Finanzberater

Am Cash.-Roundtable ist eine neue Haftungsfalle für Vermittler zur Sprache gekommen: Wenn ein Fonds länger als sechs Monate in der Platzierung ist, müssen Anlageberater Interessenten darauf hinweisen, dass die gesetzliche Prospekthaftung abgelaufen ist.

Nach der Übernahme der Frankfurter Fondsbank (FFB), will die Fondsgesellschaft Fidelity ihre eigene Depotführung in Luxemburg und Deutschland aufgeben, und auf die FFB übertragen. Die Depotkunden werden im Februar angeschrieben und über den anstehenden Wechsel informiert.

Die Hamburger Servicegesellschaft für Finanzdienstleister Maxpool hat sich Verstärkung für den Bereich Krankenversicherungen an Bord geholt. Kooperationspartner ist die Union Service-Gesellschaft für unabhängige Krankenversicherungsvermittler.

Der Vertrieb steht mit seiner Vielzahl an Geschäftsmodellen und regulatorischen Zulassungsvoraussetzungen immer wieder im Mittelpunkt der Diskussionen in Politik, Öffentlichkeit und Verbraucherschutz. Eine aktuelle Studie der European Business School, Oestrich-Winkel, blickt hinter die Fassaden …

Das Schweizer Bankhaus Vontobel hat Frank Wieser (47) zum neuen Sprecher des Vorstandes der Bank Vontobel Europe AG mit Sitz in München ernannt. Er übernimmt zugleich die Leitung des Private Bankings in Deutschland.

Das Jahresendgeschäft läuft auf Hochtouren. Zeit für Berater und Vermittler, noch einmal kräftig auf die Tube zu drücken. Der Finanzdienstleister Plansecur hat aktuell einige Finanz-Tipps für Verbraucher zusammengestellt. cash-online hat sich die Beraterbrille aufgesetzt und Infos …

Kundendaten gehören hinter Schloss und Riegel. Doch wie sicher sind die Daten heute noch? Beim Hannoveraner Finanzdienstleister AWD sollen nach Recherchen vom NDR erneut Sicherheitslücken im Umgang mit Kundendaten aufgetreten sein.

93,7 Prozent der Kunden würden ihre Finanzprodukte gerne bei einem Berater abschließen. Dazu wären 87,3 Prozent auch bereit, ihre bestehenden Verträge und Anlagen überprüfen zu lassen und den Anbieter zu wechseln. Beste Aussichten also für Berater, die sich allerdings in Zurückhaltung …

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz erweitert sein Vertriebsteam um den ehemaligen Zurich-Vorstandsassistent Jan Ross (27).

Die Finanzdienstleister AWD und MLP, Nummer Zwei und Drei der Cash.-Hitliste der Allfinanzvertriebe, blicken auf magere drei Quartale zurück. Allerdings betonen beide Unternehmen, dass die Trendkurve nach oben zeigt.

Der Hannoveraner Finanzdienstleister AWD gehört nun zu hundert Prozent zur Swiss Life Beteiligungs GmbH, einer Tochtergesellschaft der Züricher Swiss Life Holding. Damit wird die AWD-Aktie, die derzeit noch an der elektronischen Börse Xetra notiert ist, in Kürze nicht mehr gehandelt.

Ira von Cölln (36) wird neue Bundesgeschäftsführerin des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen.