29. Januar 2010, 16:49
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Universal: Stiftungsfonds mit Rendite-Satellit

Universal-Investment hat gemeinsam mit dem Stiftungsberater Kana-Vermögensmanagement GmbH, Schifferstadt, den Kana ETF-Anlagefonds für Stiftungen UI (DE000A0N9804) lanciert.


Satellit-204-127x150 in Universal: Stiftungsfonds mit Rendite-SatellitDie Allokation des Mischfonds-Vermögens auf europäische Renten- und Aktienmärkte übernimmt Kollege Computer. Gekauft werden ETFs, börsengehandelte Optionen können beigemischt werden.

Die Strategie ist laut Universal-Investment auf die Anforderungen deutscher Stiftungen ausgelegt und zielt auf entsprechend ausschüttungsfähige und substanzerhaltende Erträge aus dem Anlagevermögen ab. Aufgrund seiner defensiven Ausrichtung soll der Fonds auch für andere Non-Profit-Organisationen und generell defensive Investoren geeignet sein.

Die zugrundeliegende Trendfolgeanalyse konzentriert sich auf mittel- bis längerfristige Bewegungen an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten und setzt ein Fünftel des Fonds (Satellite) auf die jeweils lukrativere Asset-Klasse, während der Schwerpunkt (Core) mit den restlichen 80 Prozent des Vermögens in Renten investiert wird.

„Somit partizipiert der Fonds durch die eindeutigen Ein- und Ausstiegssignale an steigenden Aktienmärkten, während er bei fallenden Aktienmärkten durch eine reine Rentenpositionierung eine Absicherungsstrategie verfolgt“, sagt Karl-Heinz Nagel, geschäftsführender Gesellschafter bei Kana.  Ziel des Fondsansatzes sind Ausschüttungen in Höhe von rund vier Prozent und Kursgewinne von bis zu drei Prozent pro Jahr.

Dafür zahlen die Investoren 0,95 Prozent an jährlichen Verwaltungsgebühren. (mr)

Foto: Shutterstock

Ihre Meinung



 

Versicherungen

Frauen arbeiten vor der Rente immer länger

Die Dauer der gesetzlichen Rentenabsicherung vor dem Ruhestand ist bei Frauen in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, wie neue Rentendaten zeigen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

mehr ...

Immobilien

Das sollten private Vermieter beachten

Die meisten Wohnungen gehören in Deutschland Privatleuten. Sie vermieten meistens nur ein oder zwei Einheiten. Kleinvermieter nutzen die Immobilie häufig als Kapitalanlage oder als Finanzierungsbeitrag zum Bau des Eigenheims. Worauf es für private Vermieter ankommt.

mehr ...

Investmentfonds

Britische Staatsanleihen: Sorgen Brexit und Corona für negative Renditen?

Die anhaltende Covid-19-Pandemie und der zäh verlaufende Brexit-Prozess könnten die Renditen britischer Staatsanleihen unter die Nullgrenze bringen, kommentiert Colin Finlayson, Co-Manager des Aegon Strategic Global Bond Fund bei Aegon Asset Management.

mehr ...

Berater

Recruiting: Warum die Story stimmen muss

Vielen jungen Absolventen und Berufseinsteigern gilt die Finanzdienstleistungsbranche zu sehr als “old men network”, sie zieht es zu den vermeintlich jungen und hippen Fintechs. Bei ihren Rekrutierungsbemühungen steht sich die Branche aber auch selbst im Weg.

mehr ...

Sachwertanlagen

BaFin nimmt Deutsche Edelfisch DEG II ins Visier

Die Finanzaufsicht BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG in Deutschland Wertpapiere in Form von Schuldverschreibungen ohne das erforderliche Wertpapier-Informationsblatt öffentlich anbietet. Im Markt der Vermögensanlagen ist das Unternehmen nicht unbekannt.

mehr ...

Recht

Berliner Verfassungsgerichtshof setzt Mietendeckel-Verfahren aus

Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat die Prüfung des umstrittenen Mietendeckels ausgesetzt. Man wolle zunächst den Ausgang der anhängigen Verfahren dazu beim Bundesverfassungsgericht abwarten, teilte das höchste Berliner Gericht am Donnerstag mit.

mehr ...