Nachhaltigkeit - Finanzberater

Cash.-Interview mit Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, über seine Erkenntnisse aus der Coronakrise, das Rennen unter den führenden Maklerpools und die Zukunftsfähigkeit des Maklerberufs

Seit dem 2. August müssen Bankberater ihre Kunden fragen, ob sie an nachhaltigen Finanzprodukten interessiert sind und ihnen dann auch passende Angebote machen. Die ESG-Richtlinie (Environment, Social, Governance Anlagekriterien) der EU dient dem Zweck, die Investitionsströme in “gute", grüne …

Umwelt oder Wirtschaft? Falls sich beides nicht unter einen Hut bringen lässt, haben die Deutschen laut einer aktuellen Umfrage eine Präferenz.

Warum kaufen Kunden eine nachhaltige Versicherung? Was gibt den Ausschlag? Vor allem Informationen und Glaubwürdigkeit spielen hier eine entscheidende Rolle. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Technischen Universität München (TUM) und des GDV.

Ab August tritt eine Neuerung in der EU-Finanzmarktrichtlinie in Kraft. Mit der sogenannten „Nachhaltigkeitspräferenzabfrage“ sollen Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit erhalten, das Thema Nachhaltigkeit bei ihrer Anlageentscheidung in Wertpapier-oder Versicherungsanlageprodukten …

Ab morgen, dem 2. August, müssen alle Versicherungsvermittler Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden bei der Produktauswahl von Versicherungsanlage- und Kapitalanlageprodukten berücksichtigen. Das schreibt eine Änderungsverordnung zur EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD vor.

Die Pflicht zur Befragung der Kunden nach deren Nachhaltigkeitspräferenzen bedeutet den wohl größten Einschnitt für die Anlageberatung seit langer Zeit. Die Folgen für den Anlagemarkt sind kaum abzusehen – auch in negativer Hinsicht. Gastbeitrag von Hans Peter Wolter und Dr. Jochen …

Nachdem Mitte Juli das Norm-Modul für die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen verabschiedet wurde, bringen nun auf dessen Basis fünf Marktteilnehmer rechtzeitig zum 2. August ein Tool für den haftungssicheren Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf den Markt: den „ESG-Profiler“.