Finanzberater

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich deutlich auf die Private-Equity-Investitionen im deutschen Beteiligungsmarkt ausgewirkt: Im vergangenen Jahr schrumpfte das Volumen der Statistik des Branchenverbands BVK zufolge um drei Viertel auf 2,36 Milliarden Euro. Die neu eingeworbenen Mittel der …

Nur ein Viertel der Bundesbürger würde die Entscheidung für ein Finanzprodukt allein vom Berater abhängig machen. Dennoch bleibt der Rat von Finanzexperten erwünscht: Vom Vertrieb wird derzeit vor allem Aufklärung zu komplexen Produktstrukturen erwartet. Das ist das Ergebnis einer Studie im …

Die Beratung bei Bausparkassen erfolgt zwar in der Regel durch hochmotiviertes Personal, allerdings lässt die Bedarfsanalyse häufig zu wünschen übrig. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Service Qualität (DISQ). Die Marktforscher führten 160 Testberatungen …

Die Karlsruher Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft Stefan Sommerer (35) in den Vorstand berufen. Der Diplom-Kaufmann wird das Ressort IT leiten. Mit der Verstärkung des Managementteams wolle man der zunehmenden Unternehmensgröße Rechnung tragen und weiteres Wachstum sichern, teilt Vema mit.

Die Löwer-Kolumne Der Vorstoß der Bundesregierung zur Regulierung des Vertriebs geschlossener Fonds kommt wenig überraschend. Erstaunlich allerdings ist, dass die Ankündigung des Gesetzentwurfs nicht aus dem Verbraucherschutzministerium von Ilse Aigner, CSU, stammt, sondern aus dem …

Beim Anlageverhalten unterscheiden sich die Geschlechter deutlich: Das zeigt eine aktuelle Analyse der Direktbank Cortal Consors. Demnach wagen die meisten Männer beim Ringen um Rendite erheblich mehr als Frauen, die eher Wertpapiere wie Anleihen oder defensivere Fonds bevorzugen.

Die Stuttgarter VPV Versicherungen bieten Vermittlern, Maklern und Vertrieben über die Homepage www.vpv-makler.de ab sofort kostenlose Services, um die Betreuung von Bestandskunden zu erleichtern.

Berlin will die Zügel in Sachen Regulierung stramm ziehen. So plant das Bundesfinanzministerium (BMF) unter anderem strengere Bestimmungen für geschlossene Fonds und Mindesthaltefristen für offene Immobilienfonds. Der Gesetzentwurf liegt bereits vor. cash-online hat bei den Verbänden …

Auf vielen Online-Auftritten von Privatbanken und Vermögensverwaltern sind User-Daten nicht sicher. Eine Analyse der Networking-Plattform My Private Banking Research hat 195 Websites in den 17 weltweit wichtigsten Märkten untersucht. Ergebnis: 61 Prozent der Anbieter haben keine verschlüsselten …

Knapp 93 Prozent der Finanzberater sind für ihre Kunden auch außerhalb der Bürozeiten erreichbar. Jedoch nutzen nur rund 15 Prozent diese Zeit, um ihre Kunden aktiv anzusprechen. Dabei würden 87,1 Prozent der Kunden vorher angekündigte Anrufe begrüßen.

Es beginnt morgens um sieben Uhr mit Tipps für besseres Aufstehen und endet am späten Abend mit wohlmeinenden Ratschlägen für einen gesunden Schlaf.

Der Münsteraner Finanzdienstleister A.S.I. Wirtschaftsberatung hat Thomas Woskowiak zum Gesellschafter der Geschäftsstelle Freiburg des Unternehmens ernannt.

Der Dresdner Allfinanzdienstleister Infinus Vertrieb & Service hat seine vorläufigen Geschäftszahlen vorgelegt. Danach erzielte die Nummer sieben der Cash.-Hitliste nach eigenen Angaben Umsatzerlöse in Höhe von 94,4 Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 17,4 Prozent, nach 80,4 …

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) lässt ihrer Ankündigung, die Erstellung von Beratungsprotokollen mit Stichproben zu überprüfen, Taten folgen. Wie cash-online auf einer Partner-Veranstaltung des Grünwalder Maklerpools Jung, DMS & Cie. (JDC) in Hamburg exklusiv …

Amicus nutzt zukünftig die Technologie des Münchner IT-Spezialisten Fundsaccess. Der Schwetzinger Spezialvertrieb für geschlossene Fonds wird die B2B-Software des neuen Partners als Intranet im eigenen Unternehmensauftritt integrieren. Vertriebspartner können darüber auf die Portfolios ihrer …