Finanzberater

Der Berliner Qualifikationsspezialist Going Public bietet ab sofort für alle Fachwirte für Finanzberatung (IHK) einen Kurs zum Bankfachwirt (IHK) an. Die Prüfungsvorbereitung für den Abschluss soll in einem Zeitraum von vier Monaten möglich sein.

Zu den Ergebnissen 2010, zu den Trends und Herausforderungen in 2011 sowie zum Image von Versicherer und Vertrieb befragte Cash.Online den Vertriebsvorstand des Alte Leipziger-Hallesche-Konzerns, Frank Kettnaker.

Der VGF Summit, die Jahresauftaktveranstaltung für die Branche der geschlossenen Fonds, bietet den Teilnehmern im zweiten Jahr mehr Programm und mehr Aussteller.

Bankberater ächzen unter dem ständigen Verkaufsdruck und dem Kontrollwahn ihrer Arbeitgeber. Und sie haben offenbar kaum noch Spielraum bei ihrer Arbeit. Eine aktuelle Studie will die Missstände aufzeigen.

Die Teilentschädigungspraxis, die im Fall des insolventen Vermögensverwalters Phoenix Kapitaldienst von der EdW angewendet wird, ist in grundlegenden Punkten rechtmäßig. Das hat das Berliner Kammergericht in vier Musterprozessen entschieden.

Der Dresdner Finanzdienstleister Infinus hat im vergangenen Jahr mit seinen hauseigenen Fonds die 30-Millionen-Euro-Grenze beim verwalteten Vermögen überschritten.

Der französische Asset Manager BNP Paribas Investment Partners forciert sein Retail-Geschäft in Deutschland: 2011 verstärkt die Frankfurter Niederlassung deshalb den Vertrieb von Publikumsfonds. Weitere Banken, Maklerpools, Vermögensverwalter und freie Vertriebe sollen als Distributionspartner …

Der Versicherer Helvetia Leben geht im Jahr 2011 einen neuen Weg der Roadshow und ermöglicht Vermittlern, die mit namhaften Referenten versehene Konferenzreihe am 16., 18. und 21. März online zu verfolgen. Die Makler können somit den Ort, an dem die Roadshow verfolgt werden soll sowie die …

Der Finanzdienstleister Altum Capital bietet den Schiffsaktienfonds "Plenum Maritime Fund" aus dem Liechtensteiner Hause Plenum Life ab sofort auch in Österreich an. Das Unternehmen hat das Exklusivmandat für die Vertriebskoordination sowohl in der institutionellen als auch in der Retail-Klasse …

Der Beratungsfirma Steria Mummert zufolge geht jeder zweite Versicherungskunde davon aus, dass Vermittler nicht die am besten geeignetsten Produkte anbieten. Das Unternehmen sieht effektives Kundenwertmanagement deshalb als künftigen Schlüssel zum Vertriebserfolg. Der Handlungsdruck sei dabei in …

Alle Einwände der Kreditwirtschaft haben offenbar nichts genützt: Medienberichten zufolge müssen sich Bankberater in Deutschland künftig registrieren lassen. Allerdings sollen Pflichtmeldungen über Filialwechsel von Beratern und Sachkundenachweis entfallen.

Die Frankfurter Fondsdepot Bank erweitert ihr Angebot um ein Einsteiger-Depot mit Sparplan, das ausschließlich über Finanzberater erhältlich ist. Ab 25 Euro pro Monat stehen Anlegern rund 5.400 Fonds zur Verfügung.

Die Münchener Vertriebsplattform Efonds, die auf geschlossene Beteiligungen spezialisiert ist, löst ihr Haftungsdach auf. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte gegenüber Cash.Online entsprechende Marktgerüchte. Details wollte das Unternehmen noch nicht nennen.

Die Karlsruher Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft hat Umsatz und Beraterzahl 2010 steigern können. Die Organisation feierte sich auf ihrer Jahresauftakt-Veranstaltung in Veitshöchheim bei Würzburg als Gegenbewegung zum Maklerpool-Trend in der Beraterszene.

67 Prozent der Bundesbürger ist bei der Geldanlage "eine möglichst hohe Sicherheit" am wichtigsten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Befragung der GfK Marktforschung im Auftrag der Gothaer Asset Management aus dem Gothaer Versicherungskonzern. Noch vor der Finanzkrise stand nur für 45 …