Das Verwaltungssystem des Maklerpools Blau Direkt soll mit der angestrebten Vollintegration von Finanzportal24 weiter ausgebaut werden.
„Als einer der ersten Pools bietet Blau Direkt mit Finanzportal24 eine optimale Lösung für den Beratungsprozess. Mit wenigen Klicks ist es unserem Partner möglich, die Kundendaten aus seinem Maklerverwaltungssystem in seinen Beratungsprozess bei Finanzportal24 zu übertragen“, sagt Marvin Kowalski, der für die technische Umsetzung bei Blau Direkt verantwortlich ist.
Bereits eingegebene Kundendaten könnten dabei effektiv genutzt werden und zu einer schnelleren und qualifizierten Beratung und einer Reduktion möglicher Eingabefehler verhelfen. Sämtliche relevante Daten seien in der Daten-Cloud des jeweiligen Maklers gesichert. Zudem würden alle Anforderungen der DIN Norm 77230 beachtet und könnten in die Beratung integriert werden.
„Digitalisierung vorantreiben“
„Mit der im Endausbau angestrebten Vollintegration in die fortschrittliche Integrationswelt von Blau Direkt gehen wir konsequent den Weg weiter, Finanzportal24 mit den führenden Systemen unserer Makler zu vernetzen. Gemeinsam treiben wir die Digitalisierung unserer Branche voran“, so Hubertus Schmidt, Geschäftsführer von Finanzportal24. (kb)
Foto: Blau Direkt
