Finanznachrichten, 17. Januar 2019
Kalender
Unternehmen bleiben profitabel, solange sie ein erfolgreiches Vertriebsmanagement mit engagierten Mitarbeitern besitzen. Schätzungen zufolge geben Firmen daher pro Jahr 1.000 Euro pro Arbeitnehmer im Rahmen von Schulungsmaßnahmen aus.
Professor Dr. Rolf Tilmes ist im Rahmen der Mitgliederversammlung des Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB) in Frankfurt am Main für drei weitere Jahre als Vorstandsvorsitzender bestätigt worden.
Die Deutsche Makler Akademie (DMA) und der Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen (BVSV) arbeiten künftig bei der Weiterbildung zum Spartensachverständigen zusammen. Die Bedürfnisse des Vermittlermarktes und der Sachverständigen sollen fachgerecht abgedeckt werden.
Wie das Vergleichsportal Check24 mitteilt, ist es als Bildungsdienstleister bei der Brancheninitiative “gut beraten” akkreditiert. Durch den Beitritt will das Münchener Unternehmen sicherstellen, dass die eigenen Mitarbeiter die Weiterbildungs-Anforderungen des IDD-Umsetzungsgesetzes erfüllen.
Die beiden Schulungsanbieter Deutsche Makler Akademie (DMA) und Campus Institut starten Ende Januar ihren gemeinsamen Sachkundelehrgang “Rentenberater/-in”. Die Schulung umfasst 150 Unterrichtsstunden, in denen erfahrene Renten-Experten Fachwissen vermitteln.
Bei der Honorarberater-Konferenz des IFH Instituts für Honorarberatung am 30. November in Kassel waren IDD und Mifid II die bestimmenden Themen. Ein weiterer Schwerpunkt bildete das Marketing. Rund 70 Teilnehmer kamen ins Schlosshotel Kassel.
Der Förderverein des Wiesbadener Schulungsanbieters Deutsche Makler Akademie (DMA) hat grundlegende Änderungen seiner Satzung und seiner Beitragsordnung beschlossen. Unter anderem wurden die Beiträge gesenkt und der Förderverein für Vermittler geöffnet.
Wie der Wiesbadener Schulungsanbieter Deutsche Makler Akademie (DMA) mitteilt, bietet er in seinem Bildungsprogramm 2018 rund 290 Seminare und Lehrgänge an, von denen über 120 erstmalig aufgenommen wurden. Insbesondere das Angebot an Online-Seminaren wurde demnach deutlich erweitert.
Wie die Brancheninitiative gut beraten mitteilt, waren zum Ende des dritten Quartals 2017 rund 130.000 Weiterbildungskonto eingerichtet. Vor einem Jahr nahmen noch 8.000 Versicherungsvermittler weniger an der Initiative teil. Seit 2014 wurden insgesamt 14.391.179 Punkte gesammelt.
Der Bildungsdienstleister Perspectivum und das Deutsche Kompetenznetzwerk betriebliche Altersversorgung eG (DK bAV) wollen künftig kooperieren. Unter dem Motto “Aus der Praxis für die Praxis” sollen im Rahmen der Kooperation gemeinsame Seminare angeboten werden.
Der Versicherer Standard Life Deutschland hat gemeinsam mit dem Berliner Schulungsanbieter Going Public – Akademie für Finanzberatung das exklusive Weiterbildungsprogramm “Future Ready” entwickelt. Das Angebot richtet sich an Versicherungsmakler und -berater, die sich um einen Platz bewerben können.
Das 17. Continentale PKV-Forum findet am 6. September 2017 in der Kölner Festhalle “Gürzenich” statt. Für die Veranstaltung konnte die Continentale Krankenversicherung zahlreiche Experten gewinnen. Christian Lindner, Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat der FDP, wird die Veranstaltung eröffnen.
Im Rahmen der Roadshow “JDC hautnah vor Ort 2017” im September informiert der Münchener Maklerpool Jung, DMS & Cie. ( JDC) unter anderem über die Folgen von Mifid II, IDD und Investmentsteuerreform. Zudem wird unter anderem der neue hauseigene Robo-Advisor vorgestellt.
Carlos Reiss ist als neuer Vorsitzender an die Spitze des Beirats der Deutsche Makler Akademie (DMA) gewählt worden. Das teilt der Wiesbadener Schulungsanbieter mit. Mit der Wahl wurde er auch neues Mitglied des DMA-Aufsichtsrats.
“Das Alterseinkünftegesetz (AltEinG) als auch das Bürgerenlastungssetz (BürgEntlG-KV) bieten Maklern und Finanzberatern bislang kaum beachtete Beratungsansätze”, meint Hubertus Schmidt, Gründer von Finanzportal24. Das Softwarehaus veranstaltet hierzu in den kommenden Wochen Workshops.
Im September startet ein Studienlehrgang zum “Family Officer”, der vom Verlag Dr. Otto Schmidt und dem Fortbildungsanbieter Fachseminare von Fürstenberg angeboten wird. Der Verband unabhängiger Family Offices (Vufo) übernimmt die Zertifizierung des Lehrgangs.
Am 20. Juni 2017 findet die Jungmakler-Jahrestagung in München statt. Die Organisatoren des Jungmakler-Awards 2017 laden ehemalige und aktuelle Teilnehmer sowie Interessenten zu der Veranstaltung ein. Im Zentrum des Events sollen Erfahrungsaustausch und Netzwerken stehen.
Zwischen Anfang und Mitte Mai 2017 wird das Hannoveraner Analysehaus Franke und Bornberg mit der ” AKS>tomorrow-Tour” in fünf deutschen Städten Station machen. Die Roadshow geht der Frage nach, wie Vermittler die Herausforderungen rund um das Thema Arbeitskraftsicherung (AKS) bewältigen können.
Am 26. April findet die jährliche “Know-how-Börse” des Pegnitzer Maklerverbunds VFM im Congress Centrum in Würzburg statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung für Makler- und Produktpartner des Verbunds stehen Kennenlernen, Informationsaustausch und Netzwerken.
Die Organisatoren des Jungmakler-Awards 2017 laden Teilnehmer und Interessenten zu einer Veranstaltung am 4. Mai in Neuss. Unter dem Motto “Jungmakler im Dialog” sollen Austausch und Netzwerken gefördert werden. Auf der Agenda stehen unter anderem Erfahrungsberichte ehemaliger Award-Teilnehmer.
Wie der Kasseler Finanzdienstleister Plansecur mitteilt, wird er künftig bei der Aus- und Weiterbildung seiner Finanzberater mit der Going Public – Akademie für Finanzberatung zusammenarbeiten. Die Angebote des Berliner Schulungsanbieters sollen das Angebot der hauseigenen Plansecur Akademie ergänzen.
Die Göttinger Plattform für Honorarberatung Honorarkonzept ist aktuell mit einer Roadshow zur Umsetzung der europäischen Vertriebsrichtlinie Insurance Distribution Directive (IDD) in deutsches Recht unterwegs. Die “InDependence Days” machen bis Anfang April in sechs Städten Halt.
Anfang Mai geht die Continentale Lebensversicherung mit der “LV-Roadshow 2017” auf Tour und macht in sechs deutschen Großstädten Station. Vermittler können im Rahmen der Veranstaltung insgesamt vier Punkte der Weiterbildungsinitiative “gut beraten” sammeln.
Im Mai tourt der Maklerpool Fonds Finanz im Rahmen der “KV & LV Roadshow 2017” durch Deutschland und macht in sechs Städten halt. Auf der Agenda stehen Vorträge zur Neukundengewinnung, zielgruppenspezifische Ansprache sowie zu vertriebliche Chancen und Herausforderungen in der Lebensversicherung.
Seit dem 1. Januar 2019 gilt eine Zuschusspflicht bei Betriebsrenten. Doch nur 17 Prozent der Arbeitgeber kennen die Vorgaben. Entsprechend hoch ist der Beratungsbedarf. Insbesondere bei Klein- und Mittelständlern. Die Signal Iduna bietet nun Unternehmen Hilfe bei der Umsetzung an.
mehr ...Bislang gab es bei den Mietpreisen im Bereich Wohnimmobilien oft kein Halten. Nach Erhebung jüngster Zahlen für das 4. Quartal 2018 durch das Researchinstitut Empirica ändert sich nunmehr zumindest die Tendenz. Ob daraus ein Trend wird, bleibt abzuwarten.
mehr ...Larry Fink, Chairman und Chief Executive Officer von Blackrock, richtet sich auch in diesem Jahr wieder mit einem Brief an die Vorstände der Unternehmen, in die Blackrock im Auftrag seiner Kunden investiert. Seine Forderungen an die Unternehmen sowie seine Erinnerung an deren Verantwortung für Gesellschaft und Wirtschaft sind vehement. Der komplette Brief Finks an die CEOs der Gesellschaften.
mehr ...Die Formaxx AG, Eschborn, verstärkt seinen Vorstand. Mit Wirkung zum 1.. März 2019 ist Lars Breustedt neu in den Vorstand der Eschborner Finanzberatungsgesellschaft berufen worden.
mehr ...Die Paribus-Gruppe hat die Fondsimmobilie des SCM Capital GmbH & Co. KG Renditefonds V – Hamburg Wohnen sowie abgespaltene Grundstücksteile verkauft. Der Gesamtrückfluss an die Fondsanleger ist beachtlich.
mehr ...Wie der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil klarstellt, steht und fällt die staatliche Förderung der Riesterrente mit Beitragszahlungen zur gesetzlichen Rentenversicherung – entweder den eigenen oder denen des Ehepartners.
mehr ...
