Finanzberater

Benjamin Reinhard (30) verstärkt ab sofort das Key-Account-Management der Göttinger Vertriebsplattform Honorarkonzept. Er verantwortet die regionale Betreuung der angeschlossenen Honorar-Finanzberater in den Gebieten Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Die Heidelberger Lebensversicherung hat drei Monate nach Ankündigung ihrer strategischen Neuausrichtung zum Maklerversicherer eine positive erste Zwischenbilanz gezogen. Der Spezialist für fondsgebundene Altersvorsorgelösungen formuliert ehrgeizige Wachstumsziele.

Die European Business School (EBS) und die Deutsche Börse bieten im Rahmen einer Kooperation ab September eine kapitalmarktnahe Weiterbildung an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich zum „Investment Consultant (EBS/DBG)“ ausbilden zu lassen.

Die Berater vom Kasseler Finanzdienstleister Plansecur halten den „Notgroschen“ für das Sparmotiv, das den Deutschen aktuell am wichtigsten ist. Laut der „Sommerstudie 2010“, die das Unternehmen durchgeführt hat, rangieren auf den Plätzen zwei und drei die Sparziele "eigene vier Wände" …

Die Vorliebe institutioneller Investoren für indexbasierte Anlagekonzepte beeinflusst neben der Portfoliopolitik auch die Strukturen im Finanzvertrieb. Das Analysehaus Kommalpha hat deshalb in einer Studie gemeinsam mit den Vermögensverwaltern Avana Invest und Wegelin Asset Management sowie der …

Beraternachwuchs zu finden, wird eine große Herausforderung in den nächsten Jahren sein. Deshalb hat die Brancheninitiative Traumberuf Makler – Pro Maklerberatung (Bitma) mit „Makler machen Schule“ eine Kampagne gestartet.

Mehr als ein Viertel der Bundesbürger hat einen Geldbetrag von mindestens 5.000 Euro auf dem Sparbuch, einem Tagesgeldkonto oder im Sparstrumpf. So lautet das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage, die das Forsa Institut im Auftrag des Berliner Lebensversicherers Skandia durchgeführt …

Die Studien der Marktforscher sind sich einig: Verbraucher werden zunehmend anspruchsvoller und erwarten in Zukunft verstärkt Produkte und Dienstleistungen, die den individuellen Bedürfnissen angepasst sind.  „Kundenansprache von der Stange hat keine Zukunft“ war in den Branchennewslettern …

Die Augsburger Dialog Lebensversicherung ist ab sofort mit einem neuen mobilen Auftritt im Netz. Der neue Service sei speziell für die Bedürfnisse der Vertriebspartner für unterwegs eingerichtet worden, so der Versicherer.

Die auf geschlossene Fonds spezialisierte Hamburger Vertriebsholding Feedback hatte auch im ersten Halbjahr 2010 mit Absatzproblemen ihrer Tochtergesellschaften zu kämpfen. Bereits 2009 lagen Umsatz und Ergebnis aufgrund der Wirtschaftskrise und deren massiven Folgen für den Finanzmarkt und die …

Der Generalbevollmächtigte des Dortmunder Maklerverbunds Four Gates, Wolfgang Horsthemke, zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Er wird nach Unternehmensangaben aber weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Die Bereitschaft der Bundesbürger, in private Altersvorsorge zu investieren, hat im zweiten Quartal 2010 weiter zugenommen. Das geht aus dem Deutschland-Trend-Vorsorge-Index des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) hervor. Das Barometer hat mit 112 Punkten einen neuen Höchststand …

Wie ticken Kunden über 50 heute? Benötigen sie tatsächlich andere  Beratungskonzepte als jüngere? Mit welchen Produkten umgarnen die Versicherer diese Kunden? Cash. hat sich auf dem Markt umgesehen und zudem die Zielgruppe zu ihren Vorstellungen befragt.

Nachdem sich bereits Stiftung Warentest die deutschen Bankberater vorgeknöpft hat, wird die Kritik nun von einer weiteren Studie untermauert, die aus dem Bankensektor selbst stammt. Demnach schwindet das Vertrauen der Bundesbürger in die Anlageberatung der Geldhäuser weiter. Mehr als die Hälfte …

Fondsanbieter DWS will künftig enger mit Vertriebspartnern in Deutschland und Europa zusammenarbeiten. Darum hat die Tochter der Deutschen Bank den neuen Geschäftsbereich Produktstrategie gegründet, der sich unter Leitung von Managing Director Tim Koevenig dem Fondsresearch und der Produktebene …

Der Aufsichtsrat der Augsburger Aktienbank (AAB), hat Vorstandsmitglied Lothar Behrens (41) mit sofortiger Wirkung zum Sprecher des Vorstands ernannt. Behrens, der seit 2002 in leitender Stellung bei der AAB tätig und seit 2003 im Vorstand ist, verantwortet die Bereiche Marketing, Vertrieb und …