Cash. EXTRA – Ruhestandsplanung

Ruhestandsplanung entwickelt sich vom Nischenthema zum strategischen Zukunftsgeschäft für Vermittler und Versicherer. Darüber diskutieren Bernd Rexer, Projektmanager Vertrieb bei der Allianz Lebensversicherung, Anna Büchling, Key Account Managerin und Spezialistin für Ruhestandsplanung und …

Jahrzehntelang drehte sich Finanzberatung um eine Frage: Wie spare ich genug für die Rente? Ruhestandsplanung stellt eine andere. Sie beginnt dort, wo das Sparen fürs Alter – und fragt: Was mache ich jetzt mit dem, was ich habe?

Das Thema Ruhestandsplanung scheint die Nische verlassen zu haben. Viele Vermittler schaffen den Einstieg inzwischen gut. Sie schreiben Newsletter, führen erste Gespräche, erstellen Angebote. Doch dann verliert sich der Prozess. Viel zu oft landet der Kunde dann doch bei seiner Bank, die einfach …