Finanzberater

Aktuelle Nachrichten und Trends zu Finanzberater

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Fonds Finanz bietet Partnern neues Kundenverwaltungsprogramm

Partner der Fonds Finanz, München, können ab dem 15. Oktober das neu entwickelte Kundenverwaltungsprogramm des Maklerpools nutzen. Nach Unternehmensangaben soll das für angebundene Partner kostenfrei zu nutzende Tool die Arbeitsabläufe erleichtern.Die Münchener hatten sich im Vorfeld über …

Cash.-Hitliste der Maklerpools: Auf der Erfolgswelle

Die Maklerpools und Verbünde surfen offensichtlich auf einer Erfolgswelle, die gesamten Provisionserlöse konnten nach 2007 im Geschäftsjahr 2008 nochmals übertroffen werden: Eine Steigerung um 31,27 Prozent auf 505,34 Millionen Euro (Vorjahr: 384,98 Millionen Euro, plus 25,3 Prozent) ist das …

CFA-Ausbildung erfreut sich großer Nachfrage

In 256 Prüfungszentren in 182 Ländern auf dem Erdball haben 104.000 Kandidaten im Juni eine der drei Prüfungsstufen zum Chartered Financial Analyst (CFA) absolviert. 1.427 Teilnehmer kamen aus Deutschland. 45 Prozent haben das Examen bestanden, davon 9.597 Kandidaten die dritte Prüfungsstufe, …

Vortuna arbeitet mit KAB Versicherungsmakler zusammen

Der Dienstleister Vortuna, Köln, führt ab sofort im Bereich der Versicherungsprodukte mit biometrischen Risiken die gesamte Antragsabwicklung für die KAB Versicherungsmakler, Erftstadt, durch. Der Kölner Spezialist für Risikoprüfung und Abwicklung bietet die Software DeinFach.de seit Mai …

Ebase und DAB werden Efonds-Partner

Der Münchner Geschlossene-Fonds-Spezialvertrieb Efonds kooperiert künftig mit der B2B-Plattform Ebase und der Direktbank DAB. Durch die Anbindung stehen angeschlossenen Vermittlern künftig auch Vermögenswirksame Leistungen, Riester-Verträge sowie Sparpläne mit Ein- und Auszahlplänen zur …

Amexpool und Inpunkto kooperieren

Der Maklerpool Amex, Müllheim, und der Krankenversicherungsspezialist Inpunkto, Mönchengladbach, haben im Geschäftsbereich der Privaten Krankenversicherung eine Kooperation gestartet. Die angeschlossenen Partner des Müllheimer Pools haben damit die Möglichkeit, die Vertriebswerkzeuge, …

Auf dem Vormarsch…

Haftungsdächer für Anlageberater und Vermittler schienen noch in 2008 auf dem Rückzug. Nicht nur die aktuellen Zahlen der BaFin, sondern auch zunehmend Haftungsfälle in der Praxis zeigen, dass sie tatsächlich aktueller denn je sind. Text: Thomas Zacher

70 Prozent der Bankkunden flüchten vor weiteren Abschlüssen

Nur 30 Prozent der Bankkunden ziehen in Erwägung, weitere Produkte bei ihrem Bankberater abzuschließen - ein Ergebnis einer Umfrage, die das Finanzportal Fimf gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Skopos durchgeführt hat. Kriterien für die Befragung von 10.000 Kunden waren die …

Die erfolgreichsten Anleger kommen aus dem Elbflorenz

Das beste Gespür für die Finanzmärkte haben die Anleger aus Dresden. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der DAB Bank. Die Münchener hatten sich rund 100.000 Depots von Privatkunden aus 15 deutschen Großstädten angeschaut. Kriterium für die Platzierung war die Rendite, die die Anleger im …

OVB kämpft mit der Wirtschaftsflaute

Der Finanzvertrieb OVB hat erneut einen Rückgang bei den Provisionserlösen zu vermelden und geht mit einem Minus von 24 Prozent aus den ersten sechs Monaten des Jahres 2009. Die Kölner erwirtschafteten im Berichtszeitraum Provisionen in Höhe von 100,7 Millionen Euro gegenüber 132,5 Millionen …

Degenia verdient im ersten Halbjahr deutlich mehr

Der Maklerpool Degenia hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr fortgesetzt. Die Bad Kreuznacher steigerten ihr Vorsteuerergebnis gegenüber der ersten Vorjahreshälfte von 87.000 auf 305.000 Euro, bauten ihr Bestandsvolumen von gut 31 auf knapp 32 Millionen Euro aus und legten bei der Anzahl …

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MLP: Provisionserlöse schrumpfen um 16 Prozent

Die Gesamterlöse des Finanz- und Vermögensberaters MLP sind im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres um 18 Prozent geschrumpft. Die Wieslocher erwirtschafteten im Berichtszeitraum einen Erlös in Höhe von 231,4 Millionen Euro gegenüber 282,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2008. …

Finanzen: Wie der Vater, so der Sohn…

In Finanzfragen fällt der Apfel einer aktuellen Umfrage der Quickborner Comdirect Bank zufolge nicht weit vom Stamm: Mehr als die Hälfte der 1.060 Befragten gibt an, bei der Einstellung zum Thema Geld vor allem dem Elternhaus zu folgen. Was die Finanzkompetenz angeht, vertrauen die Deutschen …

Keine Fonds beim Kaffeeröster mehr

Laut einer Mitteilung des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat Tchibo den Vertrieb von Investmentfonds eingestellt. Auf Nachfrage von cash-online bei dem Hamburger Kaffeeröster sagte eine Tchibo-Sprecherin, dass der Vertrieb von Investmentfonds in Kooperation mit der Comdirect Bank bereits …

JDC setzt Österreich-Beutezug fort

Der Österreich-Ableger des Grünwalder Maklerpools Jung, DMS & Cie, JDC Wien, und die Ertrag & Sicherheit Investmentfondsberatung (E&S), ein Wertpapierhändler aus der Alpenrepublik, haben eine strategische Partnerschaft beschlossen. Mit sofortiger Wirkung übernimmt die Tochter des Finanzkonzerns …

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