Finanzberater

Vermögensverwalter Flossbach von Storch mit Sitz in Köln hat sich die Dienste von Susanne Scarpinati gesichert, um seinen Vertrieb im deutschsprachigen Raum voranzubringen.

In der Debatte um die Regulierung des Beteiligungsvertriebs ist der Bundesrat mit seinen Änderungswünschen bei der Bundesregierung offensichtlich abgeblitzt. Wie aus einem Medienbericht hervorgeht, hat das Kabinett fast alle Vorschläge abgelehnt.

Die Deutschen bewerten Investmentfonds offensichtlich als beratungsintensive Anlagelösung. Eine repräsentative Studie der Fondsgesellschaft Axa Investment Managers (Axa IM) kommt zu dem Ergebnis, dass sich 73 Prozent der Fondsbesitzer bei der Produktauswahl an ihren Anlageberater wenden. 

Einer Umfrage zufolge sind Mailings mit dem Vertreter als Absender aus Kundensicht das beliebteste Direktmarketing-Instrument im Versicherungsvertrieb, gleichauf mit zuvor vereinbarten Vertreterbesuchen. Auf Platz Zwei folgen Kundenzeitschriften.

Die Bankberatung ist im Zuge der Finanzkrise heftig in die Kritik und ins Visier der Regulierer geraten. Am Ende unzähliger Debatten stand die jüngste Gesetzesnovelle zur Verbesserung des Anlegerschutzes. Viele der Berater wissen jedoch nicht, womit sie es zu tun haben.

Wie ist die Stimmung im Vertrieb und welche Produkte sind gerade angesagt? Sechsmal im Jahr befragt Cash. Finanzvertriebe nach ihrer Einschätzung. Aktuell geht es vor allem für die Nachhaltigkeitsfonds wieder aufwärts.

Die SDK Süddeutsche Krankenversicherung und das Gesundheitsportal Onmeda starten ab sofort eine Gesundheits-Applikation für Iphone und Ipad. Den Nutzern soll die kostenfreie App "Gesund & Fit" Informationen und Services zu den Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin liefen. …

Kreditinstitute bescheinigen den Aufsehern der Bundesbank eine größere Kompetenz als den Kollegen der Finanzaufsicht Bafin. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Bochumer Instituts für Kredit- und Finanzwirtschaft (IKF).

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Der Allfinanzvertrieb A.S.I. Wirtschaftsberatung hat im vergangenen Geschäftsjahr seine Umsatzerlöse steigern können. Für 2011 erwarten die Münsteraner eine weiterhin positive Entwicklung.

Viele Anleger verlassen sich bei Investments auf Finanzberater. Eine aktuelle Studie zeigt nun, dass sie mit dieser Strategie nicht unbedingt maximale Erfolge für das eigene Depot einfahren.

Berufstätige Frauen setzen auf die Absicherung von Hab und Gut und vernachlässigen die Altersvorsorge, so das Ergebnis einer TNS-Infratest-Umfrage im Auftrag der Allianz. Eine ergänzende Studie des Analysehauses FMDS zeigt, welche Policen in der Damenwelt tatsächlich am meisten verbreitet sind.

Der Bundesrat hat in einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Regulierung des Fonds-Vertriebs die Bundesregierung aufgefordert, die Honorarberatung „zeitnah auf eine tragfähige rechtliche Grundlage“ zu stellen. Der Berufsverband Deutscher Honorarberater (BVDH) zeigte sich erfreut.

Eine Analyse von My Private Banking Research hat ergeben, dass lediglich 50 Prozent der 30 größten Banken und Vermögensverwaltern ihren Kunden mobile Anwendungen, sogenannte Apps, bieten.