Finanzberater

Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben heute im Bundestag in einem Antrag gefordert, den Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen zu erweitern und durchzusetzen. Die Bundesregierung solle umgehend die Debatte über einen sogenannten "Finanz-TÜV" aufgreifen und mögliche Maßnahmen …

Die Generali-Versicherung hat das Bundesfinanzministerium gebeten, sich für eine Verlängerung der auslaufenden Vertriebskooperation mit der Commerzbank einzusetzen. Beide Unternehmen arbeiten im Rahmen einer auf zehn Jahre angelegten Exklusivpartnerschaft zusammen, die jedoch nach der Übernahme …

Der Maklerpool BCA hat seine Geschäftszahlen für das Jahr 2008 offiziell bekanntgegeben. Danach brachen die Umsätze des Konzerns um 22,1 Prozent von 83,51 Millionen Euro (Jahr 2007) auf 65,06 Millionen Euro ein. Bei Berücksichtigung der Provisionserlöse der Tochtergesellschaft Carat Fonds …

Trotz Finanzkrise: Finanzvermittler sind weiterhin hoch motiviert. Einer Umfrage der Marktforscher von Psychonomics zufolge mangelt es zumindest den Beratern der sieben untersuchten Finanzvertriebe Allfinanz DVAG, AWD, Bonnfinanz, DVAG, HMI, MLP und OVB nicht an Selbstvertrauen. …

Der Finanzvertrieb AWD darf nach einem Urteil der Richter vom Landgericht Hannover nicht weiter damit werben, unabhängig zu sein. Geklagt hatte mit der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) ein Branchenwettbewerber. Der AWD kündigte an, in Berufung zu gehen.Unabhängig davon könnte der AWD …

Während andernorts auf Pump gelebt wird, sparen die Deutschen für ihr Leben gern. Ein oft bemühtes Klischee, das allerdings durch eine aktuelle Studie von Axa Investment Managers (Axa IM) Bestätigung findet: Auf die Frage "Stellen Sie sich vor, Sie hätten 50.000 Euro zur Verfügung - was …

Die DIHK und das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) haben einen neuen Rahmenplan für die Prüfung zum "Geprüfte/r Versicherungsfachmann/-frau IHK" veröffentlicht. Dieser soll laut Mitteilung des BWV sowohl Prüflingen als auch Prüfern und Ausbildern als eine Art …

Die britische Finanzaufsicht FSA will mit dem Modell der Provisionsberatung kurzen Prozess machen. In einem Strategiepapier auf ihrer Internet-Seite fordern die Aufseher, dass Vermittler künftig keine Vergütungen mehr von Versicherern oder Fondsanbietern erhalten dürfen. Stattdessen sollen die …

Der Wiesbadener Finanzkonzern Aragon hat durch eine Barkapitalerhöhung über acht Millionen Euro flüssig gemacht, die vor allem für Akquisitionen im Vertriebsmarkt genutzt werden sollen. Die Muttergesellschaft des Maklerpools Jung DMS & Cie. (JDC) hatte rund eine Million Stammaktien mit …

Der Votum Verband, Hamburg, hat in einer Mitteilung darauf hingewiesen, dass freie bankenunabhängige Berater bei unterlassenem Provisionshinweis nicht haften. Eine Rechtsgrundlage bestehe für die Inanspruchnahme freier Berater aufgrund der Kick-Back Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) …

Ulrich Zander, seit 2002 Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), ist erneut in das Mangement Committee des europäischen Versicherungsvermittlerverbandes, Bureau International des Producteurs d?Assurances et de Réassurances (BIPAR), gewählt worden. Zander hat im …

In einer aktuellen Studie hat das Marktforschungsunternehmen Dialego, Aachen, 1.000 Bundesbürger zu ihrem bisherigen und künftigen Sparverhalten befragt. Ergebnis: Die Sparquote ist auch in Zeiten der Finanzkrise unverändert hoch. Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger verfügen über ein …

Zum 1. Juli 2009 ändern sich einige Gesetze, darunter das zur Einlagensicherung und Anlegerentschädigung. Darüber hinaus steigen die gesetzlichen Renten und die Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung werden gesenkt. Die Bundesregierung verbessert die Einlagensicherung und …

Honorar oder Provision? Eine Frage, die auf dem diesjährigen Vertriebsgipfel am Spitzingsee bei München intensiv diskutiert, aber dennoch nicht beantwortet werden konnte. Zu dem vom Wmd-Verlag, Bad Wiessee, zum dritten Mal veranstalteten Event kamen etwa 45 Vorstände, Makler und Vermittler aus …

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat in einem aktuellen Schreiben (IV B 9 ? S 7160-f/08/10004) klargestellt, in welchem Fall Vermittlungsdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit sind. Bis einschließlich 31. Dezember 2009 ist die "einmalige Prüfung und Genehmigung der …