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Digitalisierung - Finanzberater

DSGVO: Initiative für einen freiwilligen Branchenstandard gestartet

Ein Expertenteam aus Datenschutz- und Vertriebsspezialisten hat in Trägerschaft des Vermittlerverbands AfW eine DSGVO-konforme Einwilligungserklärung und weitere Dokumente entwickelt, um einen freiwilligen Branchenstandard zu etablieren.

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    Zwischen Riester und AV-Depot: Die größte Gefahr ist die falsche Wechselentscheidung

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  2. KI-Kooperation von Blau Direkt und Muffintech soll Vermittler im Alltag entlasten

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  3. Der teuerste Satz des Jahres lautet: „Das macht das System automatisch“

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Cash. GALA 2026 – Die Partner im Interview

Die Partner der Cash. GALA 2026 im Interview

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Blau Direkt: Marketplace geht an den Start

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt startet seinen eigenen Marketplace. Damit erweitere man das Produktumfeld für Vermittlerinnen und Vermittler um zahlreiche Marken und ausgewählte Produktpartner, teilte das Unternehmen mit.

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Finanzdienstleister: Trends in der digitalen Transformation

Marlen Lawrenz ist Product Specialist Manager für die PreSales-Aktivitäten von nCino im deutschsprachigen Raum (DACH) verantwortlich. Sie sagt, wie Finanzdienstleister den Herausforderungen eines sich ständig wandelnden Geschäftsklimas stellen sollten.

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Staat kassiert das Geld der Toten

Im geschätzten Umfang von zwei bis neun Milliarden Euro gibt es in Deutschland Guthaben von verstorbenen Kunden, bei denen sich die Erben nicht melden. Der Bundesrat möchte es den Erben erleichtern, Auskünfte über unbekannten Konten und Depots zu erhalten. Doch die Regierung beabsichtigt, das …

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Cash. GALA 2026 – Die Gewinner im Video

Die Gewinner der Financial Advisors Awards im Video

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PSD Bank: Vollanbindung an Netfonds

Die Netfonds Gruppe und die PSD Bank Hannover starten ab sofort eine Zusammenarbeit im Versicherungsbereich. Die Vermittlervereinbarung beinhaltet die Vollanbindung der PSD Bank an Netfonds, technisch abgebildet über die digitale Plattform finfire des Hamburger Maklerpools.

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Werden sich Neobanken auf dem KMU-Markt durchsetzen?

Neobanken haben die Chance, ihre Banking Features für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weiter zu verbessern und mit traditionellen Banken in einen dynamischen Wettbewerb um die Kunden zu gehen. Gastbeitrag von Konstantin Stiskin, Finom

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Großer Online-Betrugsprozess: Anleger um 42 Millionen Euro geprellt

Vor dem Landgericht Saarbrücken hat einer der laut Staatsanwaltschaft bundesweit größten Online-Betrugsprozesse begonnen. Es geht um eine Bande von Internetbetrügern, die mit falschen Versprechungen mehr als 1.100 Anleger um fast 42 Millionen Euro geprellt haben soll. Als mutmaßliches …

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Cash. GALA 2026 – Head of the Year

Die Preisverleihung des Head of the Year im Video

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Neue Risiken, neuer Beratungsbedarf: Wie Makler sich bei KMU unentbehrlich machen

Krieg, Naturkatastrophen und eine weltweite Pandemie – die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Im Zuge wachsender Unsicherheit offenbaren sich auch neue Risiken und neue Lösungen – zum Beispiel für kleine und mittelständischen Unternehmen (KMU), die zunehmend in den Fokus der …

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Neuzugang bei Blau Direkt

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt hat mit Wirkung zum 1. Mai Stefan Woitkus (41) zum Director Sales berufen. Er soll die Akquise und Begleitung von Key-Account-Partnerinnen und -Partnern sowie Kooperationen steuern.

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Weiße Schrift auf rotem Hintergrund: Cash. Digital Week 2022 16. bis 20. Mai 2022 Webinare Interviews Webtalks

Cash. Digital Week 2022: Booster für Ihr digitales Business

Vom 16. bis 20. Mai startet Cash. in die Digital Week 2022. Im Fokus der Digital-Woche (www.cash-digitalweek.de) steht die Digitalisierung von Beratungsprozessen: Wie werden Kunden heute gewonnen und wie verzahne ich Online- und Offline-Kommunikation? Seit Beginn der Pandemie hat sich gezeigt, …

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Die versteckte Konzentration globaler Portfolios

US-Dominanz, KI-Boom und gemeinsame Risikotreiber: Warum Portfolios flexibel bleiben müssen.

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Digitalisierung im Vertrieb: „Die Pflicht kommt vor der Kür“

Durch die Pandemie hat sich das Tempo der Veränderungen in den Vertriebsprozessen deutlich erhöht. Besonders wichtig ist die Verzahnung von digitalen Lösungen und persönlicher Beratung. Mehr als 70 Prozent der Vermittler wünschen sich besseren Support durch digitalisierte Prozesse ihrer …

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  • Stefan Löwer
    Stefan Löwer
    Ressortleiter Immobilien & Sachwertanlagen, Finanzberater
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