Die Top 5 der Woche: Berater

Krebs, Demenz, Schlaganfall oder Herzinfarkt: Die Furcht, durch eine schwere Erkrankung aus der Bahn geworfen zu werden, ist groß. Lange Zeit galt die BU als Maß aller Dinge. Doch innovative, bedarfsgerechte Alternativen wie die Schwere-Krankheiten-Vorsorge bringen Schwung in den Markt.

Viele Menschen berücksichtigen eine künftige Erbschaft bereits in ihrer Finanzplanung. Die Regelung des eigenen Nachlasses bleibt jedoch häufig aus. Das zeigt der Vermögensmonitor 2026 von Kontora und wirft einen Blick auf die Ursachen dieser Diskrepanz.

Über die fünf wichtigsten Erkenntnisse des Swiss-Life-Vorsorgereports. Kolumne von Dr. Matthias Wald, Swiss Life

Die Kunden von bAV-Beratern sind in erster Linie die Unternehmen. Die aber erwarten weit mehr Vorteile als nur ein paar Einsparungen bei Lohnnebenkosten oder ein Allerweltsangebot auf dem umkämpften Arbeitsmarkt. Versicherungsfreie bAV-Konzepte zeigen wie es geht. Ein Kommentar von Manfred Baier

Die Finanzvertriebe in Deutschland haben 2025 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Trotz schwacher Konjunktur, geopolitischer Unsicherheiten und anhaltender Marktbelastungen legte das gemeldete Umsatzvolumen erneut zu. Welche Unternehmen besonders erfolgreich waren und wie die Branche auf 2026 blickt.

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Liechtenstein Life zeigt: Zwar befürwortet eine klare Mehrheit der Deutschen mehr staatliche Förderung privater Altersvorsorge. Doch nur gut jeder Zehnte glaubt, selbst von der laufenden Reform zu profitieren. Die Lücke könnte für Vermittler zur …

Die Summitas Gruppe hat zum 1. September mit Jovan Zafirov als neuen CFO die Geschäftsführung erweitert. Mit Zafirov sichert sich Summitas die Erfahrung und die Marktkenntnisse eines ausgewiesenen M&A-Spezialisten.

Millionen Riester-Sparer stehen vor einer Grundsatzentscheidung. Verbraucherschützer warnen vor einer Verkaufswelle neuer Verträge, Branchenexperten vor teuren Fehlentscheidungen bei Kündigung, Wechsel und Auszahlung. Welche Fallstricke jetzt drohen.

Der AfW unterstützt das Ziel der Frühstartrente, Kinder früh an den Kapitalmarkt heranzuführen. Der Verband kritisiert jedoch den geplanten Wegfall der Beratung bei Standarddepots und warnt vor Nachteilen für Familien, Vermittler und die Finanzbildung. Warum der Gesetzentwurf aus Sicht des …

Die hohe Inflation bereitet 77 Prozent der Menschen in Deutschland Sorgen. Ihre Vorsorgetätigkeit scheint das aber nicht zu beeinträchtigen, wie eine repräsentative Umfrage von Swiss Life Select zeigt.

Mit seinem Vorschlag zur Reform der Nachhaltigkeits-Offenlegungsverordnung SFDR setzt der EU-Rat einen wichtigen Impuls für die anstehenden Trilog-Verhandlungen. Dennoch bleiben zentrale Fragen ungeklärt. Ophelie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer bei DPAM, erklärt die Knackpunkte: