Digitalisierung - Finanzberater

Die Netfonds AG konnte ihren Konzernumsatz im ersten Quartal 2022 auf 46,2 Millonen Euro erhöhen (Vorjahr: 41,1 Millionen Euro), dies entspricht einem Zuwachs von 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

In seinem Webinar im Rahmen der Cash. Digital Week 2022 zeigt Moritz Heilfort, Wirtschaftspsychologe und Geschäftsführer Paladinum GmbH, wie Finanzberater ihre Kunden online richtig beraten können. Vor allem müssen Anbieter wissen, wo sie ihre Kunden in der digitalen Welt finden. Welche …

An der Onlineberatung führt kaum mehr ein Weg vorbei. Aber müssen wir dafür immer ganz klassisch im Büro oder zuhause sitzen? Franziska Zepfs klare Antwort lautet: Nein! Die Gründe lieferte die Finanz- und Versicherungsmaklerin in ihrem Webinar "Arbeiten, wo andere Urlaub machen" im Rahmen der …

Auch wenn der digitale Finanzvertrieb erst einen kleinen Teil des Geschäftes ausmacht, so kann er aus Sicht von Christopher Kremser, Vertriebsmanager bei der BVT und Niklas Marx, Partner Manager Portagon die tägliche Arbeit deutlich erleichtern. Gerade auch wenn es um regulatorische Auflagen geht.

In seinem Webinar im Rahmen der Cash. Digital Week 2022 zeigt Andreas Buhr, wie sich Finanzvermittler in der Digitalisierung positionieren können. Den Kopf in den Sand stecken, hält die digitale Transformation in jedem Fall nicht auf.

In der digitalen Finanzberatung scheitern viele noch an verschiedenen Hürden. Eine davon ist ganz klar die Technik. Mit einem Live-Beratungstool will Walnut Abhilfe schaffen im Bereich AIF und Vermögensanlagen.

Mit seiner Keynote hat der in der Finanzbranche bekannte Speaker Roger Rankel die Digital Week 2022 von Cash. eröffnet. Rankel hält sich darin nicht lange mit der Theorie auf, sondern startet sofort fundiert mit vielen hilfreichen Tipps zum modernen Finanzvertrieb, der die Offline- und …

Verbraucher sollen beim Kauf von Finanzdienstleistungen im Internet besser geschützt werden. Deshalb hat die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Änderung der Vorschriften über Fernabsatzverträge bei Finanzdienstleistungen verabschiedet. Die neuen Regeln dürfen aber nicht die …

Verbraucher sollen beim Kauf von Finanzdienstleistungen im Internet wie Versicherungen besser geschützt werden. Sie sollen einfacher von ihrem zweiwöchigen Widerrufsrecht Gebrauch machen können – etwa über eine Schaltfläche auf der Webseite, wie aus einer am Mittwoch von der EU-Kommission …

MRH Trowe, Maklerhaus für Gewerbe- und Industriekunden, verlagert seine komplette IT in die Cloud. Damit schaffe man eine deutlich schnellere Skalierbarkeit der eingesetzten Systeme, verbessere die Datensicherheit und erhöhe die Leistungsfähigkeit für die Kunden, teilte das Unternehmen mit.

Ein Expertenteam aus Datenschutz- und Vertriebsspezialisten hat in Trägerschaft des Vermittlerverbands AfW eine DSGVO-konforme Einwilligungserklärung und weitere Dokumente entwickelt, um einen freiwilligen Branchenstandard zu etablieren.

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt startet seinen eigenen Marketplace. Damit erweitere man das Produktumfeld für Vermittlerinnen und Vermittler um zahlreiche Marken und ausgewählte Produktpartner, teilte das Unternehmen mit.

Marlen Lawrenz ist Product Specialist Manager für die PreSales-Aktivitäten von nCino im deutschsprachigen Raum (DACH) verantwortlich. Sie sagt, wie Finanzdienstleister den Herausforderungen eines sich ständig wandelnden Geschäftsklimas stellen sollten.

Im geschätzten Umfang von zwei bis neun Milliarden Euro gibt es in Deutschland Guthaben von verstorbenen Kunden, bei denen sich die Erben nicht melden. Der Bundesrat möchte es den Erben erleichtern, Auskünfte über unbekannten Konten und Depots zu erhalten. Doch die Regierung beabsichtigt, das …