Finanzvertriebe

Die Barmenia Next Strategies (BNS) beteiligt sich an neuen, erfolgsversprechenden Start-ups, insbesondere mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Durch frühe Investments sollen junge Unternehmen Innovationen in der Versicherungsbranche voranbringen.

Die A.S.I. Wirtschaftsberatung will etablierten Finanzexperten, die bereits für eine Bank oder eine Versicherung tätig waren, den Wechsel in die Beratung für gehobene Privatkunden erleichtern. Das Unternehmen lockt unter anderem mit einer zweijährigen Garantiezahlung.

Vermittlerinnen und Vermittler sind verpflichtet, Kunden zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. Wie geht die Branche mit dieser neuen Regulierung um und auf welche praktischen Hilfen können sich Vermittelnde verlassen?

Der Kontakt zum Versicherungsvermittler bringt besonders hohe Abschlussquoten in der sogenannten "Customer Journey". Überraschend gut schneiden auch die Online-Kundenportale der Versicherer ab. Dies zeigt eine Untersuchung der Beratungshäuser Sirius Campus und Aeiforia.

Seit dem 2. August 2022 müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in Finanzberatungsgesprächen nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt werden. Doch immer noch fehlen hier einheitliche Standards. In einem Debattenbeitrag formuliert Swiss Life-CEO Jörg Arnold fünf Punkte, wie sich das …

Die Zukunft der Fondspolice und des Finanzvertriebs waren die Themen zweier Diskussionsrunden auf der diesjährigen DKM, die von Cash. moderiert wurden.

Der Jahreswechsel bringt wichtige gesetzliche Änderungen mit sich, die Einfluss auf die private Finanzplanung haben. Der Finanzdienstleister MLP gibt einen Überblick.

Der Vermittlerverband AfW begrüßt, dass die ESG-Abfragepflicht künftig auch für Vermittlerinnen und Vermittler mit einer Erlaubnis nach Paragraf 34f GewO gelten soll. Zudem habe man exklusiv erfahren, wann die Regelung in Kraft treten wird, teilte der Verband mit.

Wie der Votum-Verband mitteilt, hat das Bundeswirtschaftsministerium den Entwurf zu den erforderlichen Änderungen an der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) vorgelegt, mit dem zukünftig auch 34 f-Vermittler verpflichtet werden, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden zu ermitteln.

Votum-Vorstand Martin Klein spricht mit Cash.-Redakteur Kim Brodtmann über die Pläne der Bafin für die provisionsbasierte Beratung.

Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP konnte die Gesamterlöse in den ersten neun Monaten 2022 um 7 Prozent auf 674,7 Millionen Euro steigern. Auch die Provisionserlöse wuchsen von 596,8 auf 611,6 Millionen Euro. Trotz weiter steigender Belastungen in den Märkten bleibt das Unternehmen …