Finanzberater

Regulierung, Qualifizierung, Haftung - was der Berater im neuen Jahr mitbringen muss, um erfolgreich im härter werdenden Wettbewerb bestehen zu können, zeigt die Cash.-Exklusiv-Umfrage unter Spitzenvertretern der Finanzdienstleistungsbranche.

Helmut Egel, bis zuletzt Österreich-Geschäftsführer des Maklerpools Jung, DMS & Cie. (JDC), kümmert sich künftig um die Geschäfte des Verbunds Deutscher Honorarberater (VDH) in der Alpenrepublik.

Der Finanzdienstleister Dr. Klein hat im vergangenen Jahr die Volumina seiner angebotenen Produktsparten erhöht. Dabei wuchs vor allem die Anzahl der Baufinanzierungen, wie das Lübecker Unternehmen mitteilt, das zu 100 Prozent zu dem internetbasierten Finanzdienstleister Hypoport gehört.

Dieter Pfeiffenberger, in der Postbank-Gruppe verantwortlich für den Drittvertrieb unter der Marke DSL Bank und Vorstandsvorsitzender der BHW Bausparkasse, wagt im Cash.-Interview einen Ausblick auf die Entwicklungen im Finanzierungsjahr 2011.

Berufstätige Frauen haben ihre Ausgaben zur Altersvorsorge im vergangenen Jahr drastisch reduziert, wie eine aktuelle Studie zeigt. Zudem findet Inflation bei ihnen wenig Beachtung.

Die Allianz liegt bei den Versicherungsunternehmen in Sachen Service an der Spitze der insgesamt nur mittelmäßig bewerteten Branche. Vier von fünf Kunden bestätigen, dass sie im Kontakt mit dem Marktführer bereits einmal ein sehr gutes Serviceerlebnis hatten. Das ist das Ergebnis …

Die Kioskbetreiberin Valora startet in der Schweiz den Policen-Verkauf über den Ladentresen. Kooperationspartner ist die Zurich-Versicherung.

Die Kreditwirtschaft will ihre Berater nicht durch die Finanzaufsicht Bafin kontrollieren lassen. Die Verbände der Volksbanken und Sparkassen wittern einen "regulatorischen Overkill" und setzen sich gegen die Registrierungspläne der Politik zur Wehr.

Tchibo befindet sich wegen seiner Versicherungsvermittlertätigkeit im Fadenkreuz von Finanzdienstleistern. Nun wurde das Geschäft eingestellt und die Kooperation mit dem Direktversicherer Asstel beendet, wie der Kaffeehändler gegenüber Cash.Online bestätigte.

Die nach eigenen Angaben größte bankenunabhängige Wertpapierfirma in Österreich, die Jung, DMS & Cie. GmbH (JDC), wird ihre vertrieblichen Aktivitäten neu ausrichten. Im Zuge dessen übernimmt Stephan Obermeier (37) als neuer Leiter Vertrieb ab sofort die entsprechende Verantwortung bei …

Investmentprofis gehen davon aus, dass der Absatz von Aktienfonds weiter anzieht und die Aussichten für 2011 positiv bleiben. Das zeigt eine Umfrage von TNS Infratest unter 350 Anlageberatern, die im Auftrag der Fondsgesellschaft Robeco durchgeführt wurde.

Zum Jahresende 2010 hat der HPX-Gesamtindex zum zweiten Mal in Folge einen kleinen Rückgang verzeichnet. Im Dezember haben die Einzelindizes für Wohnimmobilien unterschiedlich auf den Anstieg der Finanzierungszinsen und der Baukosten reagiert. Eigentumswohnungen haben an Attraktivität …

Die Allianz betreut ihre Großkunden bei betrieblichen Vorsorgelösungen künftig übergreifend aus einer spezialisierten Beratungseinheit. Dazu haben die Allianz SE, Allianz Global Investors und die Allianz Lebensversicherungs-AG zum 1. Januar 2011 ein Joint Venture namens Allianz Corporate …

Der Bad Homburger Maklerpool bietet seinen Maklern ab sofort Web-TV. „BCA Onlive“ beinhaltet neben Videos zu aktuellen Produkten und Schulungen auch einen Chat, der eine Zuschauerbeteiligung möglich machen soll.

Der bisherige Filialdirektor der Filialdirektion Makler Mitte, Oliver Pering, wechselt in die Hauptverwaltung der Central Krankenversicherung, einem Unternehmen der Generali Deutschland-Gruppe. Zum 1. Februar wird Pering als Nachfolger von Klaus Schabig Vertriebsdirektor im Vertriebsweg Konzern.