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AGI-Flaggschiff Fondak mit neuem Management

Der Fondak-Fonds von Allianz Global Investors steht seit Jahresbeginn unter neuer Leitung. Mit dem Wechsel des Portfoliomanagers ist auch eine Erweiterung der Anlagestrategie des Fonds verbunden.

Thomas Orthen übernimmt ab sofort das Steuer beim Fondak-Fonds.

Thomas Orthen ist seit Jahresbeginn verantwortlicher Portfolio Manager des “Fondak”, dem ältesten Deutschlandfonds von Allianz Global Investors [1]. Er verstärkt in dieser Funktion das Investment Style Team Growth um Matthias Born und Thorsten Winkelmann, und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Unternehmen.

Ausweitung des Investmenthorizonts

Mit dem Portfoliomanager-Wechsel ist auch eine Erweiterung der Anlagestrategie des Fonds verbunden. Neben Standardwerten [2] sollen zukünftig kleine und mittelgroße deutsche Unternehmen ein höheres Gewicht im Portfolio bekommen. Born, der mit dem Concentra seit 2007 einen weiteren erfolgreichen AllianzGI-Fonds für deutsche Aktien managt, verfügt über spezielle Erfahrung im Segment der europäischen Wachstumswerte [3]. Seit mehr als sieben Jahren stellt er in enger Zusammenarbeit mit Winkelmann sein Können im aktiven Management unter anderem des Allianz Euroland Equity Growth unter Beweis.

Born ist überzeugt, dass der Fondak von der strategischen Neuausrichtung in diesem Umfeld profitiert: “Mit Thomas Orthen verstärkt ein Kollege das Kompetenzteam für deutsche Aktien und Wachstumswerte, der einen sicheren Blick für wichtige Trends und entscheidende Details bei der Unternehmens-auswahl hat. Mit der personellen Ergänzung haben wir beste Ausgangsbedingungen, unsere Klassiker fit für die Zukunft zu machen.” Im Vergleich zum Concentra wird der Fondak einen deutlich höheren Anteil kleinerer und mittelgroßer Qualitätsunternehmen im Portfolio haben. Das reflektiert auch der neue Vergleichs-Index, der sich ab dem 1. Januar 2017 aus 60 Prozent Dax, 30 Prozent MDax und zehn Prozent TecDax zusammensetzt.

Neue Herausforderung für Ralf Walter

Der bisherige Fondsmanager des Fondak, Ralf Walter, der den Fonds seit Oktober 2012 erfolgreich gemanagt hat, wird seinen Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Alternative Investments bei Allianz Global Investors ausbauen. Im Team von Harald Sporleder managt er neben institutionellen Hedgefonds-Mandaten seit 2011 den Publikumsfonds Allianz Discovery Germany Strategy.

Unter Walters vierjähriger Verantwortung hat der Fondak mit einem Schwerpunkt im Technologiesektor kumuliert über 50 Prozent zugelegt. Im Oktober 2015 feierte der “Fonds für deutsche Aktien” – Fondak – als erster deutscher Aktienfonds sein 65 jähriges Jubiläum. Über den Zeitraum von mehr als sechs Jahrzehnten verzeichnet der Fondak eine durchschnittliche Wertentwicklung über alle Höhen und Tiefen an den Aktienmärkten von über zehn Prozent pro Jahr seit Auflage. (tr)

Foto: Allianz Global Investors