Finanzberater

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat Mathias Clemens (45) zum neuen Leiter der Maklerdirektion Nord berufen. Zuvor war Clemens unter anderem für die Versicherer Deutscher Ring, Delta Lloyd und Domcura tätig.

Die Mehrheit der deutschen Unternehmen rechnet aufgrund des demografischen Wandels mit wachsenden Ansprüchen ihrer Mitarbeiter bei Zusatzleistungen wie der betrieblichen Altersvorsorge (bAV), so eine Studie der Unternehmensberatung Towers Watson. Nur ein Drittel hält sein aktuelles Angebot …

Angesichts der Debatte um die Bewertungsreserven fragen sich viele Kunden, ob sie ihre Lebensversicherung vorzeitig kündigen sollen. Eine Policenbewertung bringt Kunden Klarheit und hilft Beratern bei der Suche nach dem Best Advice. Gastbeitrag von Dean Goff, Partner in Life.

Lediglich jeder sechste Bundesbürger erwartet 2014 eine Verbesserung seiner Finanzen, so das Ergebnis einer Forsa-Umfrage. Fast 60 Prozent erwarten keine Veränderung. Frauen befürchten demnach häufiger als Männer, dass sich ihre finanzielle Situation verschlechtert.

Heike Ebli ist auf die Beratung zu nachhaltigen Geldanlagen und Anlagestrategien spezialisiert. Sie ist selbständige Finanzplanerin und Mitglied der Geschäftsleitung der Bamberger Finanzberatung Mehrwert. Cash. hat mit ihr über die steigende Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Finanzberatung …

Was als Tipp eigentlich nur gut gemeint war, kann für Vermittler oder Finanzberater zur bösen Haftungsfalle werden. Dabei genügt es, sich als Tippgeber an einige Grundsätze zu halten. Manchmal aber sind die Grenzen zum Unerlaubten nur ganz fein. Gastbeitrag von VSH-Experte Ralf Werner Barth …

Wie der Regensburger Finanzdienstleister mitteilt, ist Rainer Leidl (43) zum 1. Februar 2014 in den Vorstand der Telis Financial Services Holding berufen worden. Leidl verantwortet die Bereiche Marketing und Kommunikation des Konzerns.

Auch 2014 präsentiert das Hannoveraner Analysehaus die bundesweite Roadshow "AKS-Sommertour", auf der Fakten, Analysen und Produktstrategien zur Arbeitskraftsicherung vorgestellt werden. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Berater, Makler und Mehrfachagenten.