DIN-Norm 77230: Die Leistungsbeschreibung – von innovativ bis vertrauenswürdig

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Im Beitrag stellt Makler André Stein seine Leistungsbeschreibung vor.

Am Defino-Praxistag 2021 haben 16 ausgezeichnete Experten und Praktiker unter der fachkundigen und launigen Moderation von Prof. Hans-Wilhelm Zeidler Impulse und praktische Tipps für die erfolgreiche Umsetzung der DIN 77230 gegeben. Erfahren Sie in unserer Reihe kurzer und informativer Filme, wie Finanzberater und -beraterinnen mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ bei ihren Kunden Vertrauen stiften und ihre Arbeit besser, effizienter und erfolgreicher gestalten.

Das Wichtigste an einer vertrauensvollen Kundenbeziehung ist der Start, meint André Stein, Makler in der H+W Financial Solutions Group. Die Kunden müssen von Beginn an verstehen, worum es in der Zusammenarbeit mit ihrer/m Berater/in geht und wie seine oder ihre Herangehensweise an die anstehenden Finanzthemen ist. Das gilt umso mehr und ist auch im Interesse des Beraters, wenn diese Herangehensweise so neu und innovativ und  so neutral, objektiv und vertrauenswürdig ist wie die Analyse nach der Norm. Im Beitrag stellt André Stein seine Leistungsbeschreibung vor. 

Weitere Informationen zur Norm 77230 und andere Normungsvorhaben unter www.defino.de.

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