Finanzberater

Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice, spricht mit Cash.-Redakteurin Julia Böhne über die Hintergründe des Prokjekts "100% Bestandssicherheit" und die erste Resonanz der Makler.

Auf der DKM 2014 traf sich die Finanz- und Versicherungsbranche zum 18. Mal in Folge, um sich über anstehende Regulierungen und aktuelle Produkte zu informieren. Speziell die Lebensversicherungsreform und ihre Folgen standen in Dortmund im Mittelpunkt der Diskussion. Dazu gab es wieder reichlich …

Planspiele von Lebensversicherern, die eine unverändert hohe Abschlussprovision für das Jahr 2015 vorsehen, stoßen auf Kritik in der Maklerschaft. Unternehmen, die nach dem Motto verfahren, "wer später bremst, fährt länger schnell", würden Gefahr laufen, "vor die Wand zu fahren", sagte Dr. …

Smartphone und Tablet-PCs sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Experten erwarten, dass mobile Endgeräte künftig auch in der Finanzberatung verstärkt genutzt werden. Vertriebe, Versicherer und Maklerpools bauen ihre Unterstützungsangebote für Berater dementsprechend aus.

Zum 18. mal trifft sich die Finanz- und Versicherungsbranche auf der wichtigsten Messe des Jahres - der DKM in Dortmund. Die Reform der Lebensversicherung und ihre Folgen steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Diskussion.

Gemeinsam mit Vertretervereinigungen setzt sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) mit der "Bonner Erklärung" für faire Bedingungen für freie Vermittler ein.

Christian Glanz, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), hat mit Cash. über digitale Verkaufshilfen, die Nutzung mobiler Endgeräte im Beratungsgespräch und den Wandel der Finanzberatung im Zuge der zunehmenden Digitalisierung.

Die Mehrheit der Makler erwartet, dass das LVRG negative Auswirkungen auf ihren Umsatz haben wird, so eine aktuelle Umfrage der Hamburger Vertriebsservice-Gesellschaft Maklermanagement.ag. Um Einbußen auszugleichen, wollen sich Makler demnach anderen Sparten zuwenden.

Eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung lässt sich über Nachversicherungsgarantien an steigendes Einkommen und an neue Lebensereignisse, wie Heirat, Geburt eines Kindes, Adoption, Scheidung, Immobilienerwerb oder Wechsel in die Selbstständigkeit ohne erneute Gesundheitsprüfung anpassen. Doch …

Das Segment Leben, derzeit durch das LVRG und die damit verbundene Rechnungszinssenkung in aller Munde, gibt gerade jetzt Anlass genug, in den Fachdialog mit unseren Kunden einzusteigen. Nutzen wir die Chance.

Die Hamburger Netfonds-Gruppe ist dem AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) als Fördermitglied  beigetreten. Zur Netfonds-Gruppe gehören neben Maklerpool und Haftungsdach auch eigene Vermögensvewaltungen.