Finanzberater

Die Augsburger Serviceplattform für Makler und Finanzvertriebe Servicepartner der Versicherungsmakler (SDV) kooperiert seit September 2014 mit vers.diagnose, einer Kooperation von Franke und Bornberg und der Munich Re. So will die SDV ihren Partner eine unkomplizierte Online-Risikoprüfung …

Die European Bank for Financial Services (Ebase) hat ihr Vertriebsteam erweitert. Martin Neuschmid (42) ist ab sofort als Key-Account-Manager mit den Schwerpunkten Vermögensverwalter und Banken für Ebase tätig.

Die Bundesregierung will die Regelungen zum Beratungsprotokoll überprüfen. Laut einem Medienbericht plant Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), sich mit Experten aus Banken, Sparkassen und Verbraucherverbänden über mögliche Anpassungen auszutauschen.

Das Online-Verbrauchermagazin Finanztip geht nicht davon aus, dass Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) im nächsten Jahr deutlich teurer werden. Bei vergangenen Zinssenkungen seien die BU-Beiträge kaum gestiegen, erklärt Finanztip auf Basis einer gemeinsamen Untersuchung mit dem Analysehaus …

Die 2013 gegründete Franke und Bornberg Akademie GmbH (FB Akademie) bietet ab Herbst 2014 einen neuen IHK-Zertifikatslehrgang an.

Marco Muschiol (38) ist mit Wirkung zum 1. Oktober 2014 als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand des Allfinanzvertriebs Bonnfinanz berufen worden. Bert Heinen (51) wird zudem zum 1. November 2014 Andreas Blau als Vertriebsvorstand ablösen.

Laut einer Mitgliederbefragung des Verbands Deutscher Versicherungsmakler e.V. (VDVM) ist die Vertriebsstimmung gut. Über 90 Prozent der Makler sind demnach mit der aktuellen Situation zufrieden. Zudem erwartet rund die Hälfte steigende Courtage-Einnahmen im kommenden Jahr.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass im Streitfall der Versicherer anhand der Beratungsdokumentation nachweisen muss, dass eine ordnungsgemäße Beratung stattgefunden hat. Diese Entscheidung ist auch für Vermittler wegweisend. Gastbeitrag von …

Rund die Hälfte der Bundesbürger zeigt sich im Umgang mit Geld selbstbewusst, so eine aktuelle Umfrage der Bank of Scotland. Gleichzeitig beurteilt demnach aber jeder Vierte das eigene Finanzwissen als schlecht.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) plädiert für eine einheitliche Aufsicht aller Finanzvermittler durch die Bafin. Der gesamte Bereich des grauen Kapitalmarktes müsse zudem endlich besser reguliert werden.

In einer aktuellen Umfrage wurden Kunden von Maklerversicherern nach ihrem Vertrauen in ihre Versicherungsgesellschaft gefragt. Als Top drei mit einem "höchsten" oder "sehr hohen" Kundenvertrauen gingen die VHV Versicherung, die HanseMerkur und die Condor Versicherungen aus dem Ranking hervor.