Finanzberater

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat heute ein Auslegungsschreiben zur Werbung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen veröffentlicht. Sie konkretisiert damit die durch das Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz (FRUG) neu gefassten Vorschriften des …

Die deutsche Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Regelung von Vergütungsregeln von Banken und Versicherungen vorgelegt. Damit soll die rechtliche Grundlage für mehr Transparenz und nachhaltige Unternehmensentwicklung geschaffen werden.

Die Rürup-Kolumne Der ehemalige Wirtschaftsweise und Namensgeber der Basisrente, Professor Dr. Dr. Bert Rürup befasst sich als cash-online-Kolumnist künftig mit dem Status quo der Altersvorsorge in Deutschland. Zum Start will er zeigen, warum die Alterssicherung hierzulande allen Unkenrufen …

Geht es um das Thema der Durchführung von Finanzberatung durch Banken und Vertriebe, so sparen die Verbraucherzentralen nicht unbedingt mit Kritik. Doch wie gut ist ihre eigene Beratung?  –  Das Hamburger Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat einige davon …

Geht es um das Thema Geld fehlt es Frauen offenbar an Selbstbewusstsein. Einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Hanse Merkur Versicherungsgruppe zufolge glauben 21 Prozent des weiblichen Geschlechts, dass ihr Partner besser über private Altersvorsorge Bescheid weiß, als sie selbst.

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat ihr Schulungsangebot für Ausschließlichkeitsvermittler und freie Vertriebe erweitert. Das Konzept sieht nach Unternehmensangaben Seminare vor, die online durchgeführt werden.

Die Wifo GmbH aus Rheinstetten, Nummer sieben der Cash.-Hitliste der Maklerpools, hat den Ulmer PKV-Spezialvertrieb Financial Experts Group (FEG) gekauft. Der Preis bewegt sich Unternehmensangaben zufolge im hohen einstelligen Millionenbereich.

Der österreichische Ableger des Grünwalder Maklerpools Jung, DMS & Cie (JDC) wächst weiter. Seit Anfang 2009 habe sich der Investmentbestand auf eine halbe Milliarde Euro erhöht, teilt das Unternehmen mit. Auch die Expansion in Osteuropa wird vorangetrieben.

Der Versicherer HDI-Gerling hat die Funktionen seines Makler-Extranets erweitert. Vertriebspartner von Aspecta und HDI-Gerling Leben können nun neben allen relevanten Informationen aus den Kundenverträgen auch ihre Provisionsabrechnung vorab online einsehen.

Offenbar hat der Finanzdienstleister AWD mit einem erneuten Datenleck zu kämpfen. Wie jetzt bekannt wurde, liegen "NDR Info" weitere 12.000 Kundendatensätze vor. Bereits Mitte Oktober letzten Jahres waren dem Radiosender 27.000 Datensätze zugespielt worden.

Die Banken müssen bei ihren Beratungsprotokollen nachbessern. Nach Marktbeobachtungen der Unternehmensberatung Steria Mummert glaube jeder zweite Deutsche nicht daran, dass sich durch die seit ersten Januar für Anlagegespräche bestehende Protokollpflicht die Beratungsqualität verbessert.

Der Tüv Nord hat im Rahmen seines überarbeiteten Kriterienkatalogs nun für sein Zertifizierungsverfahren „geprüfte Fondsplausibilität“ einen Fachbeirat eingerichtet. Ende letzten Jahres hatte das Unternehmen angekündigt, einen Fachbeirat gründen zu wollen, um eine fortlaufende …

Die Finanzdienstleistungsbranche wird seit Jahren durchgewirbelt. Es wird kooperiert, fusioniert und übernommen. Die einen sind davon überzeugt, dass die Branche sich bereits mitten in der Konsolidierung befindet, die anderen sagen, sie stehe direkt bevor.

Die auf langfristige Auslandsversicherungen spezialisierte Hamburger BDAE Gruppe hat ihren Online-Service für Vertriebspartner und Kunden optimiert. Auf der neuen Internetseite finden Makler Infos zu Vertriebsvereinbarungen und Kontaktdaten von Ansprechpartnern sowie Online-Formulare und …

"Viele Verkaufsgespräche erfüllen den Tatbestand der Körperverletzung" – Martin Limbeck, Verkaufs- und Managementtrainer, über unmotivierte Verkäufer und die Angst vor dem Abschluss. Gastkommentar: Martin Limbeck, Martin Limbeck Trainings

Treffen Kunden Entscheidungen bezüglich ihrer Versicherungen, so ist der häufigste Informations- und Abschlussweg der Makler oder der gebundene Vermittler. Allerdings ist das Alter entscheidend dafür, bei wem der Kunde abschließt. Während ältere Personen eher eine Agentur bevorzugen, gehen …