Finanzberater

Das auf vertriebsorientierte Beratungs-Software spezialisierte IT-Haus IS2 aus Marzling bei München bietet mit dem IS2 Anlassgenerator ein neues Selektions-Tool an, dass Vermittlern helfen soll, ihr Kundenpotenzial effektiver zu nutzen und so ihre Abschlussquote zu erhöhen.

Die Abgeltungssteuer kommt Millionen von Sparern teurer zu stehen, als sie müsste. Fast 15 Prozent der Deutschen zahlen unnötig Steuern auf Zinseinnahmen, weil sie für ihre Geldanlagen keinen Freistellungsauftrag eingerichtet haben.

Bankkunden sollen besser vor einer mangelhaften Beratung geschützt werden. Ab kommenden Freitag müssen Berater ihren Kunden ein Produktinformationsblatt (PIB) aushändigen, wenn sie zum Wertpapierkauf informieren.

Bei der Altersvorsorge sind Sachwertanlagen als Alternative zu Wertpapieren und Versicherungen derzeit sehr gefragt. Laut einer Umfrage hält mehr als die Hälfte der Deutschen solche Investments aufgrund steigender Inflationsängste für den besseren Vermögensschutz.

Der Versicherer Zurich Deutschland bietet mit der „Helppoint App“ einen neuen Service für das Iphone. Die Applikation, kurz App, soll Nutzern unter anderem Anleitungen für Erste-Hilfe oder Tipps zur Absicherung einer Unfallstelle geben. Auch eine Schadenmeldung soll möglich sein.

Beim Hannoveraner Finanzvertrieb RWS Vermögensplanung gibt es einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Gründer und Vorstandschef Waldemar von Roon gibt auf eigenen Wunsch den Posten ab. Nachfolger wird Klaus Dombrowski (58).

Der Vorteilsrechner für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) der VHV Leben soll Beratern im Kundengespräch mit nur wenigen Klicks zu einem übersichtlichen und verständlichen Ausdruck verhelfen, auf dem Steuer- und Sozialversicherungsersparnisse einer Entgeltumwandlung dargestellt werden. 

Die Deutsche Bank hat ihren frisch sanierten Frankfurter Hauptsitz für mehr als eine halbe Milliarde Euro an den Fonds Deutsche Bank Türme der hauseigenen DWS Access verkauft. Cash. sprach mit Dr. Hermann Wüstefeld, Leiter Konzeption und Management geschlossener Fonds.

Die Assekuranz steht aufgrund von verschärftem Wettbewerb und abnehmender Profitabilität unter erhöhtem Kostendruck. Einen Ausweg suchen die Unternehmen einer Studie zufolge in effizienterem Schadensmanagement. In den nächsten drei Jahren steht demnach die Optimierung der Abläufe und …

Der Finanzdienstleistungskonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) setzt im Rahmen seiner Marketingkommunikation fortan verstärkt auf Social-Media-Aktivitäten. 

Der Münchener Versicherer Swiss Life Deutschland hat sein Serviceangebot für Makler und Vermittler ausgebaut. Mit dem „Content-Bote“ will das Unternehmen seine Partner mit Beiträgen unterstützen, die sie zur Kommunikation mit dem Kunden nutzen können.

Deutsche und Aktien - das scheint nicht zusammenzugehen. Studien zeigen, dass die Bundesbürger ihr Geld auf Bankkonten und Sparbüchern liegen lassen, statt an den Börsen zu investieren. Die Volkswirte der Postbank haben das Thema nun von Neuem aufgerollt und wollen "zum Teil erstaunliche …

Das Hamburger Emissionshaus Wölbern Invest hat die Firma Max.Xs mit der Betreuung seiner institutionellen Kunden beauftragt. Der Frankfurter Finanzdienstleister erweitert seinen Klientenkreis damit auf die Branche geschlossener Fonds.

Das Geldvermögen der deutschen Privathaushalte hat im vergangenen Jahr dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung um fünf Prozent auf 4,93 Billionen Euro zugelegt. Das zeigen Berechnungen des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), aus denen auch hervorgeht, wie die Bundesbürger ihre Ersparnisse …

Die unter 30-Jährigen - insbesondere die jungen Frauen - sind beim Sparen heute besser informiert und entscheidungsfreudiger als noch vor sechs Jahren. So das Ergebnis einer Emnid-Umfrage für die BHW Bausparkasse.