Finanzberater

Wenn Makler ihren Ruhestand finanziell absichern wollen, müssen sie möglichst frühzeitig ihre Nachfolge planen oder sich um den Verkauf beziehungsweise eine alternative Betreuung ihres Bestands kümmern. Hierbei ist einiges zu beachten. Die Pradetto-Kolumne

Der Schweizer Versicherer Swiss Life hat das erste Halbjahr mit einem leichten Gewinnzuwachs absolviert und sieht sich weiterhin "sehr gut auf Kurs". Nach dem Rückzug aus dem Geschäft mit der traditionellen Lebensversicherung setzt Swiss-Life-Chef Patrick Frost vor allem auf profitables Wachstum …

Die Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee verlangt von reichen Sparern künftig Strafzinsen – als zweites Institut in Deutschland. Der Bundesverband Deutscher Banken (BdB) sieht darin einen Einzelfall und kein Warnsignal für normale Sparer.

Die Quickborner Direktbank Comdirect hat eine eigene App auf den Markt gebracht. Mithilfe der "Comdirect Trading App" sollen Kunden der Commerzbank-Tochter Wertpapiere handeln und ihren Depot- beziehungsweise Orderbuchstatus jederzeit einsehen können. Auch Nicht-Kunden bietet die App einige …

Die Basler Versicherungen sind mit ihrem runderneuerten Tarif in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) gut in den Markt gestartet. Maximilian Beck, Bereichsleiter Vertriebsförderung Lebensversicherung, über die Erfolgsfaktoren des Produkts und potenzielle Risiken für die BU.

Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP hat im ersten Halbjahr 2016 Erlöse und operatives Ebit im Vergleich zum Vorjahr steigern können. Im zweiten Quartal stiegen insbesondere die Erlöse in den Bereichen Krankenversicherung und Altersvorsorge.

Nach Ansicht des XII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (BGH), müssen Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung konkrete Handlungsanweisungen enthalten. Der Hinweis, "keine lebenserhaltenden Maßnahmen" zu wünschen, ist nicht ausreichend.

Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender des Maklerpools Jung, DMS & Cie. und CEO des Finanzdienstleistungskonzerns JDC Group, hat mit Cash. über die bisher erfolgten Schritte der Digitalisierungsstrategie und weitere Pläne gesprochen.

Am 17. September 2016 findet im Maritim Hotel Düsseldorf Flughafen das "Bestseller Forum 2016" statt. Vertriebsexperte Dirk Kreuter und sechs weitere Referenten werden im Rahmen des Kongresses sprechen. Cash.-Online-Leser erhalten vergünstigte Karten.

Das vergangene Jahr war ein erfolgreiches für Maklerpools, das zeigt die "Maklerpool-Liste der untestierten Provisionserlöse". Auch die Haftungsdachanbieter können auf ein gutes Geschäftsjahr 2015 zurückblicken. Einige der Unternehmen haben bei den Provisionseinnahmen kräftig zugelegt.

Dem Versicherungsvertrieb stehen massive Einschnitte bevor, meint Markus Zimmermann, Partner und Versicherungsexperte bei der Managementberatung Oliver Wyman. Er spricht über die teils beunruhigenden Ergebnisse seiner Studie und zeigt zugleich auf, wie Versicherer zu den "Gewinnern von morgen" …

Der Münchener Maklerpool Fonds Finanz Maklerservice hat seinen Jahresabschluss veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2015 konnte das Unternehmen demnach Umsatz und Ergebnis steigern. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Fonds Finanz ein solides Ergebnis mit Gewinn und Wachstum.

Nach Zuwächsen bei den Provisionserlösen und dem operativen Ergebnis im ersten Halbjahr 2016, hat der Kölner Finanzdienstleister OVB seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2016 nach oben korrigiert. Im ersten Halbjahr stiegen die Erlöse in fast allen Regionen.

Das Münchener Fintech Scalable Capital ist dem Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) beigetreten. In der VuV-Mitgliedschaft sieht das Unternehmen unter anderem eine Anerkennung als "echter Vermögensverwalter".

Wie der Lübecker Finanzvertrieb Dr. Klein mitteilt, hat er das Gewerbekunden-Team erweitert. Seit Anfang August ist Boris Matuszczak (50) Leiter der Regionen Nord und Ost. Matuszczak hat demnach mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich gewerbliche Immobilienfinanzierung.