Finanzberater

Das Erbvolumen in Deutschland nimmt kontinuierlich zu. Die Bereitschaft, sich mit dem Thema Erbschaft zu befassen, ist indes sehr gering. Die Deutsche Bank hat zehn Tipps zum Thema Erben zusammengetragen, die Erblasser beherzigen sollten.

Die Geldanlage in Immobilien eignet sich nach Ansicht der Bundesbürger am besten, um für den Ruhestand vorzusorgen. Das geht aus einer Forsa-Umfrage hervor. Weitaus weniger überzeugt zeigen sich die Deutschen indes von staatlich geförderter Altersvorsorge.

Mehr als der Hälfte der Bevölkerung ist die Beschäftigung mit dem Thema Erbschaft unangenehm, so ein aktuelle Umfrage. Nur rund zwei Fünftel der Deutschen haben demnach bereits ein Testament gemacht. Häufig werde erst im Rentenalter für den Erbfall geplant.

Im zweiten Teil der dreiteiligen Serie zu Haftungsfallen in der Pflegeberatung werden die Risiken ‚Elternunterhalt‘ sowie ‚nicht ausreichende Markt- und Produktkenntnisse‘ beleuchtet. Denn für viele Versicherungsvermittler – und insbesondere Makler – ist Haftung ein immer größer …

Thomas Öchsner ist Geschäftsführer der Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH und beschäftigt sich mit Nachfolge und Bewertung von Maklerunternehmen. In Teil II des Interviews mit Cash.-Online spricht er über Wertermittlung und Verkauf. (zu Teil I)

Dem Versicherungsvertrieb in Deutschland stehen große Umwälzungen bevor, prognostiziert die Unternehmensberatung Towers Watson. Vor allem die Makler geraten verstärkt unter Druck, so das Ergebnis der aktuellen Vertriebswege-Survey zur Personenversicherung.

Geld, Häuser, Grundstücke - Jahr für Jahr werden in Deutschland riesige Vermögenswerte vererbt. Doch mehr als jeder zweite Deutsche (58 Prozent) hat einer Allensbach-Studie zufolge Hemmungen, sich mit dem Thema rechtzeitig zu Lebzeiten zu beschäftigen.

In den letzten Monaten hat der BGH mehrfach zur verjährungshemmenden Wirkung von Güteanträgen Stellung genommen und dabei einige Klarstellungen getroffen. 

Die Deutsche Bank berät ihre Privatkunden ab sofort nach dem DIN-Standard "DIN SPEC 77222 - Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte". Das soll die Transparenz der Beratung erhöhen.

Der Maklerpool und Deckungskonzeptmakler bezieht am 18. Dezember neue Räumlichkeiten in Buggingen. Amexpool hatte Anfang des Jahres rund zwei Millionen Euro in das neue Firmengebäude investiert.

Die fünfte "Pools & Finance" im Frühjahr 2016 bringt einige Neuerungen mit sich: Die Messe wird nicht mehr im Mai in Frankfurt stattfinden, sondern an zwei Juni-Terminen in Nürnberg und Hamburg. Zudem hat sich der Kreis der Veranstalter wieder vergrößert.

Die Online-Investment-Plattform der Deutschen Bank, Maxblue, hat ihr Angebot um den Robo-Advisor "AnlageFinder" erweitert, der sich an erfahrene Anleger und Börsen-Einsteiger richtet. Zeitgleich mit dem Robo-Advisor führt Maxblue auch eine neue App ein, die sich an erfahrene Anleger richtet.

Der technologiebasierte Finanzdienstleister Hypoport AG wird zum 21. Dezember 2015 in den deutschen Small-Cap-Index (S-Dax) aufgenommen.

Für viele Versicherungsvermittler ist Haftung ein immer größer werdendes Thema. Insbesondere für Maklerinnen und Makler, die – anders als der Versicherungsvertreter – für den Kunden als "treuhänder-ähnlicher Sachwalter" tätig sind. Eine dreiteilige Serie zu den relevantesten …