Finanzberater

Der Regensburger Allfinanzvertrieb Telis kauft sich durch die Übernahme des größten Gesellschafters Blueman Innovation bei der Hattersheimer ASG Finanz ein.

Der BWV Bildungsverband hat das neugeordnete Berufsbild "Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen" untersucht, um herauszufinden, wie es von der Branche bewertet wird. Die Evaluation zeige deutlich, dass die geforderten Kompetenzen vermittelt werden, so das Fazit.

Die Deutschen sparen pro Monat im Schnitt 180 Euro, wie aus einer Umfrage im Auftrag des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) hervorgeht. Um ihre selbstgesteckten Sparziele zu erreichen, reicht das jedoch nicht.

Mit 4,64 Milliarden Euro hat die Finanzierungsplattform Europace ihren bislang größten Quartalsumsatz erwirtschaftet. Die Transaktionsvolumina für Immobilienfinanzierungen, Privatkredite und insbesondere Bausparprodukte legten weiter zu, wie der betreibende Finanzdienstleister Hypoport …

Die Mehrheit der Außendienstmitarbeiter deutscher Bausparkassen bemängelt unzureichendes Lead-Management in ihren Gesellschaften. Das für die Neukundenansprache bereitgestellte Adressmaterial reiche nicht aus, so die Vertriebler.

Die Top-Ten-Gruppe hat die Zuständigkeiten in ihrer Vorstandsetage neu geregelt. Damit will das Unternehmen die Vertriebsaktivitäten bündeln.

Der Verbund Deutscher Honorarberater (VDH), Amberg, hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Geschäftsführer der 100-prozentigen Tochtergesellschaft in Österreich, Hartmut Egel, getrennt. Grund sind laut VDH Differenzen im Hinblick auf die Geschäftsstrategie.

Obwohl die Bundesbürger das Internet rege nutzen, trauen lediglich 15 Prozent der Privatanleger Ratschlägen zur Geldanlage, die sie auf diesem Weg erhalten. Anlageberater und Tageszeitungen sind nach wie vor die am häufigsten genutzte Info-Quelle.

Die gesetzliche Regelung der Honorarberatung nimmt nach ewigem Hin und Her Formen an. Das Bundesverbraucherschutzministerium (BMELV) mit Ilse Aigner (CSU) an der Spitze hat ein Papier veröffentlicht, in dem in zehn Punkten dargelegt wird, wie man sich das Berufsbild künftig vorstellt.

Die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser aus dem Bestand sind nach den Ergebnissen des vom Finanzdienstleister Hypoport erhobenen HPX-Hauspreisindex im Juni 2011 gestiegen. Bei neuen Häusern wurde dagegen kein Zuwachs verzeichnet.

Der Versicherer Allianz Deutschland hat seine seit einem Jahr bestehende „Finanzen App“ um eine Multibanking-Funktion erweitert. Damit sollen Kunden neben ihren Konten bei der Allianz Bank auch die anderer Geldinstitute mobil verwalten können.

Der Bad Homburger Maklerpool BCA und der Kölner Versicherer Gothaer Leben arbeiten künftig zusammen. BCA-Partnern steht ab sofort „VarioRent-Reflex“, eine Fondsrente mit Garantien, zur Verfügung.

Geschlossene Fonds kämpfen mit dem Vorurteil, für Privatanleger schwer durchschaubar zu sein. Die Emissionshäuser sind gefordert, durch Aufklärung und guten Service vom Gegenteil zu überzeugen. Doch offensichtlich tun sie sich schwer, wie eine Studie zeigt.

Trotz schwindender Umsätze im Zuge der Finanzkrise bleiben Allfinanzvertriebe für Versicherer und Fondsanbieter ein wichtiger Absatzweg. In Sachen Kundenservice und Vertriebsunterstüzung besteht allerdings großer Verbesserungsbedarf, finden die Vermittler. 

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