Finanzberater

(Eigen-)Provisionen und Provisionsnachlässe führen aus steuerlichen Aspekten ein Schattendasein. Oft beurteilen Emissionshäuser und Produktgeber, Vertriebe und auch Finanzämter vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich. Der Bundesfinanzhof hat nun nochmals klar Schneisen in dieses Dickicht …

34c-Inhaber, die nicht von der Alten-Hasen-Regelung profitieren, müssen bis Ende 2014 ihre Sachkunde gemäß Paragraf 34f GewO nachweisen. Cash. hat mit Frank Rottenbacher, Vorstand des Berliner Bildungsanbieters Going Public, über die gestiegene Weiterbildungsnachfrage gesprochen.

Die Bayerischen Beamten Versicherungen (BBV) haben ihr Krankenzusatzangebot erweitert. Die neuen „V.I.P.-Tarife stationär“ richten sich laut BBV an Privatpatienten, die nur Anspruch auf die allgemeinen Krankenhausleistungen haben und eine erweiterte Absicherung suchen.

Der Wiesbadener Finanzdienstleister Aragon AG verkauft seinen Maklervertrieb Clarus an den Maklerpool 1:1 Assekuranzservice. Ziel des Verkaufs ist nach Angaben des CEO der Aragon, Dr. Sebastian Grabmaier, eine Konzentration auf das Kerngeschäft. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.

Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) weisen die Beratungsgespräche in Banken zur privaten Altersvorsorge große Schwächen auf. Demnach gehen die Mitarbeiter zu wenig auf das persönliche Anliegen der Kunden und ihre finanzielle Situation ein.

Cash befragt monatlich Finanzvertriebe zur Stimmung und zu Verkaufstrends bei den Produkten. Die Stimmung hat sich aktuell leicht verschlechtert. Die Krankenzusatzversicherung konnte den Spitzenplatz von den Kapitalanlage-Immobilien übernehmen.

Thomas Freese (41) übernimmt ab sofort die Leitung des Bereichs Marketing beim Wieslocher Finanzdienstleister. In dieser Funktion verantwortet er die Markenführung, das Vertriebs- und Onlinemarketing sowie das Corporate Design und das Eventmarketing.

Der Wiesbadener Finanzdienstleister Aragon AG hat trotz einer Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2012 einen Verlust eingefahren. Dies ist in erster Linie auf steigende Kosten zurückzuführen. Für die letzten beiden Quartale wird aufgrund des sich bereits in der Umsetzung befindlichen …

Die Online-Vertriebsplattform für Honorarberatung Honorarkonzept veranstaltet ein Webinar rund um das Thema EU-Regulierung des freien Maklermarktes. Im Rahmen des Seminars soll über neue Trends und Entwicklungen aufgeklärt werden.

Der Maklerverbund Fondskonzept hat die Maklerbetreuung im Fonds- und Versicherungsvertrieb weiter ausgebaut. Wie das Unternehmen mitteilt, hat hierzu Thomas Brosche (39) Anfang September 2012 seine Tätigkeit als Geschäftspartnerbetreuer aufgenommen.

Die Ergebnisse der neuen Maklertrendstudie 2012/2013 unterstreichen die Wichtigkeit des Vertriebsservices der Versicherer für Makler und Finanzdienstleister. Zudem kristallisierte sich die Bedeutung der Unabhängigkeit für die freien Makler heraus. Als größte Schwierigkeit wird die Zunahme der …

Die Züricher Fondsgesellschaft Fisch Asset Management verstärkt ihr Sales-Team. Holger Leppin (46) und Hanspeter Diem (50) sollen in den Kernmärkten Deutschland und Schweiz für Verkaufserfolge sorgen.

Mit einem „Fakten-Check“ hat sich das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) in die aktuelle Diskussion um eine drohende Altersarmut in der Bevölkerung eingebracht. Während das Institut leichte Entwarnung gibt, malt der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) ein düsteres …

Der Münchener Maklerpool Fonds Finanz sieht sich gut gerüstet für den Vertriebsendspurt 2012, der diesmal ganz im Zeichen der Einführung von Unisex-Tarifen steht. Im Cash.-Interview äußert sich Christine Liebenow, Abteilungsleiterin Kranken, zur Vertriebsunterstützung.