Finanzberater

Wieso Selbstdisziplin und Umsetzungskompetenz so wichtig für den Erfolg als Makler sind und wie Sie lernen Ihre Ziele zu erreichen.

Die auf geschlossene Fonds spezialisierte Vertriebsgesellschaft Brenneisen Capital, Wiesloch, ist dem AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) als Fördermitglied beigetreten. Das Unternehmen sieht die Mitgliedschaft als Ergänzung zur Aktivität im Votum-Verband.

Der Wiesbadener Finanzdienstleistungs-Konzern Aragon hat das erste Quartal 2012 trotz einer Verschlechterung der Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatzwachstum abgeschlossen. Das Ergebnis trage dem schwierigen Marktumfeld Rechnung, so das Unternehmen.

Die Luxemburger Fondsgesellschaft hat Michael Wedekind bereits zum 15. April in die Geschäftsführung der Ökoworld-Vertriebsgesellschaft berufen. Er verantwortet mit den Vertriebsdirektoren Mauro Nieswandt und Dieter Wawrzinek den Bereich Retailvertrieb.

Sieben Vertriebsexperten lockten am 16. Juni mehr als 1.400 Besucher zur „Salesmasters & Friends 2012“ nach Essen. In diesem Jahr war der Großteil der Referenten auf die Finanzdienstleistung spezialisiert, dementsprechend groß war die Zahl der Teilnehmer aus der Branche.

Andreas Rau (37) ist ab sofort der Vertriebsleiter des Bad Homburger Maklerpools BCA. Wie das Unternehmen mitteilt, ist er schwerpunktmäßig für das Vertriebsteam verantwortlich und berichtet direkt an BCA-Vorstand Oliver Lang.

Obwohl sich die Mehrheit der Bundesbürger über die Notwendigkeit der privaten Altersvorsorge bewusst ist, ist nur rund ein Viertel bereit sich bereits heute einzuschränken um für den Ruhestand Rücklagen zu bilden, so eine aktuelle Befragung der TNS Infratest Finanzforschung.

Das persönliche Gespräch bleibt in der Finanzberatung die wichtigste Art der Kundenkommunikation. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter Finanzberatern. Die wichtigsten Produkteigenschaften angesichts der aktuellen Zurückhaltung der Kunden sind demnach Flexibilität und Transparenz.

Viele Finanzprodukte sind erklärungsbedürftig. Daher sind haptische Verkaufshilfen, die Kunden helfen das Produkt im wahrsten Sinne des Wortes zu „begreifen“, bei Vermittlern auch im modernen Vertrieb beliebt. Cash. hat mit Branchenmitgliedern über den aktuellen Haptik-Boom gesprochen.

Laut eigenen Angaben hat die Baring Asset Management GmbH (Barings) ihr Frankfurter Sales-Team mit verstärkt. Wie die Fondsgesellschaft mitteilt, unterstützt Sebastian Haimerl seit 1. Juni 2012 das Vertriebsteam von Barings als Sales Manager.

Der Verbund Deutscher Honorarberater erweitert sein Produktportfolio um vermögensverwaltende Fonds. Kunden profitieren von den provisionsfreien Tarifen und der Erstattung der Kickbacks. Auch die normalerweise anfallenden Transaktions- und Stornokosten fallen laut VDH-Geschäftsführer Dieter Rauch …

Die Deutschen wollen beim Sparen künftig verstärkt auf sichere Anlageformen setzen, so das Ergebnis einer Umfrage von TNS Infratest. Obwohl mehr als die Hälfte der Befragten Sparen demnach für wichtig hält, ist nur jeder Vierte mit der aktuellen Höhe seiner Ersparnisse zufrieden.

E-Learning-Videos, Produktfilme, Vergleichsrechner, Flyer, Broschüren und Kundenmagazine, im Finanzvertrieb existieren mittlerweile unzählige Verkaufshilfen. Cash. hat mit Vertriebsexperten über die Bedeutung haptischer Verkaufshilfen im Vertrieb 2.0 gesprochen.

Bei der Neukundengewinnung heißt es zunehmend: Ab ins Internet. Allerdings: Dort hat der Finanzberater mit immenser Konkurrenz und gewaltigen Streuverlusten zu kämpfen. Zudem ist das weltweite Web ein eher anonymes Kommunikationsmedium. Was also tun?

Fonds Finanz-Geschäftsführer Norbert Porazik spricht im Cash.-Interview über die zweite Kölner Versicherungs- und Kapitalanlagemesse (KVK-Messe) und zieht nach zwei von drei Veranstaltungen ein positives Resümee der Messe-Saison.