Anzeige
29. Januar 2010, 16:49
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Universal: Stiftungsfonds mit Rendite-Satellit

Universal-Investment hat gemeinsam mit dem Stiftungsberater Kana-Vermögensmanagement GmbH, Schifferstadt, den Kana ETF-Anlagefonds für Stiftungen UI (DE000A0N9804) lanciert.


Satellit-204-127x150 in Universal: Stiftungsfonds mit Rendite-SatellitDie Allokation des Mischfonds-Vermögens auf europäische Renten- und Aktienmärkte übernimmt Kollege Computer. Gekauft werden ETFs, börsengehandelte Optionen können beigemischt werden.

Die Strategie ist laut Universal-Investment auf die Anforderungen deutscher Stiftungen ausgelegt und zielt auf entsprechend ausschüttungsfähige und substanzerhaltende Erträge aus dem Anlagevermögen ab. Aufgrund seiner defensiven Ausrichtung soll der Fonds auch für andere Non-Profit-Organisationen und generell defensive Investoren geeignet sein.

Die zugrundeliegende Trendfolgeanalyse konzentriert sich auf mittel- bis längerfristige Bewegungen an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten und setzt ein Fünftel des Fonds (Satellite) auf die jeweils lukrativere Asset-Klasse, während der Schwerpunkt (Core) mit den restlichen 80 Prozent des Vermögens in Renten investiert wird.

„Somit partizipiert der Fonds durch die eindeutigen Ein- und Ausstiegssignale an steigenden Aktienmärkten, während er bei fallenden Aktienmärkten durch eine reine Rentenpositionierung eine Absicherungsstrategie verfolgt“, sagt Karl-Heinz Nagel, geschäftsführender Gesellschafter bei Kana.  Ziel des Fondsansatzes sind Ausschüttungen in Höhe von rund vier Prozent und Kursgewinne von bis zu drei Prozent pro Jahr.

Dafür zahlen die Investoren 0,95 Prozent an jährlichen Verwaltungsgebühren. (mr)

Foto: Shutterstock

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 11/2018

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Megatrend Demografie – Indizes – Naturgefahren – Maklerpools

Ab dem 16. Oktober im Handel.

Cash.Special 3/2018

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Riester-Rente – bAV – PKV – Bedarfsanalyse

Ab dem 22. Oktober im Handel.

Versicherungen

Jeden vierten Tag ein neues Fintech

Die Fintech-Szene in Deutschland wächst weiter – und sammelt so viel Risikokapital ein wie noch nie. 793 Startups aus dem Finanzbereich gibt es aktuell. Mit 778 Millionen Euro haben sie in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 bereits mehr Venture Capital eingesammelt als im gesamten Jahr 2017 mit 713 Millionen Euro. Und das Tempo der Neugründungen hält weiter an, bestätigt eine Fintech-Studie von Comdirect.

mehr ...

Immobilien

Trendwende oder nur ein Ausreißer? Darlehenshöhe wieder rückläufig

Die Nachfrage nach Baufinanzierungen ist anhaltend hoch. Nach den Ergebnissen des Dr. Klein Trendindikators ist die durchschnittliche Kredithöhe im Monat September leicht gesunken. Die Standardrate für ein Darlehen erreichte den niedrigsten Wert seit März 2017. Michael Neumann, Vorstand der Dr. Klein Privatkunden AG, kommentiert die Ergebnisse.

mehr ...

Investmentfonds

Zweijährige US-Staatsanleihen erreichen Zehnjahres-Hoch

US-Anleihen haben diese Woche ein neues Rendite-Hoch erreicht. Das hat mindestens zwei Ursachen. Damit gibt es für US-Anleger wieder eine sichere Alternative zu den Aktienmärkten, die kein Verzicht auf Renditen bedeutet. Für deutsche Anleger sind US-Anleihen aber keine lohnende Anlage.

mehr ...
18.10.2018

Aufstieg der ETFs

Berater

JDC bietet Webinare zur neuen DIN-Norm in der Finanzberatung

Die neue DIN 77230 “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte” ersetzt die bisherige DIN SPEC 77222. Die neue Norm nimmt sich, wie ihr SPEC-Vorläufer, die Basisanalyse der Finanzen von Privathaushalten vor. Jung, DMS & Cie. bietet deshalb Webinare für Vertriebspartner an, um auf die neue DIN-Norm zu schulen. 

mehr ...

Sachwertanlagen

P&R–Insolvenz: Über 4.500 Gläubiger in Münchner Olympiahalle

Für die ersten Gläubigerversammlungen der insolventen deutschen P&R-Gesellschaften fanden sich in dieser Woche 4.500 Gläubiger in der Münchner Olympiahalle ein. Was geschah dort?

mehr ...

Recht

Falling down: Wer haftet bei rutschigen Bürgersteigen?

Der Herbst und das liebe Laub. Was im Sonnenschein auf den Bäumen noch schön aussieht, kann am Boden schnell zur Gefahr werden. Wird Laub nicht beseitigt und führt zu Unfälle, kann’s teuer werden. Mal ganz abgesehen von dem drohenden Ärger mit der Justiz. Worauf Mieter und Hausbesitzer jetzt achten sollten.

 

mehr ...