Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Honorarberatung: Aus der Nische kommen

Der Forderung nach mehr Qualität in der Beratung ist nun die Honorar Konzept GmbH nachgekommen. Das im Februar 2009 gegründete Göttinger Unternehmen bietet Honorarberatung und -vermittlung zu Nettotarifen an. Das heißt, dass keine Provisionen und Abschlussgebühren für die Produkte anfallen. …

Indatex: Auch Kravag ist dabei

Die Vermittler-Abwicklungsplattform Indatex setzt ihre Kooperationsoffensive fort. Jüngster Partner ist die zum genossenschaftlichen R+V-Konzern gehörende Kfz-Versicherung Kravag-Allgemeine, Wiesbaden. Über die Online-Plattform Indatex können Makler Tarife berechnen, plausibilisieren und …

Auch Feedback AG spürt Absatzkrise im ersten Quartal

Der Hamburger Spezialvertrieb Feedback AG hat im ersten Quartal 2009 mit elf Millionen Euro deutlich weniger Kapital platziert als in der entsprechenden Berichtsperiode 2008 (30,3 Millionen Euro). Der Umsatz fiel entsprechend auf 1,1 Millionen Euro, nach 6,5 Millionen Euro im Vergleichszeitraum …

Checkheft, die Zweite: Auch Versicherungsmakler sind erbost

Unter der Überschrift ?Versicherungsvermittler ? Politikers neues Feindbild?? hat die Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM) die ?sich häufenden pauschalen Verunglimpfungen? des von ihr repräsentierten Berufsstandes gegeißelt. Offensichtlich wolle die Politik von eigenen …

OVB vermeldet Provisionsrückgang von über 21 Prozent

Die OVB Holding AG ist in die ersten drei Monate des Jahres 2009 bei den Erlösen mit einem Minus von 21,4 Prozent gestartet. Der Kölner Finanzdienstleister erwirtschaftete im Berichtszeitraum Provisionen von 54,6 Millionen Euro gegenüber 69,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Aufgeschlüsselt …

Indatex: Maklerverwaltungsprogramm AMS.4 angedockt

Die Vermittlerplattform Indatex hat einen Kooperationsvertrag mit dem Softwarespezialisten Ass Finet geschlossen. Dadurch können sämtliche Maklerbüros, die mit dem Verwaltungsprogramm AMS.4 arbeiten, Indatex nutzen. Über die neue Schnittstelle können Kundendaten automatisch exportiert und mit …

JDC legt beim Produktabsatz leicht zu

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) konnte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2008 trotz der Finanzkrise beim Produktabsatz von 1.031 Millionen Euro im Jahr 2007 auf 1.046 Millionen zulegen. Das entspricht einem Plus von 1,41 Prozent. Aufgeschlüsselt in die einzelnen Geschäftsfelder nimmt der …

Müntefering fordert Finanz-TÜV

SPD-Chef Franz Müntefering hat beim Deutschen Verbrauchertag in Berlin seine Forderung nach einem Finanz-TÜV für Kleinanleger erneuert. ?Wer sein Geld nicht verspekulieren will, muss bei Banken und Sparkassen in Deutschland wieder sicher sein, dass das auch gewährleistet ist?, erklärte der …

File-Kongress: Klarheit schaffen durch den Gesetzgeber

Zum zweiten Mal fand in der Handelskammer Hamburg der Finanzdienstleistungskongress Finance Insurance and Law in Europe (File) statt. Veranstaltet vom Berliner Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft AfW trafen sich Berater und Vermittler zum offenen Diskurs über aktuelle Themen. …

AfW: Neuauflage der Vermittlerumfrage gestartet

Der Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (AfW) hat am heutigen Tag die zweite Vermittlerumfrage gestartet. In den nächsten vier Wochen sind alle unabhängigen Finanzdienstleister dazu aufgerufen, an der Umfrage teilzunehmen. Frank Rottenbacher, Vorstand beim AfW, wünscht sich eine rege …

CFA: Falsche Anreize im Finanzvertrieb

Wird der Finanzvertrieb von Provisionsanreizen und nicht vom Kundenbedarf gesteuert? Das zumindest glauben fast Dreiviertel der aktuell vom CFA, einem europaweiten Berufsverband für Finanzanalysten, befragten Investmentexperten. Provisionsmodell erneut in der KritikEnde vergangenen Jahres übte …

Janitos und Indatex arbeiten zusammen

Die Heidelberger Gothaer-Tochter Janitos Versicherung und der Starnberger IT-Dienstleister Indatex haben eine Kooperation beschlossen. Makler können private Kfz-Versicherungen von Janitos ab sofort auch über die Indatex-Plattform beantragen. ?Kundendaten lassen sich direkt aus dem …

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Finanzfachfrauen begrüßen Verbraucher-Checkliste

Die einen kritisieren den Vorstoß des Verbraucherministeriums um Ilse Aigner in Sachen ?Qualitätsoffensive Verbraucherfinanzen?, während die anderen ihn begrüßen. Zur letzteren Gruppe gehören die Finanzfachfrauen. Ursula Oelbe, Versicherungs- und Finanzmaklerin sowie Mitglied bei dem …

Neues Vermittlerportal am Start

Der Münsteraner Datendienstleister und Online-Hoster Lexisnexis hat mit www.versicherungspraxis24.de ein Internet-Portal für Vermittler gestartet. Die Plattform bietet Brancheninfos in Form von über 8.000 Fachbeiträgen, rund 600 Arbeitshilfen, Verträgen, Formularen oder Checklisten, 120 …

Phoenix: EdW-Klage gegen Wirtschaftsprüfer gescheitert

Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young (E&Y) haften im Entschädigungsfall der Pleitefirma Phoenix Kapitaldienst nicht. Die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhändler (EdW) ist vor dem Bundesgerichtshof (BGH) mit ihrer Revisionsklage gegen E&Y gescheitert. Die Wirtschaftsprüfer müssen …

Krise beeinflusst Vorsorgesparer wenig

Die Vorsorgeneigung der Deutschen ist von der Finanzkrise bislang weitgehend unberührt geblieben. Die Bereitschaft, Geld für den Ruhestand zurückzulegen, ist laut dem Altersvorsorge-Barometer des Vermögensverwalters JP Morgan Asset Management nahezu unverändert. Lediglich um zwei Punkte auf …

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