktuelle Studie ?Bankberater und Abgeltungssteuer? der Marktforscher des Instituts psychonomics, Köln.

Über die Hälfte der 200 im Rahmen der Studie befragten Kundenberater gab an, fast alle Kunden auf das Thema Abgeltungssteuer anzusprechen. Ein gutes Drittel der Teilnehmer wendet sich damit zumindest an ausgewählte Kundengruppen. Mehr als jeder zweite befragte Berater glaubt, dass mindestens ein Viertel seiner Kunden aufgrund der nahenden Steuernovelle noch in diesem Jahr neue Anlageprodukte abschließen oder bereits investiertes Kapital umschichten wird.

Offensichtlich ist die gezielte Kundenansprache erfolgreich. Drei Viertel der Befragten berichten von ausführlichen Beratungsgesprächen in mindestens jedem zweiten Fall. Auch zeigen die Bankkunden beim Thema Abgeltungssteuer Eigeninitiative. Ein gutes Drittel von ihnen spricht seinen Berater der Umfrage zufolge direkt darauf an.

Bei der Frage, mit welchen Produkten der kommenden Steuer am besten zu begegnen sei, entfallen mit 48 Prozent die meisten Empfehlungen der Befragten auf Dachfonds, dahinter kommen mit 34 Prozent Aktienfonds. (hb)

Anzeige
Newsletter bestellen Top aktuell & kompakt! Werktags um 6.30 Uhr alle Versicherungs-News für Profis von Profis.

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 11/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Biotech-Fonds – Kfz-Policen – Versicherungen für Wohneigentum – Family Offices

Ab dem 19. Oktober im Handel.

Cash.Special 2/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Herausforderungen 2018 – bAV-Reform – Elementarschadenversicherung – Digitale Geschäftsmodelle

Ab dem 24. Oktober im Handel.

Versicherungen

xbAV Beratungssoftware mit neuem Geschäftsführer

Boris Haggenmüller verantwortet als Geschäftsführer seit September 2017 das operative Geschäft der xbAV Beratungssoftware GmbH. Zuvor war er der verantwortliche Prokurist des Tochterunternehmens der xbAV AG.

mehr ...

Immobilien

Baufinanzierung: Die Service-Champions

Welche Banken bieten deutschen Kunden den besten Kundenservice bei der Baufinanzierung? Die Kölner Beratungsgesellschaft Servicevalue hat Kunden der Banken hierzu befragt. Eine Bank konnte besonders überzeugen und sicherte sich einen “Gold-Rang”.

mehr ...

Investmentfonds

Finanzbranche befürchtet Blasenbildung an Märkten

Die Politik der Europäischen Zentralbank hat bereits zur Blasenbildung an den Finanzmärkten geführt, oder wird dies noch tun. Dessen ist sich die Finanzbranche sicher. Die Mehrheit wünscht sich den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik, hält dies jedoch gleichzeitig für unwahrscheinlich.

mehr ...

Berater

Insurtechs: Die fairsten digitalen Versicherungsmakler aus Kundensicht

Welche digitalen Versicherungsmakler werden von ihren Kunden als besonders fair wahrgenommen? Das Kölner Analysehaus Servicevalue hat gemeinsam mit Focus-Money die Kunden von 24 Anbietern befragt. Neun von ihnen erhielten die Note “sehr gut”.

mehr ...

Sachwertanlagen

IPP-Fonds der Deutschen Finance schütten aus

Der Asset Manager Deutsche Finance aus München kündigt für seine beiden Fonds IPP Institutional Property Partners Fund I und Fund II Auszahlungen für das Geschäftsjahr 2016 an die Privatanleger an.

mehr ...

Recht

IDD: Umsetzung könnte in Teilen verschoben werden

Wie der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. mitteilt, könnte sich der Umsetzungstermin von Teilen der europäischen Richtlinie Insurance Distribution Directive (IDD) verschieben. Die delegierten Rechtsakte sollen nach dem Willen des europäischen Parlaments demnach erst im Oktober 2018 in Kraft treten.

mehr ...