Digitalisierung bei Finanzvermittlern kommt nur langsam voran

Die Allianz bereitet Angebote für alle drei förderfähigen Produktkategorien der neuen Altersvorsorge-Reform vor. Basis ist das Konzept InvestFlex. Welche Rolle ein neuer Rechner für Vermittler spielt.

Nach dem Inkrafttreten erster Regelungen der europäischen KI-Verordnung (KI-VO) am 2. Februar 2025 reagiert der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung mit einem eigenen Praxisleitfaden zur Governance unabhängiger Vermittlerunternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI).

Die JDC Group erweitert ihren Vorstand: Dr. Ramona Evens wird ab 1. September die Rolle des Chief Operating Officer (COO) übernehmen. Wie sich die Aufgabenverteilung in dem Gremium dadurch verändert.

Wenige Monate vor dem Start des Altersvorsorgedepots fehlt vielen Anbietern die technische Basis dafür. Die Sutor Bank baut deshalb eine Komplettplattform.

EXKLUSIV Ist ein passender Mitarbeiter gefunden und der Arbeitsvertrag unterschrieben, steht eine professionelle Einarbeitung bevor. Das Onboarding kann auch digital erfolgen. Kolumne von Ricardo Tunnissen, Baufi Deutschland

Beraterhaftung ist ein Dauerthema in der Finanzberatung mit immer neuen Fallstricken. Nun kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Der rechtssichere Einsatz von KI. Daneben rückt der Versicherungsschutz für 34f-Vermittler in den Fokus und die Rechtsprechung entwickelt sich stetig weiter. Ein Update.

Das neue Nachweisgesetz schießt weit über das Ziel hinaus und schränkt die Digitalisierungsmöglichkeiten ein. Vor allem bei der betrieblichen Altersversorgung bleiben Fragen offen. Ein Kommentar von Sandra Mekler, Managing Partner bei MRH Trowe, bAV-Betriebswirtin (FH) und Rentenberaterin.

KI wird im Versicherungsvertrieb zwar diskutiert, aber kaum genutzt. Eine neue Studie zeigt, dass nicht mangelnde Bereitschaft die Vermittler bremst, sondern fehlende Tools und Unterstützung seitens der Versicherer.

Fincompare, eine vermittlerorientierte Plattform für KMU-Finanzierungen, ernennt André Lichner zum neuen Chief Revenue Officer (CRO) und zweiten Geschäftsführer. Einer der Mitgründer hat das Unternehmen dagegen verlassen.

Die neue Förderwelt schafft Chancen – aber nicht für jeden zum gleichen Zeitpunkt. Wie individuelle Fördervergleiche und Wechselstrategien künftig den Unterschied in der Beratung machen. Von Benjamin Brummer

Künstliche Intelligenz übernimmt im Anlageumfeld zunehmend Aufgaben, die bislang dem qualifizierten Berater vorbehalten waren. Doch mit wachsendem Vertrauen in Algorithmen wächst ein unterschätztes Risiko – für Anleger und Berater gleichermaßen. Warum günstiger nicht kosteneffizienter ist, …

Cash. sprach mit Christine Kiefer, Geschäftsführerin der Ride GmbH, über die Vorteile einer vermögensverwaltenden GmbH, die Männerdominanz in der Finanzbranche und schnellere Genehmigungsverfahren für Fintechs.