Finanzberater

Je älter die Gesellschaft wird und je mehr Vermögen angesammelt wird, umso mehr stellt sich die Frage, ob die ältere Generation schon "mit warmer Hand" an die jüngere Vermögen übertragen soll. Doch aufgepasst – Schenken will bedacht sein.

"Gerade der Beraterberuf passt sehr gut zu den besonderen Anforderungen von Frauen", meint Nancy Diesterweg, Referentin Women in Finance bei MLP. Mit Cash. hat sie über die Strategien des Wieslocher Finanzdienstleisters bei der Rekrutierung weiblicher Berater gesprochen.

"Versicherungsberater und -makler haben die Interessen der Versicherungsnehmer wahrzunehmen, was eine Interessenkollision ausschließt", argumentierte der Geschäftsführer zweier Maklergesellschaften, der auch als Versicherungsberater tätig werden wollte. Behörde und Verwaltungsgericht …

Zu den gesetzlichen Formvorschriften zählen die Formfreiheit, die Textform und die Schriftform. Doch in welcher Form muss ein Maklervertrag übermittelt werden? Oder die Einwilligung zur E-Mail-Akquise? Rechtsanwalt Stephan Michaelis erklärt in einem Videocast die zentralen Aspekte.

Das Fintech Feelix hat unter dem Namen "Digitaler Finanzplaner" einen beraterunabhängigen Robo-Advisor als White-Label-Lösung veröffentlicht. Mit dem digitalen Finanzplaner sollen Kunden von Banken und Versicherern in wenigen Minuten eigenständig ihre Finanz- und Versicherungssituation …

Egal ob Versicherungsmakler oder Insurtechs – im Onlinevertrieb von Versicherungspolicen sind alle denselben Risiken ausgesetzt. Im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung hat Rechtsanwalt Stephan Michaelis einige rechtliche Angriffspunkte vorgestellt.

Wie das Insurtech Clark und die Direktbank ING-Diba mitteilen, wollen die beiden Unternehmen ab sofort zusammenarbeiten. ING-Diba-Kunden erhalten demnach über die Website der Bank Zugang zum Online-Versicherungsservice von Clark, mit dessen Hilfe sie ihre Versicherungen online managen können.

Volker Eisele übernimmt innerhalb der Versicherungsgruppe Die Bayerische die Leitung des neu geschaffenen Bankenvertriebs. Der 45-Jährige ist seit 2002 in verschiedenen Positionen bei der Bayerischen tätig.

Wie kann die Rente zukunftsfähig gemacht werden und welche Maßnahmen sollten Sparer im Niedrigzins ergreifen? Professor Dr. Bert Rürup empfiehlt 30-Jährigen ein Engagement am Aktienmarkt und zwar "Je jünger, desto mehr Aktien, aber bitte breit gestreut."