Digitalisierung - Finanzberater

In der digitalen Finanzberatung scheitern viele noch an verschiedenen Hürden. Eine davon ist ganz klar die Technik. Mit einem Live-Beratungstool will Walnut Abhilfe schaffen im Bereich AIF und Vermögensanlagen.

Mit seiner Keynote hat der in der Finanzbranche bekannte Speaker Roger Rankel die Digital Week 2022 von Cash. eröffnet. Rankel hält sich darin nicht lange mit der Theorie auf, sondern startet sofort fundiert mit vielen hilfreichen Tipps zum modernen Finanzvertrieb, der die Offline- und …

Verbraucher sollen beim Kauf von Finanzdienstleistungen im Internet besser geschützt werden. Deshalb hat die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Änderung der Vorschriften über Fernabsatzverträge bei Finanzdienstleistungen verabschiedet. Die neuen Regeln dürfen aber nicht die …

Verbraucher sollen beim Kauf von Finanzdienstleistungen im Internet wie Versicherungen besser geschützt werden. Sie sollen einfacher von ihrem zweiwöchigen Widerrufsrecht Gebrauch machen können – etwa über eine Schaltfläche auf der Webseite, wie aus einer am Mittwoch von der EU-Kommission …

MRH Trowe, Maklerhaus für Gewerbe- und Industriekunden, verlagert seine komplette IT in die Cloud. Damit schaffe man eine deutlich schnellere Skalierbarkeit der eingesetzten Systeme, verbessere die Datensicherheit und erhöhe die Leistungsfähigkeit für die Kunden, teilte das Unternehmen mit.

Ein Expertenteam aus Datenschutz- und Vertriebsspezialisten hat in Trägerschaft des Vermittlerverbands AfW eine DSGVO-konforme Einwilligungserklärung und weitere Dokumente entwickelt, um einen freiwilligen Branchenstandard zu etablieren.

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt startet seinen eigenen Marketplace. Damit erweitere man das Produktumfeld für Vermittlerinnen und Vermittler um zahlreiche Marken und ausgewählte Produktpartner, teilte das Unternehmen mit.

Marlen Lawrenz ist Product Specialist Manager für die PreSales-Aktivitäten von nCino im deutschsprachigen Raum (DACH) verantwortlich. Sie sagt, wie Finanzdienstleister den Herausforderungen eines sich ständig wandelnden Geschäftsklimas stellen sollten.