Finanzberater

Anlage-Strategien aus der Zeit vor der Finanzkrise sollten dringend von unabhängigen Fachleuten überprüft werden. Das rät der Finanzberater Formaxx und beruft sich dabei auf eine hauseigene Befragung unter 248 seiner Makler aus dem gesamten Bundesgebiet. 95 Prozent der Finanz- und …

Die Bankberatung in Deutschland hat sich trotz Finanzkrise nicht verbessert. Die Kommunikationsqualität, dazu zählen Kriterien wie Freundlichkeit und Gesprächsatmosphäre, und die Lösungskompetenz stagnieren, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) zeigt. Das DISQ …

Mehmet E. Göker ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender der MEG. Der Gründer des Spezialvertriebs im Bereich Versicherungen zieht sich nach sechseinhalb Jahren zurück. Der Kölner Versicherer Axa widerspricht indes Gerüchten, denen zufolge er das Kasseler Unternehmen übernommen oder als …

Im Streit um den Ratgeber "Ampelcheck Geldanlage" hat das Landgericht Berlin dem Widerspruch der Verbraucherzentrale Hamburg gegen die einstweilige Verfügung des Koblenzer Versicherers Debeka stattgegeben (Az.: 27 O 778/09). Das Gericht begründete den Schritt damit, dass die Debeka von der …

Das Institut für Honorarberatung (IFH), Amberg, hat ein neues Internetportal gestartet. Auf der Seite www.wissensforum-honorarberatung.de finden Interessierte ab sofort ein Forum zu dem vieldiskutierten Thema. Auf der Internetseite werden den Nutzern umfassend Informationen zur Honorarberatung …

Rund 40 Prozent der Finanz- und Versicherungsmakler erhalten aktuell mehr Anfragen von ihren Bestandskunden. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Hannoveraner Finanzdienstleisters Formaxx unter 248 seiner bundesweit tätigen Makler. Einen Beratungs- und Informationsbedarf stellen die befragten …

Wie ist es um den Vertrieb bestellt? Welche Geschäftsmodelle verfolgen die Akteure aktuell, wie sehen sie sich selbst und wie positionieren sie sich im Markt? Das wollen die Wissenschaftler des Private Finance Institute (PFI) der European Business School, Oestrich-Winkel, in einer Studie …

Der ehemalige Vertriebschef und Generalmanager des Hannoveraner Finanzvertriebs AWD, Jörg Jacob, und Vertreter der Unternehmensführung haben sich laut einer gemeinsamen Presseerklärung über eine Beendigung ihrer Meinungsverschiedenheiten einvernehmlich geeinigt. Jacob hatte im Mai 2007 den AWD …

In mehr als der Hälfte (55 Prozent) ihrer Abschlussgespräche bieten Berater von Bausparkassen ihren Kunden weitere Produkte an. Wie die aktuelle Studie "Kubus Bausparen 2009" der Kölner Marktforscher von MSR Consulting zeigt, hat der Cross-Selling-Ansatz im Bausparvertrieb kontinuierlich …

Die Kursanstiege an den internationalen Aktienmärkten haben Privatanlegern wieder Appetit auf risikoreichere Geldanlagen gemacht, die Furcht vor Inflation hält sich in Grenzen - der Optimismus ist so groß wie lange nicht mehr. Soweit die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der DZ Bank. …

Die Umsätze der Makler sind bescheiden. 58 Prozent der Versicherungsmakler kommen laut einer Studie nicht über 100.000 Euro im Jahr. 21 Prozent der Makler setzen zwischen 100.000 und 200.000 Euro im Jahr um. Für die zum zweiten Mal durchgeführten Studie "Marktanteile der Versicherer im …