Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Going Public mit zertifizierter Qualität

Der Berliner Weiterbildungsspezialist Going Public AG & Co.KG hat sein Qualitätsmanagement unabhängig überprüfen und zertifizieren lassen. Das Testat wurde nach zwölfmonatigem Testierungsverfahren von LQW (Lernerorientierte Qualität in der Weiterbildung) erteilt, einem von der …

OnVistaStudie: Bonuszertifikate im Trend

Laut einer aktuellen Studie des Finanzportals OnVista zählen Bonuszertifikate derzeit zu den Derivaten mit den besten Erfolgsaussichten. Dies ist ein wesentliches Ergebnis der zum vierten Mal unter 2.500 Investoren durchgeführten OnVista Derivate-Umfrage. Im Fokus der Studie standen …

Urteil: Kein Mitverschulden des Anlegers

Das Thüringer Oberlandesgericht (OLG) verurteilte eine Bank wegen Falschberatung zur Zahlung von Schadensersatz. Der Fall: Eine 60-jährige mit geringen Rentenansprüchen investierte aufgrund der Empfehlung einer Bank einen größeren Betrag aus einer Lebensversicherung mit dem Ziel der …

36 neue Investmentfondskaufleute

Die ersten 36 Investmentfondskaufleute haben ihre Ausbildung erfolgreich absolviert. In einer Feierstunde überreichten Vertreter von IHK Frankfurt am Main und BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. den Absolventen des ersten Ausbildungsjahrgangs ?Investmentfondskaufmann/-frau? …

Wechsel bei MLP in Großbritannien

Der Heidelberger Finanzdienstleister MLP verstärkt das Management seiner Niederlassung in Großbritannien. John Baxter (35) wird neuer Managing Director der MLP Private Finance plc. Baxter ist seit 15 Jahren unabhängiger Finanzberater und Gründer des Unternehmens Baxter Fensham, Leeds. Baxter …

Enkelmann erhält Preis für Lebenswerk

Der Erfolgstrainer Nikolaus B. Enkelmann ist in Bad Homburg mit dem erstmalig vergebenen Life-Achievement-Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Das Enkelmann-Institut hatte anlässlich des 70. Geburtstages und des 40jährigen Berufsjubiläums einen dreitägigen Jubiläumskongress unter …

Umfrage: Keine Girokonten für Betreute

Eine Umfrage der Verbraucherzentrale NRW bei 14 Instituten ergab: Vor allem Direktbanken verweigern Kunden, die unter Betreuung stehen, die Kontoführung. So bietet keine der untersuchten vier Direkt- und Internetbanken die Führung betreuter Konten an. Nur die zehn befragten Filialbanken sehen …

Moventum verstärkt sich

Oliver Samy (42) ist neuer Institutional Sales Director der Moventum S.A., Frankfurt. Der Infrastruktur- und Service-Anbieter für unabhängige Anlageberater und Vermögensverwalter baut damit seine Vertriebstätigkeit aus. Samy verantwortlich für den Vertrieb bei Vermögensverwaltern, Banken und …

DJE steigert Assets

Die Dr. Jens Ehrhardt-Gruppe (DJE), Pullach, hat die verwalteten Assets im vergangenen Jahr von 2,1 auf 4,9 Milliarden Euro gesteigert. Der unabhängige Vermögensverwalter verfügt mittlerweile über 50 Mitarbeiter in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Die vor drei Jahren gegründete …

Neuer Ausbildungsberuf startet zum 1.8.

Vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres wird der Kaufmann für Versicherungen und Finanzen als neuer Ausbildungsberuf eingerichtet. Er löst das bisherige Berufsbild des Versicherungskaufmanns ab. Sachverständige von Ministerien, Verbänden, Industrie- und Handelskammern, Gewerkschaften und der …

Studie: Deutsche schlecht informiert

Die Deutschen wissen wenig über die Möglichkeiten der Altersvorsorge Bescheid. Es mangelt nach wie vor an gezieltem Vorsorgesparen. Dieses Ergebis ermittelt eine Allensbach-Studie im Auftrag der Postbank. Vor allem bei den unter 30-Jährigen gebe es "eine deutliche Fehleinschätzung der …

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Studie: Welche Kapitalanlage ist gefragt?

Der britische Lebensversicherer Clerical Medical hat zum zweiten Mal eine Umfrage für sein Vorsorge-Barometer durchgeführt. Das Ergebnis: Für die Befragten (996 Männer und Frauen ab 14 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet) steht die selbst genutzte Immobilie, wie auch bei der ersten …

Urteil: Bankberater ohne Dokumentation

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Kreditinstitute keine Pflicht zur schriftlichen Dokumentation der Erfüllung ihrer Beratungspflichten gegenüber Kapitalanlegern haben. Grund: Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes trägt, auch im Bereich der Anlageberatung, …

Neuer Leiter Vertrieb BAV bei Skandia

Stephan Günther (41) ist seit 1. Januar 2006 neuer Leiter Vertrieb bAV der Skandia, Berlin. Neben Dr. Klaus Friedrich, der seit Oktober 2005 ebenfalls als Leiter bAV der Skandia fungiert, verstärkt sich das Unternehmen in der betrieblichen Altersversorgung damit auch auf der Vertriebsseite. Mit …

Drei Milliarden Euro überschritten

Zum Jahreswechsel ist der Investmentbestand der bei Jung, DMS & Cie. angeschlossenenInvestmentberater auf über drei Milliarden Euro angestiegen. Wie das Unternehmen mitteilt, werden derzeit rund eine Milliarde Euro bei den Plattformen Augsburger Aktienbank und DWSFondsplattform und etwa zwei …

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