Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Firmendirektversicherung attraktiv

Die Firmendirektversicherung stellt die attraktivste Form der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) für Arbeitnehmer dar. Laut einer aktuellen Umfrage empfehlen 89 Prozent der Experten bei der bAV die Direktversicherung. 78 Prozent (Mehrfachnennungen waren möglich) raten zur Pensionskasse im Rahmen …

FBG: Virtuelle Roadshow erfolgreich

Die Future Business Group (FBG) hat eine positive Bilanz ihrer ersten virtuellen Roadshow für Finanzberater gezogen. Die Teilnehmerzahl des Finanzforums bewegte sich über die Veranstaltungsdauer in Höhe von 2.720 bis 2.965 Besuchern. Die durchschnittliche Verweildauer lag bei 53 Prozent …

AWD: Umsatzrückgang in Schweiz und UK

Die AWD Gruppe, Hannover, hat den Konzernumsatz in ersten Quartal 2005 um 2,1 Prozent auf 156,8 Millionen Euro gesteigert. Insgesamt wurde in den Monaten Januar bis März ein Neugeschäftsvolumen von rund 3,1 Milliarden Euro vermittelt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte die …

MLP: Quartalszahlen leicht verbessert

Der MLP-Konzern, Heidelberg, hat in einer aktuellen Mitteilung das erste Quartalsergebnis 2005 vor Steuern (EBT) in Höhe von 14,9 Millionen Euro gemeldet. Der Quartalsüberschuss liegt bei 9,3 Millionen Euro. Beide Kennziffern liegen damit leicht über den vergleichbaren Werten des Vorjahres von …

MLP: Quartalszahlen leicht verbessert

Der MLP-Konzern, Heidelberg, hat in einer aktuellen Mitteilung das erste Quartalsergebnis 2005 vor Steuern (EBT) in Höhe von 14,9 Millionen Euro gemeldet. Der Quartalsüberschuss liegt bei 9,3 Millionen Euro. Beide Kennziffern liegen damit leicht über den vergleichbaren Werten des Vorjahres von …

Breite Front gegen Umsatzbesteuerung

Gegen die Absicht des Bundesfinanzministeriums (BMF), ab 1. Juli 2005 Leistungen bestimmter Vermittler umsatzsteuerpflichtig zu machen, hat sich eine breite Phalanx aus der Investmentbranche und von Finanzdienstleistern formiert. Die Branche beruft sich dabei auf die EU-Investmentrichtlinie. …

ebs: 23 neue Estate Planner

Der siebte Jahrgang Estate Planning der ebs Finanzakademie, Oestrich-Winkel, der im November 2004 begann, hat mit den Examina abgeschlossen. 23 Teilnehmer absolvierten eine 200-minütige Klausur und die Erstellung und Disputation einer umfangreichen Projektarbeit erfolgreich. Bester Absolvent war …

Financial Olympics abgesagt

Die Trainforce Akademie AG, Oberhaching, hat die am 18. Juni 2005 im Münchener Olympiastadion geplanten ?Financial Olympics? wegen zu geringer Teilnehmerzahlen abgesagt. ?Aufgrund der kürzlich geänderten gesetzlichen Grundlagen im Finanzmarkt sind große Teile der Anmeldungen zur Financial …

Berater arbeiten besser im Team

Finanzexperten beraten ihre Kunden am besten, wenn sie unabhängig arbeiten und dennoch die Rückendeckung durch Teamkollegen haben. Diese Ansicht vertreten 84 Prozent der Fach- und Führungskräfte aus der Finanzbrache bei einer Umfrage der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur, Kassel, unter 319 …

JDC optimiert Produktresearch

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC), Wiesbaden, wird ab Juni 2005 einen neuen Qualitätstandard im Produktresearch einführen. Einmal pro Quartal werden ?Masterlisten? für die Bereiche geschlossene Fonds, Investmentfonds, Zertifikate und Versicherungen veröffentlicht. Die darin enthaltenen …

?Executive MBA? für MLP-Berater

Die ersten 16 Teilnehmer des Heidelberger Finanzdienstleisters MLP haben das Corporate Executive MBA-Programm von MLP begonnen. Die MLP Corporate University bietet MLP-Beratern exklusiv diesen internationalen Studiengang in Zusammenarbeit mit der European School of Business, ESB, in Reutlingen an. …

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VDH bietet gemanagte Indexpolice an

Der Verbund Deutscher Honorarberater VDH GmbH, Amberg, kommt mit einer Marktneuheit im Bereich fondsgebundener Rentenversicherungen auf den Markt. Das Produkt mit dem Titel ?PensionOpen myIndex? investiert in Aktien- und Rentenindexfonds. Die jeweiligen Indexfondsdepots werden aktiv gemanagt.Zur …

IG von Finanzdienstleistern gegründet

Um dem Konzentrationsprozess in der Finanzdienstleistungs-Branche durch Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften und Abwicklungs-Plattformen standhalten zu können, hat Richard M. Ossen, Geschäftsführer der Richard W. Ossen Finanzdienstleistungen GmbH, die Nummulus Capital AG, …

Amex startet Vermögensberatung

Das US-Kreditkartenunternehmen American Express (Amex) steigt in die Beratung vermögender Kunden in Deutschland ein. Laut Financial Times richtet sich das neue Angebot zunächst an die Inhaber von Kreditkarten. 50 freie Berater seien bereits als Handelsvertreter im Außendienst für American …

OVB: Plus 19,8 Prozent in 2004

Der Finanzdienstleister OVB Holding AG, Köln, hat seine Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2004 gegenüber dem Vorjahr um 19,8 Prozent auf 180 Millionen Euro gesteigert. Davon entfielen 110 Millionen Euro auf die deutsche Landesgesellschaft OVB Vermögensberatung AG und 70 Millionen Euro auf die …

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