Finanzberater

Mehr als die Hälfte der Deutschen spart regelmäßig. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Bank of Scotland. Die beliebteste Anlageform der Befragten ist demnach das Sparbuch.

Lutz Morjan (39) wird Senior Sales Director Institutionals bei der Fondsgesellschaft ING Investment Management. Morjan verstärkt das Frankfurter Institutional Team und soll sich zuvorderst um deutsche Versicherungen und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung kümmern.

Henning Stegmayer (44), Leiter Marketing und Kommunikation der Frankfurter Fondsgesellschaft Universal-Investment (UI), führt zukünftig auch die  Geschäfte der Vertriebstochter Universal-Vertriebs-Services gemeinsam mit Christian Rauner.

Die Vertriebsservice-Gesellschaft Maklermanagement bietet Finanzdienstleistern von April bis Mai bundesweit „Pflege-Workshops“ an, bei denen es um neue Möglichkeiten der Kundenansprache geht. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Makler, die in die Pflegeberatung einsteigen wollen.

47 Prozent der Bundesbürger haben keine Unfallversicherung. So lautet das Ergebnis einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag der Gothaer Versicherung. 30 Prozent kennen zudem ihre Invaliditätssumme nicht oder haben lediglich eine Summe bis 50.000 Euro vereinbart.

Wir leben in einer Empfehlungsökonomie. Um den sozial vernetzten Kunden zu erreichen, müssen die Unternehmen seine Reise entlang ihrer Kundenkontaktpunkte beherrschen. Ob Menschen kaufen, entscheidet sich an den „Touchpoints“ eines Unternehmens.

Sebastian Wolf ist neuer Leiter Marketing bei der Fondsdepot Bank. Das Frankfurter Unternehmen erhofft sich durch die Einstellung des Branchenkenners neue Impulse für Marketingstrategie und Positionierung.

Die Infinus AG Finanzdienstleistungsinstitut erzielte im Geschäftsjahr 2010/2011 einen Umsatzerlös in Höhe von 18,1 Millionen Euro. Das ist eigenen Angaben zufolge eine Steigerung von knapp 65 Prozent im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.

Matthias Lüttgen (44) scheidet zum 30. April 2012 aus der Geschäftsführung von Aon Deutschland aus. Wie die in Hamburg ansässige deutsche Holding des globalen Maklerdienstleisters mitteilt, wolle sich Lüttgen einer neuen beruflichen Aufgabe widmen.

Durch ihre gemeinsame Messe „Pools & Finance“ wollen die Veranstalter die Transparenz auf dem Poolmarkt fördern. Den Vermittlern soll auf der Veranstaltung die Möglichkeit gegeben werden die unterschiedlichen Geschäftsmodelle und Pools kennenzulernen und zu vergleichen.

Die Kölner Versicherungs‐ und Kapitalanlagemesse (KVK-Messe) findet 2012 bereits zum zweiten Mal statt. Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH rechnet mit 150 Ausstellern und über 3.500 Besuchern in der Koelnmesse.

Die BCA-Gruppe hat ihre erste Führungsebene erweitert. Wie der Bad Homburger Konzern mitteilte, wolle man damit der erfolgreichen Einführung neuer Geschäftsideen und Produkte sowie der insgesamt guten Geschäftsentwicklung gerecht werden.

Am 10. und 11. Mai lädt der Verband deutscher Versicherungsmakler e.V. (VDVM) zum sechsten VDVM Maklersymposium nach München-Unterschleißheim. Unter dem Motto „Hinterm Horizont geht’s weiter – zusammen sind wir stark“ widmet sich die Veranstaltung den bevorstehenden Veränderungen im …

Am 30. März 2012 hat der Bundesrat die Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) mit wenigen Änderungen gebilligt. Allerdings wird ein Flickenteppich bei der Erlaubniserteilung befürchtet.

Die Mehrheit der Bankmanager gibt an, dass Honorarberatung in ihrem Finanzinstitut keinerlei Rolle spielt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners. 80 Prozent erwarten jedoch, dass sich das Modell etablieren wird.

Der Ölpreis ist in diesem Jahr bereits kräftig gestiegen. Die Volkswirte der Postbank erwarten, dass das aktuelle Preisniveau noch keineswegs das Ende des Aufwärtstrends darstellt.