Finanzberater

Selbständige wollen in sämtlichen Finanzangelegenheiten von einem einzigen Berater betreut werden, so eine aktuelle Studie des Marktforschungs- und Beratungsinstituts You Gov. Besonderen Wert legen die Befragten zudem auf die Unabhängigkeit des Vermittlers.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 11. Juli 2012 entschieden, dass der britische Lebensversicherer Clerical Medical (CMI) vereinbarte Auszahlungspläne grundsätzlich erfüllen muss. Der BSZ - Bund für soziales und ziviles Rechtsbewußtsein sieht eine Klagewelle auf CMI zurollen.

Der Finanzvertrieb Bonnfinanz, eine 100-prozentige Tochter der Zurich Financial Services Group, hat im Geschäftsjahr 2011 die Provisionserlöse und Betriebsergebnis steigern können. Die Anzahl Vertriebspartner ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Die Direktbank ING-DiBa ist in den Vertrieb von Altersvorsorgeprodukten eingestiegen. Das Frankfurter Unternehmen bietet ab sofort die neue Riester-Rente Plus des Direktversicherers Hannoversche an. Dies teilten die Kooperationspartner gemeinsam mit.

Union Investment hat das Anlegerverhalten im zweiten Quartal dieses Jahres untersucht: Die Unsicherheit der Kundschaft liegt aktuell auf dem höchstem Stand seit Jahren, die Sparbereitschaft sinkt.

Trotz Umsatzeinbußen sind die Vorstände des Bad Homburger Maklerpools mit dem vergangenen Geschäftsjahr zufrieden. Man habe sich in einem schwierigen Marktumfeld behauptet, erklärten Oliver Lang und Dr. Frank Ulbricht auf der gestrigen Bilanzpressekonferenz in Frankfurt.

Die unterschiedlichen Definitionen der Marktakteure von Transparenz erschweren eine branchenumfassende Regelung. Cash. hat mit der Branche über die Streitpunkte gesprochen, wie viel Offenheit ein Versicherer von einem Pool verlangen kann und was Produktgeber und Berater wissen müssen.

IT-Support wird für Finanzvertriebe immer wichtiger. Dennoch gilt: IT-Systeme und Prozesse lassen noch einige Beraterwünsche offen. Sascha Krause, Geschäftsführer der diligent technology & business consulting GmbH, zeigt die verschiedenen Möglichkeiten auf.

Einem Medienbericht zufolge soll der Hannoveraner Finanzdienstleister bald einen neuen Namen erhalten. Der Lebensversicherer Swiss Life erwägt offenbar die Umbenennung seines deutschen Tochterunternehmens.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. steht dem Konzept der Honorarberatung kritisch gegenüber. Nach Aussage des BVK-Präsidenten Michael H. Heinz ist allein die Art der Beratungsvergütung keine Garantie für eine hohe Beratungsqualität. Es gäbe weitere Merkmale wie z. B. das …

Der Hamburger Maklerpool und Finanzdienstleister Netfonds hat heute den Relaunch seiner Website gestartet. Auf ihr will das Unternehmen nicht nur sich, seine Zahlen und seine Philosophie präsentieren, sondern Partnern und Interessenten auch einen Mehrwert bieten.