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Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Studie: Beratungsprotokolle mit großen Defiziten

Beratungsprotokolle im Geldanlage- und Versicherungsbereich entsprechen oft nicht den gesetzlichen Vorgaben. Nur nach jedem vierten Beratungsgespräch erhielten Kunden eine Dokumentation. Dies ergab eine Auswertung von 130 Bertungsgesprächen mit Testkunden, die das ITA Institut für Transparenz im …

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Innovative Gesundheitsvorsorge für Mitarbeitende - Ihr Trumpf bei Firmenkunden

Fachkräftemangel und steigende Fehlzeiten belasten Unternehmen. Die betriebliche Krankenversicherung der Allianz bietet Lösungen: Sie bindet Mitarbeitende, fördert die Motivation und kann Ausfälle reduzieren. Ein enormes Potenzial für Sie im Vertrieb.

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Generation 50plus: Wettlauf um die Alten

Die Generation 50plus wird in den kommenden Jahren die potenziell ertragsstärkste Zielgruppe werden, meint Experte Helmut Muthers. In seinem Gastbeitrag erläutert er, welche Ansprüche Best Ager an die Finanzberatung haben.

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Umsatzplus bei Global-Finanz

Der Allfinanzvertrieb Global-Finanz AG erzielte in den ersten fünf Monaten ein Umsatzplus von 11,5 Prozent.

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Umfrage: Deutsche wollen „echten“ Einkommensschutz

90 Prozent der Verbraucher erwarten "echten" Einkommensschutz, der unabhängig vom gesundheitlichen Grund für den Verlust der Arbeitskraft leistet. Ausschnittsdeckungen lehnen sie ab. Dies ergab eine aktuelle YouGov-Verbraucherumfrage im Auftrag von HDI.

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Altersvorsorgereform: Beratung bleibt der entscheidende Mehrwert

Die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge bringt Bewegung in den Markt. Neue Anbieter, neue Produkte und ein stärkerer Wettbewerb um Kosten und Rendite werden die Altersvorsorge ab 2027 verändern. Das ist gut. Denn private Vorsorge braucht neue Impulse.

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Fonds Finanz ermöglicht Risikoprüfung online

Der Maklerpool Fonds Finanz bietet über die vers.diagnose GmbH, einer Kooperation von Franke und Bornberg mit der Munich RE, die Möglichkeit zur Online-Risikoprüfung im Rahmen von Berufsunfähigkeits- oder Risikolebensversicherungen an.

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„Fachlich auf der Höhe der Zeit bleiben“

Frank Rottenbacher, Vorstand des AfW- Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) begrüßt das Bekenntnis der Branche zur Weiterbildung im Rahmen der Initiative "gut beraten" äußert aber auch Kritik an der konkreten Umsetzung des Projekts.

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Nachfolge frühzeitig planen

Schätzungen des Berliner Immobilienverbands IVD zufolge werden in Deutschland jährlich rund 300 Makler- und Verwalterunternehmen verkauft. Um passende Interessenten für die Übernahme zu finden, hat die Deutsche Immobilien Akademie (DIA) gemeinsam mit dem IVD eine Plattform für …

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LV-Reform: GDV für Deckel und zehnjährige Stornohaftung

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hofft darauf, seinen Mitgliedern die ärgsten Konsequenzen des Lebensversicherungsreformgesetzes (LVRG) zu ersparen. In einer ausführlichen Stellungnahme schlägt der GDV eine gesetzliche Deckelung der Abschlusskosten und eine …

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„Bedeutung des Neugeschäfts tritt hinter die Bestandsverwaltung zurück“

Stephan Gawarecki, Vorstandssprecher von Dr. Klein, sagt, wie sich der Lübecker Finanzvertrieb abseits des Hauptgeschäftsfelds Baufinanzierung im Versicherungsmarkt etablieren möchte.

mehr: „Bedeutung des Neugeschäfts tritt hinter die Bestandsverwaltung zurück“
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LV-Reform führt zu Exodus

Wer da jetzt noch jubelt, dass der Provisionsdeckel in der Lebensversicherung vom Tisch ist, irritiert mich zutiefst. Die LV-Reform bringt tiefgreifende Einschnitte für eine bereits gebeutelte Branche. Angesichts dessen wird sie zu einem wahren Exodus führen. Die Pradetto-Kolumne

mehr: LV-Reform führt zu Exodus

„Die Initiative ‚gut beraten‘ ist ein lernendes System“

Dr. Katharina Höhn ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V., bei dem die Initiative "gut beraten" angesiedelt ist. Mit Cash. hat sie über den Start der Initiative, Kritik und die nächsten Schritte gesprochen.

mehr: „Die Initiative ‚gut beraten‘ ist ein lernendes System“

BVDH fordert Provisionsverbot

Wie der Berufsverband deutscher Honorarberater (BVDH) mitteilt, hat sich die europäische Wertpapieraufsicht ESMA (European Securities and Markets Association) für strengere Regeln bei Provisionen ausgesprochen. Der BVDH unterstützt das und fordert sogar ein endgültiges Provisionsverbot.

mehr: BVDH fordert Provisionsverbot

LV-Reform: Gemeinsamer Appell gegen Provisionsoffenlegung

In einem Appell an den Deutschen Bundestag sprechen sich acht Verbände der Versicherungswirtschaft gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi gegen die im LV-Reformgesetz geplante Verpflichtung zur Provisionsoffenlegung im Versicherungsvertrieb aus.

mehr: LV-Reform: Gemeinsamer Appell gegen Provisionsoffenlegung
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  • Stefan Löwer
    Stefan Löwer
    Ressortleiter Immobilien & Sachwertanlagen, Finanzberater
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