Finanzberater

Ein Großteil der Bundesbürger spricht sich für die Vermittlung von Finanzwissen in der Schule aus, so eine aktuelle Studie der Quickborner Comdirect Bank. Der Bildungsgrad der Befragten spielt dabei demnach keine Rolle.

Fast die Hälfte der Deutschen verlässt sich beim Aktienkauf auf das eigene Fachwissen, so eine aktuelle Studie der Quickborner Comdirect Bank. Zweitwichtigste Entscheidungshilfe ist demnach die Empfehlung von Finanzanalysten.

Alexander Lehmann ist Geschäftsführer bei Invesco Asset Management in Frankfurt und nennt die Maßnahmen, die seiner Ansicht nach den Fondsvertrieb in Deutschland voranbringen können.

Die Mandare-Akademie, Bildungseinrichtung des Anbieters von Sachwert- und Substanzwertstrategien Mandare, veranstaltet in diesem Jahr erstmals den Vertriebsgipfel. Der Kongress vom 10. bis 13. Oktober auf Mallorca soll Experten und Berater zusammenbringen.

Im Firmenkundengeschäft trotzen die Banken der anhaltenden Eurokrise und der verschärften Regulierung, so der Corporate-Banking-Index der Managementberatung Bain & Company. Demnach erwirtschaften die Banken höhere Erträge und Gewinne als vor Ausbruch der Finanzkrise.

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) und das Finum Finanzhaus, Tochtergesellschaften des Finanzdienstleistungskonzerns Aragon, bieten ihren Beratern künftig die Möglichkeit, Kunden nach der Maßgabe der Deutsche Finanznorm (Defino) zu beraten.

Die Monuta Versicherung aus Düsseldorf hat mitgeteilt, die Versicherungssumme bei Unfalltod ab sofort in doppelter Höhe auszuzahlen. Das Unternehmen ist eine Tochter der niederländischen Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen N.V., die auf die Trauerfall-Vorsorge spezialisiert ist.

Die Finum Finanzhaus AG, eine Tochtergesellschaft des Wiesbadener Finanzdienstleistungskonzerns soll künftig deutschlandweit eine ganzheitliche, produktunabhängige Beratung im Versicherungsbereich anbieten, so eine Unternehmensmitteilung der Aragon.

Der auf private Krankenversicherung (PKV) spezialisierte Maklerpool Insuro Maklerservice und der Münchener Anbieter von Leads arbeiten seit dem 1. August 2013 zusammen. Ziel der Kooperation ist es, Vermittler bei der optimalen Kundenansprache und -beratung bestmöglich zu unterstützen.

Das neue Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bringt nicht nur für die Anbieter der regulierten Finanzprodukte einschneidende Veränderungen mit sich. Berater und Vermittler sehen sich einer Fülle von Herausforderungen gegenüber, die es zu meistern gilt.

Der Anbieter betrieblicher Altersvorsorge The Pension Consultancy (TPC), eine Tochter des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP, und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) verlängern ihre Kooperation beim VDMA Vorsorgemanagement.