Anzeige
Anzeige
13. Dezember 2005, 00:00
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

Beratungsprotokoll für Vermittler/Makler

Das Unternehmen Frank Prinzler Beratungsprotokoll.de, Rudolstadt, hat ein verkaufsorientiertes Beratungsprotokoll für die Beratung privater Kunden entwickelt.

Basis dafür ist der Referentenentwurf der EU-Versicherungs-vermittlerrichtlinie, die eine Dokumentationspflicht für Versicherungsvermittler zwingend vorschreibt.
Dabei soll das Beratungsprotokoll unterstützten. Ziel ist auch, dem jeweiligen Vermittler ein Verkaufsinstrument zur Verfügung zu stellen, mit dessen Hilfe er potenzielle Akquise-verluste durch den höheren Zeitaufwand für die Beratung ausgleichen kann.Zielgruppen sind alle abhängigen und unabhängigen Versicherungsvermittler sowie Versicherungsunternehmen.

Aufgrund der teilweise unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben gibt es zwei Versionen. Die Version agent für Vertreter und Mehrfachagenten sowie die Version makler für Makler und Finanzdienstleister. Beide Beratungsprotokolle sind sowohl als Vordrucke als auch als Software erhältlich. Sollten sich nach Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht noch Änderungen ergeben, bietet die Firma ein kostenloses Update an.Die Lizenzgebühren betragen ab 69 Euro (Basislizenz, Nutzungsrechte für zwei Personen) im Jahr.
Eine Demoversion kann auf der Homepage des Unternehmens heruntergeladen werden. (www.beratungsprotokoll.de)

Anzeige

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 6/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Berufsunfähigkeitsversicherung –Investitionen am Zweitmarkt –Personalplanung – Zweitmarkt

+ Heft im Heft: Cash.Special Investmentfonds

Ab dem 26. Mai im Handel erhältlich.

Cash.Special 1/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Best Ager – Rentenversicherungen – Riester-Rente – betriebliche Krankenversicherung


Ab dem 18. Mai im Handel erhältlich.

Versicherungen

Verdi will Warnstreiks

Vor der dritten Tarifrunde für die private Versicherungsbranche hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten auch in Niedersachsen und Bremen zu Warnstreiks aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft am Dienstag den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

mehr ...

Immobilien

Risikomanagement bei Immobilienprojekten: Verband fordert einheitliche Standards

Der Bau-Monitoring-Verband (BMeV) fordert einheitliche nationale Standards beim Risikomanagement in der Projektfinanzierung. Dies könne einem deutlichen Anstieg der Kosten für Immobilienprojekte entgegen wirken.

mehr ...

Investmentfonds

Weitere Kürzung der Ölfördermengen spielt Putin in die Karten

Die Opec hat entschieden, ihre Kürzungen bei den Ölförderungen auszuweiten. David Donora, Leiter des Rohstoffbereiches bei Columbia Threadneedle Investments, sieht darin unter anderem einen Vorteil für das Nicht-Mitglied Russland.

mehr ...

Berater

Mehr Durchblick bei vermögensverwaltenden Fonds

Die MMD Multi Manager GmbH hat sich seit Jahren den Themen Transparenz und Vergleichbarkeit für Vermögensverwaltende (VV) Produkte verschrieben. Die MMD-Indexfamilie wird mit Hilfe des IT-Dienstleisters Cleversoft erweitert und vertieft.

mehr ...

Sachwertanlagen

Qatar und Saudi Arabien gehen bei Hapag-Lloyd an Bord

Die Reederei Hapag-Lloyd meldet den Vollzug der im Juli 2016 vereinbarten Fusion mit der arabischen Reederei UASC. Damit ändert sich auch die Aktionärsstruktur des Hamburger Traditionsunternehmens signifikant.

mehr ...

Recht

Kfz-Schadenregulierung: Vorsicht bei Verjährung

Wer Leistungen gegen einen Kfz-Haftpflichtversicherer geltend macht, sollte berücksichtigen, dass eine Verjährungsfrist von drei Jahren gilt. In einem aktuellen Urteil verlor ein Kläger vor dem Bundesgerichtshof, der sich mit der Verjährung verkalkuliert hatte.

mehr ...