Finanzberater

Der Berliner Vermögensberater SRQ hat sein betreutes Kundenvermögen im vergangenen Jahr um 209 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden Euro steigern können. Zulegen konnte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge in der Honorarberatung.

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) hat wie angekündigt, ein Muster für ein standardisiertes Produktinformationsblatt für die Geldanlage vorgestellt. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zieht nach und präsentiert einen eigenen „Beipackzettel“. Das …

Die Zahl der Beschwerden von Privatbankkunden ist seit 2007 einer Umfrage des „Handelsblatts“ zufolge um 80 Prozent angestiegen, bei den Volks- und Raiffeisenbanken nahmen die Beanstandungen um 26 Prozent zu. Der Bundesverband  Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) zeigt sich über diese …

Die Indatex Services for Finance and Insurance AG tritt den Gang in die Insolvenz an. Das B2B-Netzwerk fungiert als Schnittstelle zwischen Maklern und Versicherern. Um das Aus zu verhindern, müssen dringend Investoren gefunden werden. Von der Pleite sind als Kooperationspartner große …

Mit „poolnews.tv“ bringt der Grünwalder Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) ein Videoportal an den Start. Nach Unternehmensangaben ist das Tool sowohl für Berater zu Recherche- und Informationszwecken als auch zum Einsatz beim Kunden geeignet.

Im Rahmen einer Kooperation haben die Quantum Leben,  Lebensversicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Liechtenstein sowie die Bonner Confee, Dienstleisterin für Honorarberatung, eine fondsgebundene Rentenversicherung auf den Markt gebracht.

Frauen ist eine umfassende persönliche Beratung beim Abschluss von Versicherungen wesentlich wichtiger als Männern. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Hamburger Beratungsunternehmens 67 Rockwell, in der mehr als 1.000 Männer und Frauen hinsichtlich ihres Entscheidungsverhaltens bei der Wahl von …

Das Thema Baufinanzierung wurde im Zuge der Finanzkrise dank günstiger Zinskonditionen und dem ausgeprägten Sicherheitsmotiv der Anleger verstärkt auf die Agenda gehoben. Doch wie lange wird dieser Trend noch anhalten? Dieter Pfeiffenberger, Bereichsleiter Drittvertrieb der Postbank Gruppe von …

Der Wieslocher Finanzvertrieb MLP blickt trotz Aufwärtstrend im vierten Quartal auf ein mageres Geschäftsjahr zurück. Der Gesamterlös fiel 2009 um elf Prozent von 595,2 auf 532,1 Millionen Euro. Auch steigende Erlöse aus dem Jahresendgeschäft konnten die anhaltende Talfahrt nicht stoppen. …

Der mobile Vertrieb der Direktbank Cortal Consors ist endgültig Geschichte. Die Nürnberger haben die Abwicklung des Geschäftsfelds für abgeschlossen erklärt. Letztes Jahr im Juli hatte Cortal Consors mitgeteilt, sich von seinen mobilen Beratern trennen zu wollen.

Der Dortmunder Finanzvertrieb Four Gates ist ab sofort an dem Freiburger Dienstleister Fair in Finance beteiligt. Im Rahmen dieser Beteiligung wolle man eng miteinander kooperieren, wie das Unternehmen mitteilt.

Mit besten Bedingungen und Perspektiven wirbt die Finanzdienstleisterbranche um ihren Nachwuchs. Doch: Findet die Branche ihn auch oder tappt sie in die demografische Falle? Wie binden Vertriebe und die Assekuranz den Nachwuchs? Cash. hat recherchiert.

Oliver Kuhlmann (40) wird ab März 2010 als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Tübinger Fairvesta Group AG den Vertrieb in Deutschland verantworten.

Das neue Beratungsprotokoll für den Finanzvertrieb kommt bei den Privatanlegern offenbar gut an. Über drei Viertel halten die Vorschrift, die seit Jahresbeginn Pflicht für Beratungsgespräche geworden ist, für sinnvoll. 13 Prozent stehen der neuen Regelung ablehnend gegenüber.