Finanzberater

Kennen Sie die Erfolgsrezepte von Esoterikern? Seinen Parkplatz bestellt man beim Universum, Erfolg sollte man visionieren und Dankbarkeit kehrt in Form von wachsendem Erfolg zurück. Tatsache oder Trugbild?

Die Deutschen haben einen zweifelhaften Rekord aufgestellt: 42 Prozent der Berufstätigen in Deutschland - so viele wie noch nie - betrachten ihre private Altersvorsorge als ausreichend und planen keine Erweiterung, so das Ergebnis einer aktuellen Studie der Postbank.

Mit Wirkung zum 9. August 2012 ist Christian Hammer (38) als neues Mitglied in die Geschäftsführung des Haftungsdaches NFS Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg eingetreten. Er ist dort insbesondere für die Partnerakquise und -betreuung verantwortlich.

Christian A. Jahnke (34) verantwortet den Vertrieb der Games Fonds des Grasbrunner Emissionshauses Altaris.

Nun läuft er also, der Countdown der Bisex-Tarifwelt. Die Anzahl der Tage, an denen die geschlechtsspezifisch kalkulierten Tarife noch erhältlich sind, ist nur noch zweistellig.Autor ist Franz Josef Rosemeyer, A.S.I. Wirtschaftsberatung AG

Kennen sie das? Sie sind in einem Gespräch mit einem potenziellen Kunden. Den Bedarf haben Sie bereits geklärt. Sie können diesen besser als die Konkurrenz abdecken, aber der Kunde sagt trotzdem, er benötige noch Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Was nun?

Eugen Bucher ist zu Ende September aus dem Vorstand des Hannoveraner Finanzvertriebs Formaxx ausgeschieden. Dessen ungeachtet soll Bucher weiterhin Aufgaben für Formaxx wahrnehmen und dem Unternehmen als Gesellschafter erhalten bleiben, heißt es in einer Mitteilung.

Zum 1. Oktober übernimmt Wolfgang Fuchs (52) die Leitung der Ausschließlichkeitsorganisation Nord des Kölner Versicherers. Sein Vorgänger Uwe Mahrt (46) hat sich aus persönlichen Gründen für eine Aufgabe mit Schwerpunkt Berlin entschieden und übernimmt wieder die Leitung der Gothaer …

Benjamin Börner (29) übernimmt ab sofort die technische Vertriebsinnovation im Ressort Vertrieb und Marketing der Dialog Lebensversicherung. Wie der Augsburger Assekuradeur mitteilt, wird Börners Hauptaufgabe in Aufbau, Weiterentwicklung und Pflege eines modernen Beratungs- und Angebotssystems …

Gerd Fromm (44) leitet seit dem 1. September 2012 den Bereich „Banken/Partner Außendienst“ innerhalb des Ressorts Banken/Strategische Partner bei der Zurich Gruppe in Deutschland. In der neu geschaffenen Position trägt Fromm die Verantwortung für das Vertriebsergebnis.  

Mitte September hat der Finanzdienstleister Plansecur seine achte Finanzplanungsmesse in Kassel veranstaltet. Mit 66 Produkt- und Kooperationspartner, die dort mit einem Stand vertreten waren, haben laut Plansecur so viele Aussteller wie noch nie an der Messe teilgenommen.

Einige deutsche Gerichte haben sich in diesem Jahr mit der Frage beschäftigt, auf welche Risiken ein Anlageberater bei der Fondsvermittlung seinen Kunden hinweisen muss. Die auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierte Anwaltskanzlei GPC Law hat den aktuellen Stand der Rechtsprechung …

Ob die Vermittlung von Krankenzusatzversicherung durch gesetzliche Krankenkassen rechtmäßig ist, muss nun der Bundesgerichtshof klären. Eine diesbezügliche Klage des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) gegen die AOK Nordost wurde in zweiter Instanz vom OLG Brandenburg …

Die Münchener Servicegesellschaft meldet den gelungenen Start des seit Mai 2012 bestehenden Servicebausteins, mit dem sie Private Bankern und qualifizierten Kundenberatern zu Top-Stellen verhelfen und eine Alternative zu klassischen Bankjobs bieten will. Die ersten Bewerber sind demnach …