Finanzberater

Die Volkswohl Bund Versicherungen haben ein neues Beratungstool veröffentlicht. Mit dem Unisex-Rechner soll der Vermittler schnell und einfach ermitteln können, ob sich für seinen Kunden ein früher Abschluss lohnt oder ob die geplante Absicherung im nächsten Jahr günstiger wird.

Der Vertriebsexperte Thomas Stumpf (47) hat im Rahmen seiner Tätigkeit als Vertriebscoach und -koordinator die Betreuung der Konstanzer Emissionshäuser Canada Gold Trust und Clean Planet übernommen.

Seit Anfang 2010 sind Banken verpflichtet durch Beratungsprotokolle, Informationsblätter, Risikoaufklärung mehr Transparenz in die Wertpapierberatung zu bringen. Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) kommt aber nur die Hälfte der Banken dieser …

Die Luxemburger Fondsgesellschaft hat Michael Wedekind bereits zum 15. April in die Geschäftsführung der Ökoworld-Vertriebsgesellschaft berufen. Er verantwortet mit den Vertriebsdirektoren Mauro Nieswandt und Dieter Wawrzinek den Bereich Retailvertrieb.

Sieben Vertriebsexperten lockten am 16. Juni mehr als 1.400 Besucher zur „Salesmasters & Friends 2012“ nach Essen. In diesem Jahr war der Großteil der Referenten auf die Finanzdienstleistung spezialisiert, dementsprechend groß war die Zahl der Teilnehmer aus der Branche.

Andreas Rau (37) ist ab sofort der Vertriebsleiter des Bad Homburger Maklerpools BCA. Wie das Unternehmen mitteilt, ist er schwerpunktmäßig für das Vertriebsteam verantwortlich und berichtet direkt an BCA-Vorstand Oliver Lang.

Obwohl sich die Mehrheit der Bundesbürger über die Notwendigkeit der privaten Altersvorsorge bewusst ist, ist nur rund ein Viertel bereit sich bereits heute einzuschränken um für den Ruhestand Rücklagen zu bilden, so eine aktuelle Befragung der TNS Infratest Finanzforschung.

Das persönliche Gespräch bleibt in der Finanzberatung die wichtigste Art der Kundenkommunikation. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter Finanzberatern. Die wichtigsten Produkteigenschaften angesichts der aktuellen Zurückhaltung der Kunden sind demnach Flexibilität und Transparenz.

Viele Finanzprodukte sind erklärungsbedürftig. Daher sind haptische Verkaufshilfen, die Kunden helfen das Produkt im wahrsten Sinne des Wortes zu „begreifen“, bei Vermittlern auch im modernen Vertrieb beliebt. Cash. hat mit Branchenmitgliedern über den aktuellen Haptik-Boom gesprochen.

Laut eigenen Angaben hat die Baring Asset Management GmbH (Barings) ihr Frankfurter Sales-Team mit verstärkt. Wie die Fondsgesellschaft mitteilt, unterstützt Sebastian Haimerl seit 1. Juni 2012 das Vertriebsteam von Barings als Sales Manager.

Der Verbund Deutscher Honorarberater erweitert sein Produktportfolio um vermögensverwaltende Fonds. Kunden profitieren von den provisionsfreien Tarifen und der Erstattung der Kickbacks. Auch die normalerweise anfallenden Transaktions- und Stornokosten fallen laut VDH-Geschäftsführer Dieter Rauch …