Finanzberater

Der Regensburger Finanzvertrieb Telis Finanz hat den Verkauf von geschlossenen Beteiligungen eingestellt. Das Geschäftsfeld wurde bereits im März aufgegeben, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von Cash.Online bestätigte.

Haben Finanzdienstleister Schwierigkeiten mit ihrer IT, stellt sich häufig die Frage nach einem passenden Dienstleister. Der Verein „Solutions for Finance“, ein Netzwerk von IT-Experten und Weiterbildungsanbietern, will Abhilfe schaffen. Mit an Bord ist auch der Berliner …

Die Fondsgesellschaft Gamax, München, bindet die Frankfurter Max.xs Financial Services in den Vertrieb ihrer Fondsprodukte ein. Anfang Juni soll die Kooperation starten.

Der Pegnitzer Maklerverbund VFM hat die besten Produktpartner in den Sparten Kranken-, Lebens- und Kompositversicherung ausgezeichnet. Mehr als 13.000 Einzelbewertungen der Vertriebspartner lieferten die Grundlage für das Ranking.

Wenn sie 50.000 Euro geschenkt bekämen, würden mehr als die Hälfte der Deutschen das Geld anlegen und nicht ausgeben. So zumindest das Ergebnis einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage der Fondsgesellschaft Axa Investment Managers.

Der österreichische Ableger des Grünwalder Maklerpools Jung, DMS & Cie (JDC) hat seine Provisionserlöse im Geschäftsjahr 2010 verdoppelt. Im laufenden Geschäftsjahr 2011 sollen das Versicherungs- und Beteiligungsgeschäft und der Finanzierungsbereich ausgebaut werden.

Die Fondsgesellschaft Ökoworld bekommt Verstärkung: Matthias Marcus Langer (42) wird künftig als Vertriebsdirektor für die Region Hessen, Nordrhein Westfalen und Saarland zuständig sein.

Die Kölner Gothaer Versicherung bietet ihren Maklern ab sofort eine Email-Benachrichtigung über Veränderungen in ihrem Bestand. Zudem sollen die Partner ab Mitte Juni die Möglichkeit haben, über das hauseigene Extranet mit einem Passwort auf Portale von neun Versicherungsgesellschaften …

Der zunehmende Datenklau an Geldautomaten in Deutschland schlägt sich negativ auf das Image der Banken nieder. Warum das so ist, zeigt eine aktuelle Studie.

Der Service-Anspruch an Versicherer steigt weiter. Gefordert werden Transparenz bei den Vertragsbedingungen und eine auf den Kundendaten basierende individuelle Beratung, wie eine großangelegte Umfrage zeigt. Dazu gehört beispielsweise die Empfehlung passgenauer Produkte und Tarife.

Deutsche Versicherungsunternehmen blicken wieder optimistischer in die Zukunft. Eine Herausforderung aber bleibt.

Unter dem diesjährigen Motto „Alles dreht sich um Sie“ fand zum siebten Mal die Leipziger Versicherungs- und Fondsmesse (LVFM) statt. Neben Informationen zu Entwicklungen in der Branche ging es auch um den Gesetzentwurf zur Regulierung des Fondsvertriebs.

Der Hamburger Maklerpool Maxpool und die DFV Deutsche Familienversicherung mit Sitz in Frankfurt arbeiten ab sofort in der Sparte Krankenversicherung (KV) zusammen. Im Rahmen der Kooperation entwickelten beide Häuser gemeinsam einen eigenen KV-Zusatztarif der nach einem Unfall einspringen soll.

Die Frage, ob freie Anlageberater ungefragt über Provisionen aufklären müssen, beschäftigt ständig die Gerichte. Jetzt hat der BGH in einem Urteil nochmals bestätigt, dass im freien Vertrieb keine allgemeine Verpflichtung besteht. Damit ist nun – fast – alles geklärt.

Einer Studie zufolge veröffentlichen lediglich zehn Prozent der weltweit wichtigsten Vermögensverwalter Performance-Daten zu ihren Kundendepots online. Auch bei den Gebühren halten sich viele Institute bedeckt. Nur acht Prozent liefern umfassende Infos im Netz.