Digitalisierung - Finanzberater

Mit der Plattform Skool kommt aus den USA eine völlig neue Art des sozialen Mediums, die sich komplett auf die Interaktion innerhalb verschiedenster Communities aufbaut. Dirk Kreuter, Speaker, Multi-Unternehmer und Spiegel-Bestsellerautor, ist bereits bei Skool aktiv und erläutert die Vorteile …

Die VFM-Gruppe, ein Verbund unabhängiger Versicherungsmakler, bringt mit dem "VFM-Copiloten" eine digitale Neuerung auf den Markt, die komplett KI-gestützt ist.

Die Going Public Akademie für Finanzberatung erweitert ihr Schulungsangebot zur Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung für Fachleute für Versicherungsvermittlung nach Paragraf 34d GewO um einen "KI-Bot", also ein Kommunikations- und Lernprogramm mit künstlicher Intelligenz (KI).

Der Finanzvertrieb MLP nutzt künftig die Thinksurance-Plattform für die Beratung ihrer Firmen- und Gewerbekunden in der gewerblichen Sachversicherung. Dafür hat Thinksurance sein Angebot unter anderem im Bereich Heilwesen ausgebaut.

Zum 1. Juni wird Thomas Hirsch neuer IT-Vorstand bei der Vema. Die Maklergenossenschaft erweitert ihren Vorstand damit von derzeit drei auf vier Personen.

Die Babyboomer gehen nach und nach in Rente. Auch im Versicherungsvertrieb sind viele Berater weit über 50. Welche Maßnahmen auch alteingesessenen Finanzdienstleistern neues Wachstum bringen und worauf Berater achten müssen, um ihren Unternehmenswert zu steigern, erklärt Matthias Schmidt, CEO …

Cash.-Interview mit Max Weiß, Geschäftsführer der Weiss Consulting & Marketing GmbH, über die Bedeutung von Social-Media-Marketing für Finanzdienstleister und das richtige Mindset bei der Umsetzung.

Die Plattform Walnut Live ermöglicht Finanzdienstleistern die digitale Beratung und Vermittlung von Sachwertanlagen – online oder Face-to-Face. Cash. fragte Geschäftsführer Lars Gentz unter anderem nach der Entwicklung seit dem Ende der Pandemie, der Praxis der ESG-Abfrage und dem Einsatz von …